刘备正召集众文武商量攻打汉中之事，外面报江东诸葛瑾求见。刘备惊道：“必是来索要荆州者也！”诸葛亮吩咐道：“先请使者到驿馆歇息，稍后再相见。”刘备道：“诸位以为当如何应对？”吴用出道：“我等要兴复汉室，尺寸之地，亦必争也，孙吴无只矢功劳，安能教他拿了去！”庞统道：“加亮所言甚是也。若是荆州给了孙吴，则日后北伐，道路甚难了。”糜竺道：“只怕若不给荆州，激怒孙权，同盟破败，反给了曹操机会。”诸葛亮道：“其实以某看来，分割他一两个郡，倒也使得。”宋江道：“军师此是何言！汉室土地，岂能举手送人？”吴用道：“正是。莫不闻六国之亡，弊在赂秦么？”话音刚落，顿觉失口。好在众人都未注意这个典故。
须臾，诸葛瑾入，谓刘备道：“奉吴侯之ใ命，前来恭贺刘ถ皇叔取得益州。敢问何时可交还荆州诸郡耶？”刘ถ备作难道：“本当归还，只是近日新并了益州，士众甚多，若是没了荆州，难以容纳安置。吾正与诸将商议北上攻打凉州，待得了凉州，一定交还荆州。”诸葛瑾道：“皇叔此言差ๆ矣。当初说定皇叔取了西川ษ便还荆州，如何变卦？”刘备道：“这个ฐ我非不知，只是荆州现有我弟关云长驻守，他最是心高气傲。若还了荆州，无处安置。等我这边取了凉州，再取他过来防守，方才为好。”诸葛瑾无言，只得道：“既如此，烦皇叔作手书我回禀吴侯。”刘备作了书与诸葛瑾，再三叮嘱：“子瑜回去见仲谋，望切表我不得已的意思，多谢，多谢。”吩咐多赠送礼物，送诸葛瑾东归。
宴到一更时分，刘ถ备作别刘璋，自回本营。人报庞统先生到。刘备大喜，急忙来到大帐，只见庞统与法正一起等着。庞统见了刘备问道：“主公，今日如何？”刘备道：“与蜀军冲突，幸得季玉赶到，不致酿成大祸。”庞统道：“刘璋虽是老实，部将多有不平，主公当一不做二不休，便乘此时整顿ู军马，五更动手，一举攻克巴๒郡，拿住刘璋，然后相挟以进讨诸郡，西川可传檄而定也。”刘ถ备摇头道：“不妥。我与季玉兄弟也，他以诚待我，我岂能如此下作？”法正道：“士元所言甚是道理，主公勿要错过机会。”刘备道：“公等欲陷我于不义耶？”两人再三劝说，刘备只是不听。两个只得出来，法正道：“皇叔不肯动手，如何？”庞统沉吟片刻道：“既ຂ然如此，只好先斩后奏了！”二人出了刘备大帐，径去前帐，吩咐召集魏延、陈到、黄忠、士徽等诸将前来，庞统说了事情，道：“主公心慈手软，不肯用我计策，这争霸天下，却是拖沓不得的。今晚便动手，一举拿住刘璋，西川ษ可得也！”魏延道：“军师所言极是！便请军师安排！”
庞统安排下去，自己带几个ฐ亲卫，急急往城东后军营寨赶去，到营中，史进出来迎接：“军师，安排如何？”庞统道：“万事齐备矣。只等我这边动手，全军齐出，刘璋必不免。”史进道：“只是他也有大军在侧，军师不怕困兽犹斗么เ？”庞统笑道：“这般兵将，便有十万也是无用的。再讲了，纵然今夜这一战不得全功，甚或刘ถ皇叔遇了甚么不测，岂不更逞梁山军之意？”史进一怔，两个哈哈大笑。
这日，宋江召来吴用、公孙胜、花荣、李应等人饮酒。席间，花荣乘酒意道：“我等身随刘备，至今已有两年。与众位兄弟手足分散，反而处处受制于人，甚是不好。”宋江道：“花知寨不必郁闷。今日我得凤雏相处，看看大事之日近了。”公孙胜皱眉道：“这庞统一席话便轻轻地归顺了我们，贫道总怕他不是真心。”宋江不悦道：“公孙道长何出此言也。”吴用道：“公孙道长所说也有道理。所以我等机密大事，并不全说与他。例如这分散到เ各处的弟兄，他便不知道的。”正说之ใ间，忽然吕方闯入：“各位哥哥，有机密信件前来？”宋江一惊，忙叫闲人退下。吕方引进来一个喽罗，认得是操刀鬼曹正的心腹伴当，当日同往西川去的。宋江道：“有何要事，快报来。”那喽罗道：“奉曹头领之ใ令前来。曹头领ๆ与黄头领已在刘璋部下为将，颇受重用。今说有一桩买卖，利润厚厚，特叫小人送这封密信与宋大王。”于是从贴肉衣衫内取出信函，宋江拆开看时，那信道：
宋江看罢信，又与众人看了，问道：“各位兄弟所见如何？”吴用击掌道：“此天赐良机也！就在此张图纸上，要夺了汉朝江山！”公孙胜道：“加亮此言说大了。”吴用笑道：“非也。哥哥，今日我却有一个计策，要乘机引刘备进攻西蜀，消耗他两ä边兵力，我却乘๖机难。”刘备道：“计从何来？”吴用不慌不忙，开口说他计策。有分教：荆襄已๐得龙虎卧，巴蜀再闻豺狼嚎。毕竟吴用计策如何，请看下回。
两下六将在阵前作对儿厮杀，战不数合，那ว李应见凌统刀法精奇，难于取胜，于是迈个ฐ破绽，回马便走。凌统纵马赶来，李应忽出飞刀，但见白光闪处，凌统左ุ肩早着，倒栽下马。李应回马来刺，东吴阵前潘璋飞马杀出抵住。步卒乘机将凌统抢回。
周瑜看三员吴将难于获胜，反被伤了凌统，于是教擂鼓大进。吴军全阵都冲涌ไ过来。宋江亦教众军将一起迎敌。两下战了一顿ู饭时间，梁山军支持不住，宋江便令撤退。当下由林冲断后，向西且战且走。周瑜见状叫道：“次等鼠辈，杀之ใ无益，乘机追上前去，要活捉了刘备！”便要下令追击。甘宁这时方厮杀回阵，对周瑜道：“都督，这梁山军败而不乱，眼见得是欲诱我追击，恐怕有埋伏。”周瑜思索一下，道：“兴霸言之有理。我有一策，叫彼自乱。”于是唤来徐盛、丁奉二将：“各引二千人马，从两ä翼悄悄抄进。”二将领令去了。周瑜又分主力兵为ฦ两支，教甘宁与孙瑜领一支在前厮杀，自提大军随后接应。却令吕蒙把守营门。
建安十四年腊月，刘备率孙乾、赵云、陈至、吕方、郭盛等行六百余人，乘船东下吴地，。到得南徐，先见过桥国老，再与吴侯孙权相见。两下答话，各自客气。又参拜了孙权母亲吴国太，便于吉日成亲。那孙小姐甚是英武，然自幼喜武，侍婢百人，皆配刀剑。刘玄德虽然戎马半生，遇此甚是凛然。
吴用道：“军师，我早ຉ言孙权提亲，无有好意，今日却又当如何？”
次日，宋江再令孔明送过诸般册子，刘备先展开将帅名册，见上书呼保义宋江、智多星吴用、入云龙公孙胜、扑天雕李应、大刀关胜、豹子头林冲、霹雳火秦明、小李广花荣、青面兽杨志、九纹龙史进、丑郡马宣赞、井木犴郝思文、跳涧虎陈达、白花蛇杨春、花和尚鲁智深、黑旋风李逵、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮、地太岁阮小二、短命二郎阮小五、活阎罗阮小七、神行太保戴宗、鼓上蚤时迁、小温侯吕方、赛仁贵郭盛、毛头星孔明、独火星孔亮、铁ກ面孔目裴宣、神算子蒋敬、玉臂匠金大坚、神医安道全、铁扇子宋清、险道神郁๗保四，共计是三十三位好汉，并有三郡降将刘度、邢道荣、赵范等数十人。麾下军士分布三郡，共有五万余人。刘备与诸葛孔明计议道：“生意虽好，总怕祸福难料。”诸葛亮道：“宋江于旬日之间，破长沙、占零陵、桂阳，又全歼雷绪军马，显见得非良善之辈。以如此军力，竟轻易降我，确实有些蹊跷。不过用人之ใ际，若不允之，则三郡难以收得。今日孙曹并强，收得宋江也算加我之力。只是日后须多加注意便是。”于是约定，明日在大营设宴，请宋江全班答话。
再说刘备看宋江，身长只六尺三寸，黝黑矮壮，但双目自有神光，身后众将，颇有威武之人，也不禁暗自赞叹。两下互相介绍部ຖ下，到得林冲，张飞哈哈大笑道：“宋将军，你这些兄弟倒也有趣，那大刀关胜竟与我二哥一般无二，这位豹子头又仿佛俺老张亲兄弟一般！”宋江笑道：“有此奇缘，那是我等的殊荣了。”又到吕方แ，张飞怪道：“呓，你这后生姓吕，又叫小温侯，莫非是那三姓家奴的子侄？不知武艺若何？来来来，与俺老张比划三百回合。”伸手去拉吕方。吕方แ运力，哪站得住，一个趔蹶，差点载倒。刘ถ备慌忙喝住张飞，对宋江道：“将军不以刘备粗陋，此来赐教，实是天幸。”宋江答道：“岂敢，我辈生为护民，愿唯皇叔马是瞻，共保国家。”两人大笑，携手而入。营前早是酒肉成山，大家相劝入席，刘备道：“今日相聚，实是天赐也！来来来，大家一醉方แ休！”于是互相敬酒。那ว梁山军中之人与武松等也佯作不识，互相询问。宋江恐李逵粗陋，叫他独自抱了一坛酒，一大盘肉到帐后去吃，正碰见周仓，李逵骂道：“你这黑汉好不痛快，不与俺厮杀够，反叫个小白脸用鸟诡计算俺！”周仓笑道：“多有得罪，先敬一杯赔罪，日后同在一军，再谈报答。”李逵道：“俺不耐烦小杯，且换大碗来。”
韩玄问：“来军是曹丞相旗号，抑或刘皇叔声势？”
韩玄一愣：“甚么？宋字旗号？”惶惑之下，令击鼓召集众将前来商议。
话说刘备兵临汉中ณ，曹操遣夏侯渊为ฦ先锋救援张鲁；两军会战于天荡山，刘备教宋江引梁山军马去取定军山。张郃๙守把山口，引精兵四千，于路伏击宋江人马。前锋李逵正与曹军厮杀，张郃๙摘弓上箭，瞄准要射。忽听得风声，张郃原是名箭，素来机警，当即侧脸，一支箭正从耳边掠过。自家那支箭不知道飞甚么เ地方去了。回头看时，见是一员大将手握雕弓，站在身后百步之ใ外，背后旗号书“小李广花荣”。张郃大怒，抬手便是一箭，恰好花荣也是一箭迎面而来，噌ຒ的一声，两个箭头空中相碰，各自歪在一边。张郃๙心头暗叫声好，夹紧镫子，身子在马上一斜ฒ，一箭奔花荣右肩去，花荣将手中弓一挥，拨在一旁้。张郃赞道：“好个小李广！”再看自家军马已๐冲散了梁山军前队，却见后面宋江亲引中路人马，层层上来。张郃心道不可硬拼，便叫：“撤回营寨！”曹军闻令便走，前队梁山军已被杀散，黑旋风李逵狂吼乱ກ叫，带数百个ฐ牌刀手直向张郃冲来。张郃持枪断后，引百余铁ກ骑与数百敌军交战，李逵猛砍猛杀，却被狙得无法追击。待大队去远，方才放马奔回自家营中。
宋江大队接住，前军死伤数百余人，项充昏迷不醒，忙叫安道全救治。一边吩咐全军赶到定军山前，落下营寨。宋江望着山头张郃旗号，切齿不止。旁边李逵暴跳如雷，只要兵杀上山去报仇。林冲道：“俺曾看得史书，张郃乃河北名将，不可轻视。定军山地形险要，且曹军先行占据，切忌鲁莽。”宋江道：“他曹军害我邹渊兄弟，又伤了武松、丁得孙、项ำ充等，岂能不顾！”蒋敬道：“今日天色已暗，何不先叫士卒们休息，明日再战？”宋江不语，蒋敬道：“哥哥，前日你叫颁令，诸位兄弟务须小心谨慎，不可意气用事，胡乱出战，今日自家不要胡涂。”宋江道：“兄弟说得是。”吩咐各自归营休息。林冲道：“要防曹军下山劫寨。”亲自安排巡逻兵马，细细守把。当夜，张郃在山上，看山下梁山军营火点点如萤，有巡夜队伍环绕不息，叹道：“闻说这梁山军是草寇改编，却也颇有知晓兵法之人。”
次日，宋江留花荣等人守营，自己带了李逵、林冲、李衮、孔明、孔亮五个头领，引一万军马，到曹军营前挑战。张郃๙率军出阵迎击。两边对圆，宋江道：“张郃๙你原是袁绍部将，何必与曹操为伍？归降皇叔，共扶汉室，岂不为好？”张郃笑道：“袁绍多谋寡断，外宽内嫉，所以为魏公所破。今我统率朝廷精兵，来救汉中，你等不过是草寇入伍，追随刘备，想功名荣华，岂非可笑？”宋江大怒：“谁人与我拿下！”孔明飞马而出：“张郃看刀！”张郃๙哈哈大笑，拍马杀出，战不到三合，孔明大败而回，孔亮策马上前接住，不三合，被张郃一枪横过，急急俯身，背上胡甲绦带挑断，护心镜当啷坠地，吓得回马奔走。张郃连败二将，曹军山上山下，欢声雷动。恼了一个ฐ大将，拍马杀出。张郃见他雄健，猛一怔，看那ว来将好生模样：
烈烈千重胆，凛凛八尺躯。蛇矛透杀气，马蹄踏征尘。所向无所惧，上阵只争锋。梁山豹子头，人唤小张飞。
林冲看张郃๙，也是好个将军：
虎目雄光震敌胆，铁枪蹀血染红缨。河北道上号名将，青史留得铿锵音。
两个通了姓名，各自放马厮杀，斗约四五十合，不分胜败。两边士卒，看得呆了。孔明在宋江耳边道：“这张郃与林教头放对而能不败，真猛将也。不如乘他阵前交战，麾军一起杀上，纵不冲垮他的营寨，也把他阵型打乱ກ，多杀他些士卒。”宋江道：“甚好。”便叫军中擂鼓。片刻间，李逵当先，梁山大队将兵齐呐喊而上。张郃正与林冲战得上劲，见状格开蛇矛，退回本队。便看曹军齐崭崭立正，并无慌乱。梁山军冲到五