诸葛瑾兴冲冲赶往樊城，见了关羽，说明吴侯约婚之事，关羽大怒道：“虎女安肯配犬子乎！”将诸葛瑾赶出营去。诸葛瑾一番๘好心，落个没趣，也只得怏怏自回南徐。孙权闻关羽言语，亦怒道：“既如此，孤亦不讲甚同盟情分了！”便叫吕蒙准备进兵。程普道：“今关羽虽出，公安有梁山军屯驻，强兵猛将甚多；江陵亦有潘睿、糜芳大军屯驻；又闻刘备遣义子刘封引军自川入楚，沿江又有烽火台，恐难急下。”陆逊笑道：“此不妨。某有一计，叫关某自去藩屏，荆州拱手奉上。”便安排数百个精干小校，前往樊城、荆州两处，散布谣言。
调令到เ江陵，糜竺大惊道：“关侯在樊城如许人马，尚嫌不够，又要抽调荆州守军耶？万一东吴入侵，如何是好？”急请糜芳、潘睿、吴用、刘封等人商议。潘睿道：“关侯身在樊城，却不管荆州死活了。若把人马抽去，我们这边怎生守把？若是丢â了州郡ຉ，大王怪罪，又当如何？”糜芳道：“只是若不从，关侯怒，也难担当。”刘封道：“吾奉父王和诸葛军师之命，只叫镇守荆州，为关侯后援，却未叫我北进樊城。关侯岂能命我哉？”糜芳摇头道：“说不得。公子你倒不怕，我辈岂敢逆关侯虎威แ？他与大王，又是金兰之义，只留แ我等两ä头不是。”糜竺问吴用道：“加亮看如何？”吴用叹道：“以俺看来，关公如此行事，若是东吴真往徐州出兵，则自然幸甚；万一有诈，只怕荆州难保。只是他军令既ຂ下，我等又怎可不从？偏生我梁山军中，近日疫病流行，儿郎里面十个病倒了六七个，哪里经得起跋涉？正想往交州请柴将军、士将军借兵数千以助防守。不想关将军却有此举ะ。”糜竺见众人多有怨言，道：“既然如此，且把江陵之军分拨一半北援，却把此间众人意思，向关侯好生说明，请他明断。”众人散去。
次日，关羽传令，留แ吴用梁山军镇守公安，徐宁、廖立镇守零陵，潘睿、糜芳守南郡，糜竺总领荆州ะ事宜。留下许多军马镇守，又叫沿江每二三十里建筑烽火台，若有吴军入侵，举火报警。又叫阮小二、阮小七、孟康总督战船，巡防江上。一面差人往交州ะ，教柴进起兵相助，自以马良、伊籍为ฦ参谋，关平为先锋，刘唐、廖化、士仁、杜迁等为副将，起兵三万，北攻襄阳。正是：遥闻书生展龙志，先将敌酋试虎威！不知关云长北伐胜败如何，请看下回。
且说建安十九年七月，关羽在南郡ຉ祭旗出师，起兵三万，北伐襄阳。前部关平引精兵五千，伊籍辅佐，出三十里，大队次第行进。
且说徐晃引本部人马，倾营而出，直奔南郑。行不远，马岱、雷同引军杀出，徐晃哈哈大笑：“川中无名鼠辈，也敢争锋！”提开山大斧ร上前，雷同出马，战无三合，大败而走。马岱上前接住，战不十合，也匆匆败回，蜀军回头便走。徐晃哈哈大笑：“此等兵马，某视作儿戏！”便教：“全军挺进，解了南郑之围！”王平道：“敌军既害了夏侯将军，必不可轻视。此诱我中计耳！”徐晃道：“纵使有计，岂能教南郑军马独力支撑？”全军并进。马岱、雷同一路丢盔弃甲â而走，到自家营寨前，一声号鼓，刘备亲引军马杀出接应。徐晃喜道：“今番若拿住刘ถ备，何愁汉中不得？”叫擂鼓大进。
这时城外，曹洪、徐晃各自督军奋力厮杀，终于合到一起，却见蜀军众将从四面潮水般杀来，声势甚大。待要回城，张郃、张鲁、韩浩等一军突来：“大事不好，南郑城池丢了！”曹洪、徐晃大惊，面面相觑。曹休道：“此处不好久待，往箕谷口撤退，免得全军覆灭！”曹洪道：“此言是也。”便叫曹休、曹彰统带虎豹骑在前开路，自己亲率精兵断ษ后，且战且走，往北退去。刘备众将各督率军马押杀，斩获无数。方奔到เ箕谷口，西面乱纷纷千余军马退下来，为郭淮蓬头垢面道：“被那黄忠勇武，攻下米仓山，军马伤亡七成！”曹洪道：“罢了罢了，今番๘一输个干净！”话未落，西面路上杀声大作，黄忠引军冲突而来。韩浩大怒，拍马上前交战，不到十合，被黄忠晃臂拿住，丢在自家阵前，士卒绑了去。张郃๙、曹洪双马齐出，黄忠挥刀力敌二将，二十余合，不分输赢。背后张清看得清楚，偷偷拿一石子打出，曹洪不防，脖ๆ子上中了一击，剧痛之下，几乎坠马，匆匆伏鞍败回。张郃见黄忠年高，刀法不逊，本自有三分吃惊，抵挡了几个回合，也自回阵。此时南面马、赵云、魏延等各引大军杀到，曹军大乱ກ，纷纷往箕谷道中ณ逃窜。自相践踏，死者枕籍。曹彰挥舞大刀断后死战，黄忠看得真切，一箭射去，正中肩窝，翻身落马。魏延大喜，上前去杀，斜刺里徐晃杀出，敌住魏延，士卒救了曹彰上马，慢慢退入谷中ณ。蜀军追杀十余里，见道路崎岖，恐有埋伏，于是大胜而归。擒得降兵逾万，所得粮食、辎重、战甲、旗帜ຒ，如山堆积。
原来夏侯渊屯兵天荡山，忽闻张郃๙失陷定军山。渊性子甚急，便要责骂。郭淮道：“眼下定军山失陷，若被敌军分兵迂回，切断我后路，则此间大军甚险。莫若退兵往南郑之地，以待魏公后援。”夏侯渊沉吟不定，郭淮道：“将军勇猛，天下尽闻，但魏王亦曾教将军，为将当有怯弱时，不可但恃勇也。今先退兵南郑，再回师邀战，非为ฦ怯也。”夏侯渊遂从之。张富道：“此去东北米仓山，汉中屯粮之ใ地，当遣人守把，搬运粮草，莫为敌军所得。”郭淮道：“某愿去守。”夏侯渊便拨与五千人马，十员副将，郭淮领了，往东北而去。夏侯渊自与张富引大队离了天荡山，往南郑撤退。
次日午时，探马报刘备军先锋魏延引军杀来，距离十五里。曹彰挺身出道：“待某引三千精兵，去斩了敌将级来！”夏侯渊壮之ใ，与他一万人马，又叫张郃一同前去。两个督军疾进，迎头撞上魏延，曹彰大呼：“魏公子曹子文在此，谁敢上前！”魏延身边张南拍马迎住，两个战无十合，张南大败而走。魏延亲自提刀上前，与曹彰厮杀十数回合，胜败不见，后面张郃๙督率大军分两翼掩杀上来，势不可挡。蜀军远来，不能抵敌，只得且战且走。曹彰正欲追赶，张郃赶上：“既已小胜，不可穷追。回营为是。”曹彰从之，于是曹军退回汉水大营。魏延亦后退数里下寨。等待一日，刘备大军赶到，于是全军进至离汉水十里处下了营寨。不一时，宋江人马亦从南路赶到，汇合一处，再作商议。刘备闻得曹军援兵大至，惊道：“曹洪军马到来，敌势倍增，恐怕难以骤胜。如何是好？”庞统哈哈大笑道：“夏侯渊、曹洪二人不知兵法。若是屯兵汉北，背靠南郑城池，则进可半渡击我，退能保守城关。今日竟把大军在汉水南面布阵，孤城隔河相望，此乃ี自败之道也！足见其无谋，我破之易如反掌！”刘备喜道：“既然如此，便请军师安排。”庞统点头，便叫升帐。
刘备又问：“讨伐汉中ณ军马，如何编排？”诸葛亮道：“汉中地势险峻，须得主公亲自前往，多提强兵猛将。梁山军马精悍，可为辅助。我与庞士元一人留成都主持，一人随军。”庞统道：“甚好，孔明可留成都。”诸葛亮道：“你病体未曾痊愈，汉中理当我去的。”庞统笑道：“孔明你若与我争这个，没甚道理了。”诸葛亮道：“既然如此，有劳士元了。”建安十七年九月，刘备亲任主帅，庞统、法正为参谋，黄忠、魏延为先锋，马、赵云为中军大将，出葭萌关，东伐汉中。梁山军亦出宋江、公孙胜、林冲、花荣、孔明、孔亮、李逵、李衮、项充、安道全、蒋敬、斐宣十二个头领，二万余军马，相随并进。诸路人马合计九万，前后队列长数十里，声威震动山谷。成都留诸葛孔明与黄权、陈到等人守把。
刘备前锋魏延、黄忠引副将数十员，精兵一万五千，勇猛突进，不日抵达阳平关下，安营扎寨。于是便出兵挑战。关上张卫、杨昂引军下来，两阵对圆，张卫道：“汝主刘备乃织席贩履之ใ徒，占了西川五十四州，尚且不足，还要来并我东川耶！”魏延道：“米贼以邪道蛊惑人心，今我兴汉大军到此，还不快快投降！”张卫大怒，教副将任平出马，魏延舞刀杀出，战不三合，一刀将任平斩下马来。刘备军阵前鼓声大作。杨昂看得火起，拍马而出，魏延挥刀迎上。两个你来我往，战有二三十合，不分胜败。张卫看魏延勇武，又见军马精悍，恐怕不敌，于是吩咐鸣金。黄忠乘势擂鼓掩杀，汉中兵不能ม抵敌，都退进关去。黄忠、魏延麾军攻打，关上乱箭滚石雨点一般下来，打得蜀军纷纷退下。二将见上面守得牢固，于是也收兵回营。
次日，刘备设宴招待刘璋。酒席之上，刘璋道：“兄长，今有米贼张鲁，遣马引大军攻打西川甚急，望兄长不吝相助。”刘备慨然道：“自家弟兄之ใ事，何必多说！”刘璋大喜，连连敬酒。刘备求一二本地文武为ฦ向导，刘璋便以法正、孟达相随。当日欢宴，第三日，刘备便与法正、孟达统带全军，前后马步军近五万，往涪城而去。刘ถ璋心下甚是欢喜，多多供给粮草辎重，自转回成都，以为安如泰山。沿途之中，张任道：“主公叫刘ถ备去战张鲁倒也罢了，如何又把法正孟达二人派给他为辅佐？此二人心怀不忠，今给刘备，是为虎添翼也。”刘ถ璋怒道：“张伯放！某父子两代，待汝不薄，汝数次三番挑动我兄弟关系，究竟是何居心？”张任叹道：“主公既有此说，我缄口便了。日后身殉大义，好歹教主公见我赤诚一片就是。”刘璋闻他如此，更加不悦。
四月中旬，刘备军到เ涪城。涪城白水军都督杨怀、副都督高沛前来迎接。两下见过礼ึ，刘备问道：“马动静如何？”杨怀禀道：“马自攻下葭萌关，军势更添，就屯住于涪城外三十里，不时前来挑战。我等坚守不出，倒也未出大乱。”刘备又问：“马军马多少？”杨怀道：“约有二万余。”刘备又问：“本处兵马钱粮若何？”杨怀道：“本处本有兵马五千，前番张任将军前来协防，留下一军，现今有步兵九千，骑兵五百，颇็有钱粮。”刘备道：“甚好。季玉以我前来抗击张鲁，尚请二位将军多多相助。”二将忙答礼道：“皇叔差遣，无敢不从。”于是两下酒宴相待。刘备大军自于涪城南安营扎寨。
且说宋江接到曹正送来密信，说有如此事状；吴用听了便说：“着落我这条计策，要取汉朝江山！”宋江问其计，吴用道：“今日张松携了西川ษ地图，去投曹操。若是被曹操得了，我等事业，岂不功亏一篑？因此可遣人前往，于路把他截杀，夺了这张地图来。然后向刘ถ备请令，我梁山军进讨西川。他若允许，则我入川ษ之后，主动在手；他若不允，自然会留我在荆州ะ，届时待他打到เ筋疲力尽，我却于后方起事。允与不允，我皆有利可图也。”花荣道：“以加亮先生意思，我等夺了这张图是要与刘备的了？”吴用道：“这图是我日后建业之宝，岂可与刘备？”花荣道：“如此，又如何能ม撺掇刘备取川？”吴用笑道：“花知寨有所不知，那刘备早有取川之意，不然又如何来的三分天下？”花荣道：“这个我所识也。只是俺也曾听过评话，那ว刘备进川却是张松献地图勾去的。若是我等杀了张松，刘备又如何得以进川？”吴用一愣，毕竟智多星，当即哈哈笑道：“刘备取川ษ，是迟早ຉ事，有张松要取，没张松也要取的。”公孙胜道：“只是却要等到何时？”吴用转自思索片刻，道：“有了！有了！”便对众人道：“今日可如此行动：遣人于路截杀了张松，夺得地图，却栽赃说是刘璋密派他勾结曹操取东川。张鲁得知，必然大怒，举兵攻蜀。那时刘璋必求救刘备，我计议可成也。”宋江大喜，拍吴用肩道：“学究妙计，妙计！”花荣道：“可否将此计策告知凤雏先生，请他指教一二？”吴用道：“罢了，这条计策，涉我许多秘密，不教他知道的好。他毕竟不是我一家兄弟，万一有变，也要留แ条后路。”计议已定。
那ว戴宗等四人领ๆ了命令，带足盘缠干粮，便行出。李逵等人好容易离了军营，自然快活。只是奉军令不得迟延，因此走得甚是迅即。四人驾了神行甲â马，一日之间，先到宛城。不敢稍有耽误，歇息了一夜，又奔许昌。一路上风餐露宿，只是喝山水，啃干粮。偶或有山野店铺，也都是粗食野菜。那李逵在梁山军中，虽然生活清苦，肉是总要吃的，现在嘟嘟囔囔，甚是不平，又不敢顶撞戴宗，只好憋一肚子闷气。
又过一阵，梁山军后方呐喊阵阵，却是青面兽杨志与九纹龙史进两路兵马杀回接应。这边周瑜在高处望见，便从所部后军中分蒋钦๔、潘璋二将，各引两千人马绕过主阵，分头截住。杨志与史进望见宋江危急，自然是拼死冲击，却被吴兵牢牢粘住，动弹不得。同时甘宁与孙瑜等加紧围攻中央主阵，梁山军队形渐渐残破。
此时日上头顶ะ，眼见得梁山军捉襟见肘，败局已定，全仗吴用在中间调度，方แ才强为支撑。忽然西面号角长鸣，鼓点肃穆，两ä家军将看时，只见无数人马列队整齐而来，当先大旗上书：大汉皇叔，豫州牧，左将军，刘。宋江吴用对看时，长嘘一口气。这边周瑜看见，吩咐先将徐盛、丁奉、蒋钦、潘璋四支人马稍稍约束，孙瑜军仍围住宋江。自提本部大军，赶上前与刘备打话。
张飞道：“好也。军师可是要人厮杀？待俺老张引军马去接了大哥回来。”
众人齐声答应。诸葛亮又唤刘ถ备义子刘封入密室，暗暗吩咐。众文武各自散去。
诸葛亮心下不悦，饮了一杯，起身到后营溜达。忽见近日长沙军新投的三个ฐ将军进帐，为的老将黄忠问道：“诸葛军师！刘皇叔何时大兵为韩太守报仇！”诸葛亮作难道：“三位，如今梁山宋将军已归顺皇叔，如何是好？”黄忠大惊，三人面面相觑。魏延问：“那ว宋江现在何处？”诸葛亮道：“正在大帐前与皇叔饮酒。”魏延大叫一声，拔出佩剑，大步便赶往前营。黄忠、张著拔剑紧随。诸葛亮阻拦不住，慌忙跟来。
当夜刘备再与孔明商量。诸葛亮道：“主公今日酒宴之上，怎能答应宋江这个条件？日后他借机尾大不掉，岂不遗患无穷？”刘备道：“当时局势，我若不答应，势必翻脸，终是不可得。且先应允了，再做打算。”孔明叫苦道：“当时在我军之中，他安敢翻脸？主ว公一时手软，当众答应，今后不好再改，必有麻烦！”刘备道：“我贯以仁义待人，怎能如此胁迫？宋江若本无歹意，日后自是一家，我再这般算计，岂不为世人所指。军师不必多言。”诸葛亮长叹而出。刘备看了忽觉不妥，叫住道：“我欲不以梁山军委任城池，以便控制，如何？”诸葛亮道：“如此可以原班降将守三郡ຉ，以为牵制。”