不远之处就是他的小岛，比尔博对此一无所知；在这个ฐ他的藏身之处，放着几样恶心的东西，以及一个非常美丽的宝物，非常漂亮、非常棒的东西。他有一枚戒指──一枚黄金戒指，一只宝贝的戒指。
他会这样想的原因是因为那戒指拥有魔力，如果你把戒指戴上手指，就会变成隐形，只有在明亮的阳光下才会被现，而且还只能透过你模糊不清的阴影，来知道你的行踪。
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到了顶ะ上的一块大石当作遮蔽之处，就只能浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方扑来，那块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“好啊，如果你知道该怎么办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为感到不高兴。
“这和纸条又有什么เ关系？光是清洗十四个ฐ人的餐具就让我累็死了！”
索林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不过净利（如果有的话）的十四分之一，包含旅途上的一切花费。如果事态展不如预期，丧葬费用则会由我们或我们的代表提供。
比尔博·巴金斯刚用完早餐，正站在门口抽着一根极长的烟斗，长得几乎都快碰到เ他刚梳理过的毛毛脚上了，甘道夫就在这时出现了。说到甘道夫啊！如果你对他的了解有我的一半──而我所听说的故事不过是九牛一毛，那么你就可以预料到将会有难以想像的奇妙故事生。他所到之处，冒险和传奇都会如同雨后春笋一般冒出来，而且还是以最出人意料的形式生。他已๐经有很多很多年没有经过小丘这一带了，自从他的好友老图克过世之ใ后他也跟着销声匿迹，大伙几乎已忘记他的长相了。在他们还是小孩的时候，甘道夫还常常在小丘和小河一带忙碌地奔波。
“早上好啊！”比尔博真诚地说。太阳暖呼呼，草地又无比的翠绿。不过，甘道夫挑起又长又浓密的眉毛打量着他。
甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己้想办法解决这些问题。只要我们能够找到他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为什么เ会把他丢下来？”
“如果有个ฐ半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
“那你又为ฦ什么不把他捡起来？”
“天哪！你还好意思问！半兽人在黑暗中又抓又咬，每个人都在地上打滚，撞来撞去！你差点用敌击剑把我的脑แ袋砍掉，索ิ林则是挥舞着兽咬剑东刺西戳。然后，你又突然间出那种刺眼的光芒，我们才看见半兽人哀嚎着逃走。你大喊着‘大家跟我来！’每个人都应该跟你走呀。我们也以为大家都这样做了。你也知道，根本没时间算清楚，我们之后就一路杀过守卫，冲出大门，躲到เ这里来。现在我们只能沦落到这里，连飞贼也不见了，叫他去死吧！”
“飞贼大爷驾到！”比尔博走到大伙中间，脱下了戒指。
哇，大家跳得一个比一个ฐ高！然后他们就开始惊讶地欢呼。甘道夫和其他人一样吃惊，但可能更高兴些。他把巴林叫了回来，问他哨兵怎么เ可以让人无声无息地走到身边。事实上，矮人在这次事件之后，对于比尔博更是另眼相看；就算他们之前在甘道夫的保证下，还对他顶尖飞贼的身份有所怀疑，现在也都烟消云散了。巴林是其中最无辜的人，但大伙都觉得这是比尔博高的技巧。
的确，比尔博在他们的赞美之下显得飘飘然，在心里窃笑着，对戒指只字不提。当他们问他怎么办到的时候，他说：“喔，你只需要非常小心、非常安静地走过来就行了。”
“这是有史以来，第一次有人可以从我面前小心、安静地走过，而我还没有现！这连老鼠都办不到เ呢！”巴林说：“我向你脱帽致敬。”他照做了。
“巴林听候你差遣！”他说。
“巴๒金斯先生为你效劳！”比尔博回答道。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之ใ后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓娓道来──只有找到戒指的过程例外（“时机还没到เ”他想）。他们对于猜谜比赛的那ว段特别ี感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“那时，他一在我旁้边坐下来，我就什么谜题也想不到了，”比尔博最后说：“所以，我就说了‘我的口袋里面有什么？’猜了三次他都猜不到เ。因此最后我就说啦：“你之前已๐经答应了我，带我出去！”但是他却冲过来要杀我，我转身就跑，在黑暗中ณ和他错过了。然后我跟着他往前，因为我听见他自言自语，他认为我知道出去的路，而且正朝着那个方向走。然后他就在出路的入口坐了下来，我一时之间过不去；最后，我只好跳过他头上，从大门逃了出来。”
“那些守卫怎么办？”他们问：“难道你没遇到吗？”
“喔，有啊！多得吓人呢，但是都被我躲了过去。门只打开一条缝，我被卡在门口，弄掉了很多颗扣子，”他哀伤地看着扯破的衣服。“但是，至少我还是逃了出来，这才能站在各位面前。”
矮人用比之前更尊敬的眼光看着他，比尔博则ท是用轻松的口吻描述着躲避守卫、跳过咕鲁和挤出大门的过程，彷佛这一切都轻而易举。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯ั先生拥有比你们想像中ณ更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑ທ他是否已经猜到了这段过程中，有他刻๑意隐瞒的真相。
接着，就轮到เ他问问题了；就算之前甘道夫曾对矮人们解释过这一切，比尔博还是想知道巫师到底是怎么เ逃出来的，他们在之间又经历了什么。
说实话，巫ใ师并不介意重复描述他的睿智，因此，他开始对比尔博说明：他和爱隆早在这之前，就已经现了这一带有邪恶半兽人出没的迹象，但是，以前他们的正门是在另一个ฐ方向，路比较好走，他们也经常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明显，人们后来就不再走那条路了；而半兽人才在山顶的通道旁盖了个新门，这应该是最近才生的事情，因为直到现在，都没有人听说过有关这入口的事情。
“我得要看看，是否能够找到比较好心的巨人再度将门堵起来，”甘道夫说：“不然这一带很快就会人烟绝迹了。”
一开始，甘道夫听到เ比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之ใ前溜了进去。他跟着那ว些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中ณ准备最强大的魔法。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离！”
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别有研究。（因此，哈比人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。）其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中ณ的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢â了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫ใ师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部分则ท是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中出击，对这一带造成很大的伤害。他们严密地看守这附近的出入口，没有任何人能够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
其他的人也跟着开怀大笑。虽然他们损失惨重，但至少杀死了为的半兽人，以及许多敌人，而且，他们都安全地逃了出来；到目前为止，这场冒险还算是相当成功的。
不过，巫师的一席话让他们清醒了过来。“既然我们已经都休息够了，就必须ี立刻出，”他说：“在夜色降临ภ之后，一定会有数百名的半兽人出来追杀我们，现在天色已经渐渐暗了；即使在我们离开许久之后，他们还是可以闻到我们脚印的气味。我们在天黑之前必须ี尽量远离此地，如果运气好的话，今晚应该还会有月色照明。他们不太在乎ๆ月光，但有月光照路，对我们来说却比较方便。”
“喔，是的！”他一举回答了哈比人更多的疑ທ问：“你在半兽人的洞穴中，把时间搞混了，我们被俘虏的时候是周一晚间或是周二的凌晨。我们走了非常远的距离，穿越了山脉的正中心，现在来到了另外一边。这算是相当方便的捷径，但距离原先计划中的道路有一段距离，我们太偏北了，眼前会有一段崎岖的路程。我们现在的地势还在很高的地方，还是赶快出吧！”
“我肚子好饿喔！”比尔博突然意识到，他们已经有两三天没吃饭了。想想看，这对哈比人来说是多大的煎熬啊！在之前的紧张和兴奋情绪结束之ใ后，他才现肚子饿得咕咕叫，双腿也忍不住开始抖。
“没办法，”甘道夫说：“除非你想要回去，请那些半兽人好心地把行李和小马还给你们。”
“多谢你的建议啊！”比尔博说。
“好啦，那ว么我们只能勒紧裤带，继续往前走。再不然就只能被对方做成晚餐，这可比不吃晚餐要糟糕多了！”
当他们马不停蹄地赶路时，比尔博左ุ顾右盼，希望能够找到些吃的东西，但黑莓才刚开始开花，当然更别提山楂的果子了。他找了些无毒的树叶嚼了起来，在过河的时候也喝了一些山泉水，吃了几颗岸边找到的野莓，但这都只是杯水车薪，熄灭不了他腹中的熊熊饥火。
他们继续往前，崎岖的道路消失了，之前的灌木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇也全都消失了，他们现自己身在一个满是落石的斜坡上，这必定是山崩的遗迹。当他们开始往下走的时候，脚下不停有小石子往下滚动，很快的，就有更大块的碎石被扰动往下落；不久之后，整个山坡都陷入骚动，头上和脚下的斜坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在一团混乱和惊人的巨响中，看着自己和整座山坡不停地往下滑坠。
山脚边的树木救了他们一命。他们滑到了山坡边矗立的松树丛中ณ，这也是连接山坡和底下黑暗森林的地方แ。有些人抓住了树干，一翻身上了较低的枝丫ฑ；有些人（像是倒楣的小哈比人）则是躲在树后，避开了大量落下的土石。很快的，危险就过去了，最大块、最沉重的岩石也都滚落身后的森林中。
“好啦！这可让我们吓了一跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”
“我也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤的腿和脚。
“胡说八道！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天色！”
太阳早已落入山后。他们四周的阴影已经渐渐加深，不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。有些时候，他们必须ี拨开茂密生长的羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连一丝一毫可以将海之吹息带到树林中的微风都没有。
“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的呼吸成为ฦ恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫说。
经过了似乎是永无止尽的跋涉之ใ后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什么特别之ใ处，但他们却都觉得这里有些古怪。
此时，他们听见远方แ传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺๐耳的嚎叫声；在右方แ则是传来更靠近的回应声，左ุ方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯ั先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
“我们该怎么办，我们该怎么เ办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到เ草地边缘的树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的度找到เ了可以躲藏的地方，立刻用尽浑身解数爬上最高的枝丫ฑ。如果你在旁้边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装ณ小孩的顽皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则ท是藏身在一株巨大的松树上，它像轮轴一样整齐的枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光。
至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能ม慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。
“你又把飞贼丢在后面了！”诺力对朵力说。
“我不能每次都背着飞贼到处跑吧？”朵力说：“在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？”
“如果我们不想想办法，他会被吃掉的！”索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“朵力！”他大喊着，因为朵力是在最好爬的树上，而且他距离地面最近，“动作快，帮巴๒金斯先生一把！”
虽然朵力很爱抱怨，但其实是个很好心的人；不过，即使朵力爬到เ最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。
就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪着他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧๕一地跃上去。真是好险！一只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之ใ后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木的身影，它们双眼光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。
森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留แ了守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则ท是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让哈比人几乎ๆ跌落树下。
虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已๐经很久没生了）。在那个年代，他们有时会动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎ๆ有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。毫无疑问，这是因为半兽人领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫ใ师所造成的骚动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。
即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到เ此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动的时候，连座狼都不敢轻易动攻击；不过，这次它们计划在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村子动袭击。如果它们的计划ฐ成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之ใ外，附近可能无人生还。
这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为ฦ这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临着绝大的危机。座狼们现这些人出现在他们集会的地方，感到เ相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁ກ人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之ใ前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。
你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方แ。第一就丢中ณ了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛立刻๑就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中ณ了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为ฦ泄。
矮人和比尔博大声欢呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟着骚动不已。从古至今的野狼都畏惧火焰，但这种火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一点火星沾上它们的毛，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则ท就会立刻๑被火焰吞没。很快的，整个草地上就都是到处打滚，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
“今天森林是怎么搞的？”巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉ำ东角的一座孤岩上俯瞰地面。“我听见狼群的声音了！半兽人是不是又在森林里面惹事？”
它俯冲近云端，左右两边的护卫也立刻跟着起飞，紧跟在后。它们在空中翱翔，俯瞰着地面上只有一小点的座狼聚集处；不过，老鹰们拥有极佳的眼力，可以看见很远的小东西。迷雾山脉的鹰王拥有可以直视太阳的双眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看见躲藏在树上的人们，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看见了月光照ั在半兽人的头盔和长矛上，这些邪恶的生物列队向森林进。
老鹰并不是温和的鸟类，有些十分懦弱、残酷，但北方山脉的古老鹰族是鸟中ณ之王，它们骄傲、强壮，心地善良。它们并不喜欢半兽人，也不害怕他们。当他们分心注意这些生物的时候（这机会并不多，因为它们不吃这些家伙），他们会直扑下来，让这些家伙尖叫着逃回洞穴，停止手头的邪恶工作。半兽人害怕雄鹰，也痛恨它们，但却无法染指它们陡峭难至的巢ิ穴，或是将它们从山中赶走。
今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么เ一回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，一起飞离山脉ำ，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。
这真是个大好的消息！底下生了很恐怖的事情：着火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久ื没有降雨；很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中，大伙正在四处窜逃，但狼群依旧ງ不肯离开这些树木，它们气得狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。
然后，突然间，半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已๐经开始了，但很快就现了真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他的人则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。
一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧ร头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待着眼前好戏上演。
他可以听见半兽人开始唱起了一可怕的歌谣：
五株树上有十五只鸟，