不久之后，他们就对这森林产生了极为强烈的厌恶感，就像是当初讨厌半兽人的隧道一样，而且，眼前的景象似乎还更让人灰心丧志。他们极为怀念阳光或是天空的景象，更渴求那种凉风吹过脸庞的感觉；但是，在此同时，他们必须ี不停地往前走。在森林之中ณ没有任何空气流动，似乎永远就是那种黑暗、窒闷的状态。即使连习惯在不见天日的地底隧道中ณ生活的矮人，都可以感到这种压迫感；更别提习惯拥抱大自然、露天野餐的哈比人了，他觉得自己快要窒息而死。
虽然天气并不是很冷，但他们还是试着在晚上生火，不过，很快他们就放弃了。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计的眼睛靠拢过来，这些神秘的生物却总是小心翼翼地不让自己的身躯曝露在微弱火光的照耀之下；更糟糕的是，它会吸引来无数黑色或是深绿色的飞蛾，有些几乎和你的手掌一样大。这些飞蛾会在他们的耳边不停飞舞，实在让人难以忍受。还有那些巨เ大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的礼帽一样四下飘汤；因此，他们最后只好放弃了火光，任由黑暗将众人吞没。
在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋๙了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之ใ间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎ๆ像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到เ巢中！”这是巨鹰彼此之ใ间道别ี的方式。
他会这样想的原因是因为那戒指拥有魔力，如果你把戒指戴上手指，就会变成隐形，只有在明亮的阳光下才会被现，而且还只能透过你模糊不清的阴影，来知道你的行踪。
“相当安全，是的，”他自言自语道：“它看不见我们的，宝贝，对吧？是的。它看不见我们的，它的那把臭剑也不会有用的，是的。”
“好啊，如果你知道该怎么เ办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为感到不高兴。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方，小马和所有的人都可以挤进去。”
索ิ林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不过净利（如果有的话）的十四分之ใ一，包含旅途上的一切花费。如果事态展不如预期，丧葬费用则会由á我们或我们的代表提供。
您最忠诚的朋友，
“早上好啊！”比尔博真诚地说。太阳暖呼呼，草地又无比的翠绿。不过，甘道夫挑起又长又浓密的眉毛打量着他。
“你说的都对！”比尔博说：“而且，还非常适合在门外抽烟斗ç。如果你身上有带烟斗，不妨坐在我身边，尽管用我的菸叶！没什么เ好急的嘛！今天还有一整天可以过呢！”话一说完，比尔博就在门口的凳子上坐了下来，翘起二郎腿，吐出一个美丽的灰色烟圈；烟圈就这么完好如初ม飘啊飘，一直越过小丘顶。
“我打赌他们现在可能ม都死了，”第一只说。
“应该还没有，我刚刚才看到有一只正在挣扎着，我想他们多半刚从美梦中ณ醒来，请容我来示范给你看。”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到เ树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
蜘蛛走到最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那一定是可怜的老庞伯！”然后，那蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛出彷佛足球被踢中的声音就这么摔了下去，好不容易才靠着自己的蛛丝保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我很快就会结束这一切！”那ว只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
比尔博当下就明白，是该他做些什么的时候了。他没办法和这些怪物正面对抗，手上也没有弓箭；不过，在经过一番搜寻之后，他现附近有条干枯的水道，上面有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个高手，他没有花多少时间就找到เ了一颗鹅蛋大小、十分趁手的石头。在他年纪还小的时候，他时常对着各种各样的东西丢石头，到了最后，连兔子和松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就立刻迅如闪电地逃之夭夭。在他长大之后，他还是对于掷飞镖、套环、保龄球这类需要瞄准和投掷的游戏乐此不疲；事实上，除了吐烟圈、猜谜和煮菜之外，他还有很多其他的兴趣，只是我之前来不及详细告诉你，现在也没时间罗唆。当他捡起石头之后，蜘蛛已๐经走到เ了庞伯身边，很快的，他就会死在蜘蛛的毒液之下。就在那电光石火的一瞬间，比尔博掷出了石头，飞石击中了蜘蛛的脑袋，让它从树上摔落在地上，所有的脚都卷曲了起来。
第二颗石头毫不留情地打穿蛛网、扯断ษ蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大骚动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到石头飞来的方向，它们立刻以闪电般的度倾巢而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能够捕捉到敌人。
不过，比尔博在此之前早就溜到另外一个方向去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好；他想要让这些蜘蛛陷入既愤怒、又好奇和激动的状态中。当大约有五十
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方แ丢了几颗石头，更对着举ะ棋不定的其他蜘蛛丢了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中ณ唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
老胖蜘蛛在树上结网！
看不见我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就别赖在树上！
这歌或许听起来不怎么เ样，但你也必须知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢â了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢ิ而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别ี提比尔博对它们的嘲笑了。
比尔博又换了个新า的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已经分别ี冲到不同的地方，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团团包围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中ณ烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一歌：
懒罗伯，傻卡伯，
织着网子想抓我。
我的肉肉甜又香，
你们还是找不到我！
我在这儿，顽皮小苍蝇；
你呀实在胖又懒โ。
抓不到我呀，别想赢，
让你在蛛网里气得惨。
他歌一唱完，就现两ä株大树之间的最后空间被蛛网给封闭了，幸好，那不是完整的蛛网，只是两ä股在大树之间来回缠绕的粗丝。他拔出了短剑，将蛛网砍成碎片，继续唱歌。
蜘蛛们看得见那宝剑，但我想它们不知道那是什么เ东西；立刻，一整群蜘蛛就气冲冲地飞奔向哈比人。它们的双眼突出，长着毛的触角四处挥舞、口钳挟个不停；它们追着比尔博一直冲入森林，然后，他又无声无息地溜了回来。
他知道，在蜘蛛们放弃追逐，回到悬挂矮人的树上之前，他只有非常短的时间，在这段空档中，他必须要救出这些家伙。这个任务最麻烦的部分，就是要爬上那ว挂着许多矮人圆球的低矮枝丫上，如果不是有蜘蛛留了一条蛛丝下来，他可能根本爬不上去。藉着蛛丝的帮助，即使那黏黏的东西缠在他的手上，还弄痛了他的手，他还是勉强爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然还有一只又老又胖的奸诈蜘蛛，被留下来看守这些俘虏，它正忙碌地东戳西戳，看看哪个俘虏比较汁多味美。它正准备在其他人都不在的时候好好享受眼前的美食，很不幸的，比尔博急着办正事，没有时间浪费；因此，在它回过神来之前，刺针就结束了它的性命。
比尔博接下来的工作是要松开矮人的束缚。他该怎么做呢？如果他切断蛛丝，可怜的矮人一定会轰地一声摔落到地面去。他小心翼翼爬上树枝（他的脚๐步却让所有可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。
“菲力还是奇力吧……”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃娃ใ在跳舞了！
最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由á于他整夜都挂在树枝上，只露出一个ฐ鼻子呼吸，再加上身体中还留有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则是中得比较深。
就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中ณ烧的回来时，树上还挂着五名矮人。
比尔博立刻冲到最靠近树枝的主干旁，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到他的，到时候我们会把他的脑袋挂起来风干。”
在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久，大家就都重获自由á，只是，没有人确定在那ว之ใ后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交手，看来将会有一场血战。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到เ庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺๐，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针的时候，宝剑彷佛因为ฦ能够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之前，地面上已经多了十数具的死尸。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中！”因为ฦ他现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已๐经汤到เ了他们头上。
矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。
战斗ç就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。
最后，比尔博别ี无选择，只能透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾ย，可惜想不出别的方แ法。