在风云顶的西坡上，他们现了一个有遮蔽的凹坑，坑底长满了青草。山姆和皮聘带着小马和行李留在该处。其它三个人则继续进。经过半个小时的攀爬之后，神行客轻松的登顶ะ。梅里和佛罗多气喘吁吁的随后跟上。斜坡的最后一段又陡又崎岖。
三人站在石圈边，现的确可以看见四野的景象。大部ຖ分的区域都是毫无特征的草原，南方间或穿插着稀疏的林木，更远处还有一些水面的反光。古道像是缎带一样的从他们脚下的南边穿过，曲曲折折的延伸到东方去。道路上没有任何移动的事物。沿着道路往东看，他们就看见了迷雾山脉。较近的丘陵显得枯黄、死寂，在它们之ใ后则是高大的灰色轮廓，更后则是在云间闪烁的白色山峰。
“好吧，我们只能希望黑骑士不会这么快回来，”佛罗多说。
“不管怎么样，明天天一亮就叫我们起床，”佛罗多说。“我们必须尽可能的早些出。六点半早ຉ餐，麻烦您了。”
“啊，山下先生，”神行客说，“如果我是你，我会想办法让你的年轻朋友们少说点话。美酒、烈火和难得遇见的朋友的确让人十分高兴，但是，这么说吧，这里不是夏尔。最近有些形迹诡异的家伙出没。不过，你可能会认为我没什么资格这样说，”他笑了笑。“而且，最近布理还有比之前提到的更奇怪的来客经过，”他看着佛罗多的表情，继续道。
佛罗多觉得有些恼怒。当然，这对于大多数的当地人来说只是个河对岸怪人怪事的好笑故事；但是，有些见闻广博的当地人（像是奶油伯），可能ม听过很久以前有关比尔博消失的传言。他们很可能会连带想起巴金斯这个姓氏；万一最近刚好有人打听过这个名字，岂不更糟糕！
不远处传来一阵巨大的轰隆声，似乎有大量的土石崩落；一道刺๐眼的白光穿透进来，驱走了之前的幽暗绿光。就在佛罗多的脚前出现了一个如同大门一样的圆形开口，一轮初升的太阳照在门口的汤姆身上。温暖的阳光照ั在地板上，也照亮了佛罗多身边三名哈比人的面孔。他们依旧ງ动也不动，但脸上的病容却已消退。这三人现在看起来彷佛只是陷入熟睡而已。
快滚出去，老尸妖！消失在那阳光里！
“这是金莓梳洗的日子，”他说，“也是她洗净秋意的时机。对于哈比人来说太湿了些，赶快把握机会好好休息吧！今天很适合说故事、问问题和提出解答，就让汤姆先来起个头吧。”
慢慢的，他们开始了解森林中一切事物运行的道理，觉得自己的确和这个众多生物繁衍兴盛的地方格格不入。柳树老头一直不停在他的话题中出现，而佛罗多所知道的比他愿意知道的还要多；因为ฦ，这并不是个ฐ让人心安的故事。汤姆坦白直接的说出这些树木的思考模式：它们的思想不是一般生物可以理解的，这些老树对于在大地上自由行走的动物充满了怨恨。因为这些动物咬着、啮着、砍着、烧着，摧毁一切，打搅一切。这座森林被称老林不是没有道理的。它是一座远古森林的遗迹，在其中生长着无数个ฐ世代以来一直冷眼旁观的的老树，他们曾经历过树木统治一切的时代。这无数的岁月让它们充满了智慧和自豪，也充满了怨恨。这其中最可怕的就是那ว棵大柳树：它拥有一颗腐败的心，力量正值巅峰。它诡计多端、更能ม够掌握风云的变化；而它的思想和歌曲在河两岸不受阻拦的传递着。它那灰色的饥渴灵魂从大地吸取力量，在地底散布细密的网络，在空中伸张隐形的枝丫。最后，它将从高篱到เ古墓岗之间的森林全都纳为己有。
梅里和皮聘拖着脚步往前走，头靠着柳树干躺下来。树干上的裂缝悄然无声的张开，让两人在它怀中沉睡。两人抬起头，看着灰黄的树叶在阳光下摇动着、出美妙的乐音。梅里和皮聘不约而同的闭上眼，似乎ๆ听见有个难以辨认的声音正述说着清凉的河水和沉眠。他们在这魔咒的笼罩下不再坚持，在灰色的老柳树脚下沉沉睡去。
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中ณ饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚๐放进冰凉的褐ຈ色溪水中，就这样靠着树干突然睡着了。
在不远的对岸，昏黄的油灯照耀下，他们勉强可以看见一个黑色的身影站在码头上。当他们注视对方的时候，那人似乎在不停的左右移动和晃动着，好像在搜寻些什么。接着他趴了下去，或者是弯下腰，退回了油灯照不到的黑暗中。
“是某个紧追不舍的家伙，”佛罗多说。“现在先不急着问问题！我们赶快先离开这里！”他们急忙走到岸上；当他们再度回头的时候，对岸已经被浓雾所包围，什么都看不见了。
“我们没讨论到这点，”佛罗多嘴里塞满了食物。
“如果是真的，那吉尔多一定会拒绝告诉我，”佛罗多反驳道。“先别打搅我吃饭好不好！我没办法在吃饭的时候回答这么多问题！我要思考！”
“间接、迂回的朝向危险迈进，”巫师回答。“如果你愿意接受我的建议，那ว么เ就去瑞文戴尔。虽然比起往日来，最近路上比较不安全，但这段旅程应该不会太惊险。在可见的未来，旅行会变得越来越危险。”
某个夏日的午后，一个让人吃惊的消息抵达了“长春树丛”和“绿龙”旅店。夏尔边境的动荡和巨人的传言都被更重要的消息给掩盖了：佛罗多先生竟然要卖掉袋底洞，而且还已经把它卖给了塞克维尔巴金斯ั一家人！
山姆·詹吉正坐在炉火旁的位子上，他对面坐的是磨坊主人的儿子泰德·山迪曼。旁边还有许多没事干的哈比人在聆听他们的对话。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
不过，到目前为止也没有什么麻烦；由于巴金斯先生十分慷慨，人们也就愿意原谅他的特立独行和得天独厚的好运。他依旧时常拜访亲戚（当然，素来不合的塞克维尔巴金斯ั一家是个ฐ例外），在地位较低和贫穷的家族中ณ，他也拥有许多的崇拜者。不过，他一直没有什么亲近的朋友，直到他的年轻表亲年纪稍长之后才有了转变。
又过了十二年。每年这家人都会联合举办盛大的生日宴会，不过，现在大家都知道今年秋天的计划是非比寻常的。比尔博今年将满一百一十一岁，数字本身就相当特殊；即使对哈比人来说，这也已经是十分长寿的年纪了。（老图克大人也不过只活了一百三十岁）。而佛罗多今年则是满三十三岁，这是很重要的一个数字，因为今年他即将成年。
浑身是伤的索林·橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。当比尔博走过来的时候，索林抬头看着对方แ。
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之ใ王！”他说：“如果结局是这样，那ว无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴金斯ั家很少有人有这种资格。”
“放心去睡吧！”比尔博说：“我半夜会把你叫醒，好让你去叫下一班哨。”
天色十分昏暗，当他离开新建好的道路，来到河的下游时，这里的环境他并不熟悉。不过，最后他还是来到了河水转弯的地方แ，这才能够继续往对方的营地迈进。河水虽然还是很浅，但河面已经比之前宽了，对于矮小的哈比人来说过河并不容易。当他快要走到对岸的时候，一不小心没踩稳，哗啦一声摔进水中。好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来到达对岸；精灵们则是拿着油灯出来，想要搞清楚这声音的来源。
这就是恶龙的目的。它才不管这些人是不是会躲上船，到时它可以好好地一艘一艘玩弄这些船只，或是让他们活活在船上饿死。就让他们试着逃上岸吧，它会等着戏弄它的猎物。很快
但是，在被火舌吞食的城镇中ณ，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
比尔博跑了，但恶龙并没有醒过来，时候还没到เ。它只是换了另一个充满贪婪和暴力的梦境。哈比人则是紧张万分地跑回那狭长的隧道，他的心脏噗通噗通地跳着，双腿也不停颤抖着，但是，他依旧紧抓着金杯不放，脑中唯一的念头就是：“我做到了！他们等下就知道了。‘不像飞贼，还比较像杂货店老板’哼！看他们以后还敢不敢说。”
矮人们正轮流递着这金杯，彼此七嘴八舌地讨论着眼前的状况；突然间山中传来了隆隆的低吼声，彷佛有哪个古老的火山苏醒了一般。他们身后的秘门被关到只剩一个小缝，用石头挡了起来。但是，透过隧道的回声，他们还是可以听见里面传来让大地也为之震动的惊人脚๐步声。
的确，除此之外也没有别ี的选择了。因此，索ิ林、菲力、奇力和比尔博就沿着河岸走到เ大桥边。桥头有安排守卫，但他们其实相当的松懈，因为已经有好一段时间没有机会让他们施展身手。除了偶尔有关运输费的争议之外，他们和木精灵其实算是盟友。其他的人类都居住在很远的地方แ，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称年轻时看过恶龙飞翔的老家伙。难怪守卫们会忙着在小屋内烤火喝酒，根本没听见矮人上岸和四人靠近的声音。当他们现索林·橡木盾走进门内来的时候，守卫们更是露出惊骇莫名的表情。
“我是索尔之子、索恩之子索林，山下之王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧让人信服。他的腰间和脖子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能见见你们的镇长！”
第二颗石头毫不留情地打穿蛛网、扯断蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大骚动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到石头飞来的方向，它们立刻以闪电å般的度倾巢而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能够捕捉到敌人。
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢â了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
扫过恶龙巢处：
空气中ณ满是飘散烟雾。
“喔，有啊！多得吓人呢，但是都被我躲了过去。门只打开一条缝，我被卡在门口，弄掉了很多颗扣子，”他哀伤地看着扯破的衣服。“但是，至少我还是逃了出来，这才能站在各位面前。”
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴๒金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已๐经猜到เ了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
“你先问，”他说，因为他一时之ใ间想不出什么谜题来。
“什么有脚๐却无人知晓，
喔！哗啦啦淅沥沥，
喔！你胡子摇来摇去哪，
松树在高地哭嚎，
火焰赤红，无情蔓延，
众神为抵御麦尔柯而创造的种族。因此，他们具有结实强壮、勤劳刻苦、心志坚定不受迷惑等特征。但这些矮人亦有暴躁易怒、头脑แ简单等缺点。在影片中，惟一的矮人主ว角吉姆利ำ约翰·雷斯-戴维斯饰身上，这些特点得到了充分的体现。
在《指环王现身》的开篇，王子伊西铎ດ在父亲战死之后，用残剑斩断索伦的手指，夺取了指环王。但他本人不久亦被指环王诱惑而死。人类世界从此衰落，一部分成为废墟，另一部分则逐渐形成两个王国：
夜色渐渐降临在高地上。他们在一株老松树的树根底下点燃了小小的营火，躲在岩石上的一个小凹槽内。这凹槽似乎经过人工的挖掘。一行人互相依偎着取暖，强风毫不留情的吹过这隘口，他们可以听见树木弯下身去出哀嚎。佛罗多半睡半醒的幻想着有一双黑色的翅膀降临ภ，上面就是在上山下海不停追捕他的黑骑士。
到了早晨，天气变得比较温暖，昨天的雨势似乎洗去了天空中的尘埃，让一切都变得更为清朗。众人都觉得受到莫大的鼓舞，但还是希望能有太阳来温暖他们僵硬冰冷的四肢百骸。等到天全亮之后，神行客就带着梅里一起，前去高地的东边窥探附近的地形。当他们带着好消息回来时，太阳也开始出温暖的光芒。他们已经开始走上正确的方向，如果他们继续往下走，山脉ำ就会一直在他们左边，而这和他们原订计划十分相符。神行客还在不远处看到了喧水河的踪影；虽然目前还看不到，但他知道，在喧水河最靠近他们的地方就是大道和渡口交会之处。
“我们必须赶快再回到大道上，”他说。“在这个山区不管走再久ื，都不可能找到其它的路了。不管路上有什么危险，它都是唯一通往渡口的路径。”
一吃完早餐，他们就立刻出。一行人缓缓的沿着高地的陡坡往南走。幸好这条路比他们所想的要好走多了，因为这一边的坡度没有另外一边那么陡。比尔的可怜小马现在也十分聪明的挑着平稳的路走，尽可能不让主人摇晃或不舒服。大家都觉得放下了心头的重担。在这美好的晨光下，连佛罗多都觉得好多了；但他偶尔还会觉得眼前有白雾飘过，不由自主ว的揉着眼睛。
皮聘就走在众人之前带路。他突然间转回头大喊。“前面有条小路！”
当他们跟上时，一行人现他并没有搞错：这的确是条小径的，它一路绕过许多地形的起伏，蜿蜒进远方的山丘间。小径上偶尔有些地方会被茂密的植物或是落石所遮档，但看起来曾经一度是交通十分频๗繁的道路。这是条由强壮的手臂和双脚所造出的道路。一行人继续往前行，不时可以看见有人将岩石搬开或是树枝折断的痕迹。
这条路让他们省了很多功夫，但众人还是不敢掉以轻心。尤其是当这条小径越进森林里面，显得越宽阔时，更让人有种不好的预感。这条小路突然间沿着斜ฒ坡往下降，往左猛然绕过一个长满树木的山丘。当他们绕过这个弯道之后，众人注意到เ这条小径一路通往一个树木拱卫的悬崖。在岩壁上有一个巨เ大的石门歪歪倒倒的挂着。
众人在门口停下脚步。门后是个巨大的洞穴或是房间，但在这光线幽暗的森林中什么也看不清楚。神行客、梅里和皮聘使尽浑身力气才勉强把门推开了些。神行客带着梅里走进门内。他们没走多远，因为里面满地都是白骨，而在微光照耀之下只能在门口附近看到几个破碎的瓶罐。
“这以前一定是个食人妖的洞穴！”皮聘说。“你们两个ฐ快出来，赶快走吧。我们已经知道这小路是谁弄出来的，最好赶快走完它！”
“我想没必要这么提心吊胆，”神行客走出来说。“这的确是个食人妖的洞穴，但已经被废弃很久了。我想我们应该不需要担心才对。不过，还是小心点比较好，到เ时我们就会知道了。”
小径又再度从门外继续延伸，接着它往右一转，上了另一个斜ฒ坡。皮聘不让神行客看出他还是不太放心，于是刻意跑到梅里身边去。山姆和神行客走在后面，一人一边护着佛罗多；因为ฦ这条路现在宽的可以容忍四五名哈比人并肩而行。不过，他们没走多远，皮聘就和梅里一起跑了回来。两个人看起来都很害怕。
“前面有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不远的一块空地上。我们从树林的空隙间看到了他们。他们好高大啊！”