“那就是丁瑞尔天梯！”亚拉冈指着瀑布说。“如果我们的命运没有这么乖违，我们应该是沿着那些瀑布进入这山谷。”
往东方看去，山脉ำ的延伸突然间终止了，众人可以看见远方แ模糊的地形轮廓，在南边则是极目所见绵延不绝的迷雾山脉。不到一哩之外，略低于他们脚๐底的地方有另一座湖，那是座圆长形的大湖，看起来如同一支刺进北方谷地的枪尖一般。湖水的南半部已经脱离了山脉投射下的阴影，露出在阳光下。但湖水依旧ງ十分幽暗，就像是从通火通明的房间，往外观看万里无云的暮色一样。湖水四周有着美丽ษ的草地，将它包围成一个完整的弧形。
那只触手松开了佛罗多。山姆将他拉开，开始大声呼救。另外二十只触手又窜了出来，黑暗的湖水***得更厉害了，一股恶臭跟着冒出。
他们在千钧๕一之ใ际，刚好躲过怪物的攻击。山姆和佛罗多正好走了几阶，甘道夫刚走进门内，一大堆的触手就从湖内涌出，爬向门内。有一只触手在星光下反射着恶心的光芒，挤进了门内。甘道夫转过身，停下脚步。如果他此时正在思考要如何关上门，那对方正好替他省了这个麻烦。许多触手抓住了两边的大门，用极度巨大的力量将它们一推，就这么เ关了起来。轰然一声巨响，大门就这么关起来，厚重的石门则ท开始承受触手怪力的重击，一切的光芒也跟着消失。
“的确，”勒苟拉斯说：“但此地的精灵对我们这些居住在森林中ณ的精灵来说是很陌生的，而这里的草地和树木也都忘却了他们。我只能ม听见岩石低语着：他们将吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高耸入云的建筑；但他们已经消逝了。他们已经消失很久了。许久以前，这些精灵就已经踏上出海ร的船只，离开了这个世界。”
“神行客，怎么搞的？”梅里抬头大喊：“你在找什么เ？难道你很怀念冰冷的东风吗？”
“这是什么线索他就没有说明了；我放弃了这次追踪，飞快赶往刚铎。在过去，我辈于该处受到极大的礼遇，特别是萨鲁曼。通常，他会停留在城中，担任城主的座上宾。但我所遇见的迪耐瑟却没有过去那ว么友善，他极端不情愿地才容许我在他的众多卷轴和书籍中进行搜索。”
“这是迪耐瑟的说法。但是，在他大量的藏书中的确有许多资料只有极少数的人能够阅读。因为ฦ许多语言的失传，导致后人根本无法看懂ฦ先祖的记载，连历史传承者都无法理解其中ณ的内容。波罗莫，米那斯提力斯ั现在还有一只卷轴，自从国王驾崩之后，只有我和萨鲁曼阅读过，那是埃西铎自己写的卷轴。因为ฦ，当初埃西铎并没有如同历史所记载的一样，直接前往魔多开战。”
在同一时刻，比尔博坐在佛罗多身边，山姆很快地也到他们附近坐了下来。他们在大厅中美妙的乐音环绕之下低声交谈。比尔博没有提到多少自己的事情，他当年离开哈比屯的时候，起初是漫无目的地四处游走，沿着大道到处乱看，但是冥冥中却一直朝着瑞文戴尔的方向前进。
“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消เ息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消เ息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧ู了，几乎可说滴水不漏。登纳丹ล告诉我的还比较多。没想到เ我的那枚小戒指竟然可以撼动世界ศ！早知道我就自己轻轻松松的把魔戒带到เ这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”
就算他挂了又怎样，照ั样还是他的大屁屁；
“只要花点小力气，”食人妖嘿嘿笑着走过去，
“看起来似乎是一横，一点，然后又三横，”他说。
“假设是甘道夫留的，这会是什么意思？”梅里问。
“可以了吗？”神行客问道。“你准备什么时候读信？”佛罗多在开信之前，仔细打量着上面的封蜡。它看起来的确是甘道夫的没错。里面的内容则是用甘道夫那手有力而优雅的字体写着：
亲爱的佛罗多：
佛罗多觉得这场面很尴尬，开始不由自主ว的玩弄起口袋中的东西。（这也是他每次演讲时必有的小动作）。他摸到เ了挂在练子上的魔戒，突然间有股欲望想要戴上魔戒，躲开这尴尬的状况。不知为ฦ何，这想法似乎是来自于房间中的某人或是某物。他决心抵抗这诱惑，紧紧ู的握住魔戒，彷佛担心它会从口袋中逃走，造成破坏。无论如何，这对他的灵感一点都没有帮助。他只能想到เ几句夏尔人常用的场面话先混过去：“我们很高兴能够受到诸位如此慷慨的款待，在下斗ç胆希望这次的拜访能够让夏尔和布理之间的关系更为紧密；”他迟疑ທ了一下，干咳几声。
佛罗多张口结舌的呆立当场。在走投无路的情况下，他突然间想起一比尔博很自豪的瞎掰歌（多半是因为歌词是他亲自出马胡诌的）。那是一有关旅店的歌，也可能因为ฦ这样，佛罗多才会在这时候想起这歌。底下就是这歌的全文，至今已经没有多少人记得它完整的歌词。
消失在人们的记忆里，隐身在无边的黑暗中ณ。
这歌一唱完，墓穴不远处就传出一声哀嚎，跟着整块岩石垮了下来。一声凄厉的惨叫声越拖越远，渐渐消失在远方。最后只剩下一片寂静。
佛罗多完全无法分辨现在到底是白天还是黑夜，抑或已经过了许多天。他一点也不觉得饥饿或疲倦，心中只是充满了不停转动的思绪。星光从窗户透射进来，寂静的苍穹彷佛将他包围。最后，他对这沉寂感到害怕，不由自主ว的说出内心的疑ທ问：
“呃？什么？”汤姆坐直身子，双眼在一片迷蒙中闪烁着。“你不是已经知道我的名字了吗？这是唯一的答案。你是否能不用名字而介绍自己呢？我只能ม说你还年轻，我却已十分苍老。我是万物之ใ中最年长的。朋友，记住我的话：在河流和树木出现之前，汤姆就已存在；汤姆看过第一滴雨水的落下，也目睹了第一颗橡实的成长。在大家伙到来之前他就已๐经在此地漫游，他更看着小家伙的抵达。在国王、墓穴和尸妖出现之ใ前，他就已经在此落地生根。在精灵开始往西迁徙，在海洋移动之前，汤姆就已在此。他也曾渡过那在暗夜星光之ใ下无所畏惧的年代，在那闇王从宇外出现之前的年代。”
“山姆，你知道吗，”他好不容易才喘过气来，“这个树妖怪把我丢进水里！我可以感觉的到เ！它把树根一扭，就把我压到水里去了！”
“其他人怎么เ样了？”佛罗多慌乱ກ的问。“不知道他们在作什么梦？”
“好吧！你和皮聘都知道该怎么走，我先骑马去通知小胖你们要来了。我们会先准备晚餐和一些东西。”
“如你所愿！把那篮子给我！”梅里随即策马驰入黑暗之中。
“好吧，山姆！”他说。“你觉得怎样？我准备尽快离开夏尔；事实上，我已经下定决心，如果可能的话，在溪谷地连一天都不要耽搁。”
“你还是想要跟我走？”
事实上，梅里已经在巴寇伯理外的乡间溪谷地买了一栋小房子。除了山姆之ใ外，佛罗多对每个人都声称要真的搬进去。往东走的计划让他有了这个点子，因为ฦ雄鹿地本来就靠近夏尔的东部边境，而且要他回到小时住的地方也蛮合常理。
他的声音很轻松，但佛罗多觉得他似乎有些忧郁。“生了什么事吗？”他问。
“这个他们是谁？”
“他是这样说啦，我们怎么知道是真是假？你们家的哈尔老是说他看到了什么东西，可能根本没这回事。”
“但和他住在一起的佛罗多又怎么เ样？”临水区的老诺克问道。“他也叫作巴๒金斯，但他也有一半烈酒鹿家的血统。我也搞不清楚为什么会有哈比屯的巴金斯家人想要去找雄鹿地的怪家伙结婚。”
“你说的对，老爹！”老家伙说。“虽然雄鹿地的烈酒鹿那ว家子人不是住在老林里面，但他们的行事作风真的很奇怪。他们会在那条大河上搞艘船跑来跑去，这可不是正当人家会做的事情。难怪那ว里老是会有麻烦事。不管怎么样，佛罗多先生都是个好青年。他和比尔博先生很像，连想法都差ๆ不了多少。毕竟他父亲那边还是有巴金斯ั家的血统。德罗哥·巴金斯可是个ฐ好人，在他淹死之ใ前可是个洁身自爱的家伙哪！”
不过，即使在加上了巨鹰的援助之ใ后，善良一方แ的战力，依旧不足以抵抗邪ิ恶的势力；在最后一刻，比翁出现了，没有人知道他是从何而来的。他孤身一人以熊的外型出现，在惊人的愤怒中，他的身形似乎变得更魁梧巨大。
他很快就再度出现，满腔的怒火更胜之ใ前，没有任何人可以阻挡他的攻势，连武器似乎ๆ都伤不了他。他将半兽人的禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手一使劲把他扯成碎片。半兽人眼看主ว帅被杀，立刻战意全消เ四下奔逃，而他们的敌人却是士气大振，紧追不舍，将大部分的半兽人都当场格杀。许多半兽人溺死在奔流河中，侥幸往南或是往西方แ森林逃脱的半兽人，也被毫不留情地一个个斩ล杀。
虽然对方都非常惊讶，但还是很快就把他抓了起来。“你是什么เ人？你就是矮人手下的哈比人吗？你要干什么？你怎么可能溜过我们的守卫混进来？”他们丢出一连串的问题。
“是这样啊！”他们说：“你有什么目的呢？”
恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来，露出腹部时，镶满钻石的胸ถ口反射着火光──只有一处例外。巨เ弓咻地一响，黑色的羽箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸而去；它灌注了巴๒
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌ไ了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个ฐ天际都陷入一片白烟中ณ。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
如果不是因为比尔博再度出马，他们可能全都被烧死在那边。“快！快！”他大喊着。“进门！往隧道走！在这边没用。”
“他们和我们的小马、补给品都会被烧光的，”其他的人哀嚎道：“我们什么也不能做！”
“如果你们是为了和平的目的而来，请放下武器！”队长说。
“他正在用餐，”队长说。
快停下，
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
星辰出耀眼光芒。
“该睡觉了！”他说：“我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之ใ内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”
一开始，甘道夫听到比尔博的叫喊声后，他就意识到เ究竟生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别ี有研究。（因此，哈比人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。）其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个ฐ出口，但只有巫师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
“简单！”比尔博说。“我想是山脉。”
“好吧！”比尔博不敢不同意，为了不让自己被吃掉，他开始绞尽脑汁思考难倒对方的谜题。
还有巴林和德瓦林先生，
踏进山谷中，哈！哈！
龙之眼比火焰更强，
月光下山脉烟雾笼罩；
“我并不是怀疑你，”哈尔达说：“但这就是我们的律法，我不是制订法律的人，也不可能将规定视为无物，光是让你踏上赛勒布兰特平原，就已经让我承担了很多责任。”
金雳非常坚持己见，他顽ื固地站着不肯动，一只手拍着斧柄：“我不愿意在被人怀疑的状况下前进，”他说：“不然我宁愿回到我出的地方，或许我会死在荒郊野外，但至少人们会认为我是说到做到的人。”
“你不能回头，”哈尔达严厉地说：“你已经走到这里，我们必须带你去谒见陛下夫妇，由他们来决定是要留下你们，还是让你们走。你不能ม够再度越过银光河，身后也已经布下了许多秘密的守卫，他们不会让你通过的，在你看见他们之ใ前就会被杀死。”
气氛一时间剑拔弩张，甚至比之ใ前遭遇到半兽人时还凶险。
金雳将斧头抽出，哈尔达和同伴弯弓搭箭僵持着。“该死的硬颈่矮人！”勒苟拉斯说。
“各位不要动气！”亚拉冈说：“如果各位还认同我这个领导者的话，你们就必须ี照我说的做。对于矮人来说，只把他挑出来太不公平，我们都愿意蒙住眼，连勒苟拉斯也不例外。虽然这样会让我们的旅程无聊而缓慢，但这样是最好的。”
金雳突然笑了：“我们看起来会像是一群傻蛋出门旅行！哈尔达愿意担任领着一群乞丐的导盲犬吗？不过，如果勒苟拉斯和我一样蒙眼，我就愿意接受这条件。”
“我是精灵，四周都是我的同胞！”这次换勒苟拉斯生气了。