正当骠骑王志得意满的时候，晨光却开始黯淡下来，天空微弱的光线再度被遮蔽，黑暗笼罩大地。马匹惊慌失措，人们从马背上被抛下来，哀号着摔落地面。
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界ศ中诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到เ它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
一名高大的人类站起来，不小心踩到他，开始诅咒讨厌的树根。他认出那ว是艾海姆将军的声音。
“在这该死的黑暗中ณ什么东西也看不清楚，”艾海姆回答道：“我王下令所有人必须立刻做好出的准备，我们可能ม要紧急出动。”
皮聘可怜兮兮的看着那ว一小条面包，以及非常单薄（他认为）的奶油，旁้边还有一杯淡而无味的牛奶。“你为什么要带我来这边呢？”他说。
不久之后，他就和甘道夫再度走入那个冰冷的长廊，前往高塔的大厅。迪耐瑟坐在灰蒙蒙的房间中；皮聘觉得他好像是一只耐心的蜘蛛坐在那边，等着猎物上门，他似乎从前一天起就没有移动。他示ิ意甘道夫在旁边坐下来，但皮聘有一段时间站在那边没有人理；后来，老人才对皮聘比了个ฐ手势。
“终于到了哈洛谷！”伊欧墨说：“我们的旅程就快到终点了。”众人停了下来，离开峡谷的道路十分陡峭，他们只能透过狭窄的缝隙观看外面那座巨大的山谷。唯一可以清楚看见的，是河边有盏孤单的***闪烁着。
“如果您听我的建议，”伊欧墨压低声音说：“在那之后您就可以回到เ这里来，静观这场战争的变化，不管是赢是输都一样。”
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
很快的，所有人都已经做好了出的准备，金雳坐在勒苟拉斯之后，梅里则ท坐在亚拉冈之前，他们把握夜色飞快赶路。不久之后，一行人就越过了艾辛河渡口的山丘，一名骑士从后面赶了上来。
下半部分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯ั，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
咕鲁领ๆ着哈比人走上一条避开米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之ใ前的邪恶本性，准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾身的搏斗下，他的计划失败了；咕鲁被打伤，尸罗也被重创。
然后，他就挣扎着站起来，又再度成为ฦ那顽固的哈比人山姆卫斯，老爹的儿子。“来吧，你这个ฐ臭家伙！”他大喊着：“你伤了我的主人，你这该死的家伙，你一定要付出代价。我们会继续往前，但我们要先处理掉你。来吧，再尝尝宝剑的滋味！”
尸罗就这么失踪了。我们不知道她是否躲藏在黑暗的洞穴中，年复一年的试图修补她全身的创น伤，努力长出新的复眼，等待时机。到了最后，她在饥火难耐之下，或许会再度于黯影山脉ำ中张开她致命的罗网。不过，这些，都不在这个故事的记载之中。只剩下山姆孤单一人躺在地上。随着这块无名之ใ地的黑夜慢慢降临在这生死搏斗的战场上，他疲倦的爬回主人身边。
咕鲁先走进去，好象就在几步之外。在他们还有心情他顾的时候，可以听到他的呼吸声就在前面。但是，过不了多久之ใ后，他们的感官变得更加迟钝，触觉和听觉似乎都麻痹了；他们依旧ງ必须摸索着往前进，只靠着当初进来的一股意志力支撑，希望不久之ใ后就可以穿透隧道，来到另一边的洞口。在他们走了不久之后（这只是个推断，因为时间的流逝和距离似乎都失去了意义），山姆走在右边，触摸着墙壁，可以清楚的感觉到那ว个ฐ方向有一个开口：他嗅到一种比较没有那么沉重的气息，接着又走了过去。“这里不只有一条岔路，”他勉强的低语道，他似乎很难吸到เ足够的空气来说话。“这真是像极了半兽人会居住的地方！”在那之ใ后，先是他，再来是佛罗多，都经过了三四个这样的开口，有些比较宽，有些比较小；但他们所走的路毫无疑ທ问的是主要干道，因为ฦ这条路完全不转弯，也是最宽的。可是，这倒底有多长？他们还要忍耐多久，还能忍耐多久？
一个小时、两个小时、三个小时，他们究竟在这个晦暗无光的洞穴中度过了多长的时间？几小时─几天，甚至可能ม有几星期。
“不行，”他说：“还不行。”疲倦和乎常人想象的压力，如排山倒海一般地涌来，他的四肢百骸似乎都因诅咒而变得无比沉重。“我要休息，”他喃喃道。
“来吧，佛罗多先生，”山姆说：“他又说对了，我们真的不能待在这里。”
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴๒。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出了！”
“是的，我们走吧，”佛罗多说：“不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！”
“可以吗？”法拉墨很快地转向佛罗多。
如果山姆胆子够大，他可能会抢先说：“没问题！”虽然他看不见，但是他从众人的对话中，就可以猜到他们现了什么。
“我当然会难过！”佛罗多轻描淡写地回答。然后，他注意到法拉墨的眼神，结结巴巴๒地反问：“过世？”他重复道：“你是说他已๐经死了，你确定吗？你刚刚只是想要和我玩文字游戏，陷害我？还是你想要欺骗我？”
“那么，他是怎么死的？你又是怎么知道的？你刚刚不是说远征队的成员在你离开前，一个也没有抵达你的城市。”
“我们找个地方แ躺一下吧，”他说：“最好是高一点的地方。”
山姆一路上想的都是食物，现在，在终于度过了那黑暗、绝望的大门之ใ后，他并不准备像主人所说的一样，完全不思考完成任务之后的生活；反正，他还是觉得应该把精灵的干粮保留下来，留待日后状况更糟糕的时候再来救急。在他评估干粮仅够三周食用的那天算起，到现在又匆匆过了六天。“如果以这个度来看，三周能够到达火山就算运气好了！”他想：“而且，我们还有可能会想要回来，真的有可能！”
“你之前没有提到这件事情。”
山姆皱起眉头，如果他的眼神可以在咕鲁身上打洞，那咕鲁早就满身是血了。他的心中充满疑惑，在外表上看起来，咕鲁似乎真心的感到เ着急，想要帮助佛罗多，但山姆想起了之前所听到的争辩，现自己很难相信原先一直被压抑的史麦戈，突然间成了强势人格：至少，那声音没有敢在争辩中说最后一句话。山姆推测史麦戈和咕鲁（或者是他心理替他们取的绰号：胆小鬼和肮脏鬼）至少暂时达成了一个共识──两个人都不希望魔王获得魔戒，希望让佛罗多不被抓走，或是在他们的监视下越久越好。反正，时间越久，肮脏鬼就越有机会染指他的“宝贝”。山姆很怀疑，究竟有没有什么通往魔多的另一条路，他心中暗自嘀咕：“幸好这臭家伙的两半人格，都不知道主ว人的目地是什么เ，”他想：“如果他知道佛罗多先生准备永远地摧毁他的宝贝，这家伙一定会拼命的。反正，肮脏鬼很害怕魔王，似乎接受了他的什么命令，他宁愿检举我们，也不愿被现正在帮助我们，当然，更不可能ม让他的宝贝被融化掉。至少，这是我的看法，我希望主ว人可以仔细地想一想。他比大多数人都要聪明，但心肠太软了些。我实在猜不出来他下一步会怎么做。”
永远不渴，永不喝水；
在窒闷的6地，
“我猜多半距离地面还很高。”山姆说。
“你看！”他说：“我们一定在不知不觉中ณ，已经往下走了很长的一段距离，再不然就是悬崖本身变矮了。这里比之前要低多了，看起来应该下去也不会太困难。”
“喔，你说那个啊！”皮聘说：“我指的是卧室里面一张真正的床。”
“梅里，那是你运气好啊，”皮聘停了片刻，柔声说。“载你的是甘道夫。”
“我看见他偷瞄树胡的样子，心中暗叫了一声‘骗子’。树胡沉默地看着他很长的一段时间，到最后对方已经完全趴到เ地上去了。最后，他才说：‘哈，嗯，巧言先生，我本来就在等你呢！’那人一听到这名字吃了一惊。‘甘道夫先到这边，所以我知道很多有关你的事情，也知道该怎么对付你。甘道夫说，把所有的老鼠都摆在同一个陷阱里面，我会照做的。我是艾辛格的主人，而萨鲁曼则ท被锁在他的塔中，你可以进去把你所有编出来的口信告诉他。’”
“‘我可不怀疑你知道怎么走，’树胡说：‘但事情已๐经有了转变，自己去看看吧！’”
但大门却被丢在地上，扭曲变形得惨不忍睹。四周散布着许多被打成碎片的瓦砾和碎石，有些还被刻意集中成数堆。高大的拱门依旧ງ存在，整个隧道却被打成了露天的街道，两旁的岩壁上有着纵横交错的刻痕和凹洞，墙壁上的高塔则被捶打成赍粉。即使大海升起，扑向附近的山丘，恐怕也无法造成比眼前更大的损害。
国王和所有的部下全都一言不地坐在马上，惊讶地明白萨鲁曼已๐经被推翻了。但他们想破头也猜不出来是怎么办到เ的。当众人转过头看着破烂不堪的拱门和饱经蹂躏的铁门时，突然注意到一堆瓦砾上躺着两ä个小小的身影。这两个生物穿着灰色的外衣，在瓦砾中ณ几乎ๆ让人无法现，他们四周有许多的锅碗瓢盆，可能刚ธ刚才大吃大喝了一顿，现在正把握机会休息。一个人似乎睡着了，另一个则ท是双手交迭在后脑上，好整以暇地翘着二郎腿，靠着大石仰望天空，嘴里冒出一个又一个ฐ的烟圈。
“但半兽人们从欧散克塔带来了可恶的魔法，”亚拉冈说：“他们有种会爆炸的火焰，靠着那火焰，他们轻易地炸开了城墙。就算他们攻不进洞穴中，也可以把守军封死在里面。唉，多说无益，我们还是仔细想想该怎么守住号角堡才行。”
“在这里，至少你是在骠骑国最坚强的要塞中，”亚拉冈说：“在这里比在伊多拉斯ั，或甚至是登哈洛都要容易防守多了。”
“吾王希优顿ู万岁！”伊欧墨大喊道：“能ม看到您恢复活力实在太高兴了！甘道夫，我们将永远不会再说你是噩耗的传信人！”
“你已经照我的建议做了！”甘道夫回答道：“你信任伊欧墨，而不再对一个巧言令色的人推心置腹；你忘却遗憾与恐惧，将意志集中在当下。如同伊欧墨的建议一样，派出你所有的兵力即刻往西前进，我们必须把握机会，先摧毁萨鲁曼的威胁。如果这场仗失败了，我们全盘皆输。如果我们成功了，就还有下一个目标要达成。在此同时，你所有留下来的子民，包括女人、小孩和老弱，都必须ี躲进山中ณ，他们一定早就对这邪恶的一天做好准备了！让他们收拾补给品，但不准他们为了财宝而拖延，他们的生命才是最珍贵，也才是最危险的。”
“那就请你把握时间，把你愿意说的部ຖ分告诉我们！”金雳锲而不舍地追问：“来嘛ใ！甘道夫，告诉我们你和炎魔决斗的最后结果是如何！”
“都灵之桥下的深渊很深，从来没人度量过。”金雳说。
玉米结实累累็时；
当阵雨和阳光笼罩大地
“松开我们的腿！”梅里说。
突然间他将两人抱起，他细长的手臂和肩膀却拥有惊人的怪力，他一边夹着一个ฐ哈比人，用力地将他们钳住，同时还用手掌将他们的嘴堵住；然后他弯着腰，快冲向前，悄悄地来到เ高地的边缘。在这边，他从哨兵之间挑了个空隙，如同邪恶的黑影一样融入夜色中，沿着斜坡往西跑向流出森林的河流。在那个方向洛汗人似乎只有点燃一座篝火，因此露出了很大的空隙。
“亚拉冈，你所说的每件事情都很奇怪，”他说：“但是，我看得出来你说的是实话。骠骑国的战士不说谎，也不会轻易被欺骗，但你并没有说出全部的真相。你愿意告诉我一切，好让我能够更了解你的任务吗？”
“甘道夫！”伊欧墨倒吸一口冷气：“骠骑国上上下下都听过甘道夫的名号，但是，我必须警告你，他的名字不再获得骠骑王的信赖。自从我们有记忆以来，他曾经在此作客多次；有时间隔数月，有时间隔好几年，他一向都是宣告奇异事件的通报者，现在有人也把他叫作邪恶的使者。自从他去年夏天来过之后，一切都起了天惊地动的变化，从那时开始，我们和萨鲁曼之ใ间起了猜忌。以前，我们一直把他当作盟友，但甘道夫现身，警告我们艾辛格正在备战。他声称自己被囚禁在艾辛格，好不容易才逃了出来，请求我们援助他，但希优顿王不相信他，因此他离开了。千万别ี在希优顿的面前提到甘道夫的名字，他会大为震怒的，因为甘道夫取走了他被称为ฦ影疾的神驹，那是洛汗国万千马匹中的顶ะ尖之ใ选，是只有骠骑王才能ม够骑乘๖的皇家宝马，它是吾祖伊欧能通人语的神驹之直系子孙。七天以前影疾回到我国，但国王的怒气并没有稍歇，因为那ว匹马现在野性难驯，不愿意让任何人骑乘它。”
“他们去了什么เ方向？佛罗多在吗？”亚拉冈追问道。