正当矮人们陷入绝望的时候，比尔博突然觉得心上的压力减轻许多，彷佛胸口有块大石被移除了。
绝望的众人别无选择，只好同意；索林打头阵，一马当先地走在比尔博身边。
他们一路上毫不受阻碍地来到了山脚下，除了恶龙所造成死气沉沉的大地之ใ外，也没有任何它的踪迹。孤山阴沉地矗立着，看来比以往更高大、更惊人。他们在南方支脉的西边扎营，支脉的尽头是个ฐ叫作乌ไ丘的地方，这里有座古老的了望塔，但众人不敢冒险攀登，因为这会暴露他们的行踪。
“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临ภ的惨剧。
当精灵们擎着火把，领着俘虏在森林中行进的时候，他们也完全没有听见比尔博如风般轻盈的脚๐步声。每名矮人都被蒙住了眼，不过，其实这也没有多大用处，
因为矮人虽然潦倒不堪，精灵们还是毫不客气地逼他们用最快的度前进，国王命令他们必须在第一时间赶回宫殿。
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之久；由á于他们一直严å格地控管着粮食，因此他随时都保持在饥饿状态下。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧张。食物不会永远吃不完，事实上，数量已๐经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之后才勉强射到เ一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，现味道难吃得可怕，因此就不再浪ฐ费时间在打猎上了。
比尔博跪在河岸边，看着远方แ。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么เ样回答对方的道别。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
当他突然离开比尔博身边，跳回船上时，脑แ中只想着这件事情。比尔博以为自己不会再看见他。不过，他还是等了一阵子，因为他也不知道自己要怎么样找路出去。
“它在哪里？它在哪里？”比尔博听见他大喊着。“弄丢了，我的宝贝，丢了不见了！诅咒我们，我们该死，我的宝贝竟然不见了！”
“你们彻底的调查过那ว个洞窟了吗？”巫师很清楚这些山脉中的洞穴，往往都会有些先到的住民霸占着。
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么เ东西在等待。但相较于目前进退两ä难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧ງ呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到เ了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之ใ后，外面的风雨听起来就不再那么严重，巨人的狂吼也似乎没有那么大的威แ胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖（如果你们还记得，许多天前，他在比尔博的饭厅中ณ也是这样做），藉着法杖的光芒彻底探索这个ฐ洞穴。
索林和伙伴们敬上
“可是──”比尔博说。
“真漂亮！”甘道夫说：“可惜我今早没时间在这边吐烟圈，我正想要找人和我一起参加未来的一场冒险，但在这里都找不到什么伙伴！”
“早上好啦！”他最后终于忍不住说：“多谢你好心，我们这边可不需要任何的冒险！你可以去小丘另一边或是小河附近打听看看。”他这句话的意思，就是请对方赶快滚蛋，不要再烦人。
但是，在被火舌吞食的城镇中，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领ๆ他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌ไ鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
突然间，一个黑影从黑暗中ณ飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏ั惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地现：自己竟可以了解对方แ的语言，因为ฦ他身体内流有河谷镇的血统。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左胸ถ的空隙！”当巴德开始思索ิ它的情报时，黑鸟把握机会，把山上生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到耳际。恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上。
“箭哪！箭哪！”射手说：“黑箭哪！我把你留到最后，你从来不曾让我失望，也因此我每次都会将你捡回。我从父亲手中继承了你，而他也是从先祖手上得到了你。如果你真的是来自山下国王的熔炉，那么请凝聚所有的力量，一击中目标吧！”
恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来，露出腹部时，镶满钻石的胸ถ口反射着火光──只有一处例外。巨弓咻地一响，黑色的羽箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸ถ而去；它灌注了巴
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个天际都陷入一片白烟中ณ。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已๐经死了。不过，当时他们并没有意识到这其中的意义。
哀伤的人们在湖西岸聚集起来，在寒风中瑟缩着抖。他们开始埋怨和指责镇长，当有人留下来为了保卫城镇牺牲的时候，镇长竟然想要逃跑。
“他或许只适合作生意，特别是他自己的生意，”有些人抱怨道：“但有重要事情生的时候，他一点用也没有！”他们称赞着巴德的勇气和他最后的一箭。“如果他没被杀就好了，”他们异口同声地说：“我们会把他拥戴为王。吉瑞安的后代，射龙者巴德！真可惜他牺牲了！”
在这一团混乱中，一个高大的身影从阴影中走了出来。他浑身湿透，黑紧贴在他的肩膀和脸上，眼中闪耀着熊熊的火焰。
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴๒德，我就是屠龙勇士！”
“巴德王！巴๒德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧ู牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之ใ王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴๒德王回到他自己的国度吧，河谷镇已๐经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁้绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“我们要巴๒德王留在这里！”附近的人们开始大喊道：“我们已๐经受够了老头子和土财主了！”更远的人则是开始欢呼：“弓箭手上台，管帐的下台！”湖边因此而变得热闹非凡。
“我应该是最后一个小看射手巴德的人，”镇长疲倦地说（因为巴德现在就站在他身边）：“他今晚为我们的城镇付出了许多，理应获得我们的感谢以及崇高的地位，值得为他撰写许多歌曲歌颂他。但是，镇民们，为ฦ什么？”镇长突然站了起来，用洪钟般的声音说：“为什么我要成为你们宣泄不满的对象？我到底犯了什么错？请容我反问各位，究竟是谁把恶龙吵醒的？是谁从我们这边获得了昂贵的礼物，让我们相信古代的歌谣将会成真？是谁利用了我们的好心和对美好未来的期盼？他们送来了什么样的黄金？那是龙焰和破坏！我们应该向谁求偿，应该请谁安置我们的孤儿和寡母？”
相信你们也看得出来，镇长会爬到这个位置并不是毫无理由á的。他的一番演说让人们暂时忘记了新王，将怒气转到索林和他的同伴身上。他们开始咒骂起这些人，之前曾经大声歌颂过这些矮人的家伙，现在反而用更大声的音量指责他们刻๑意吵醒了恶龙！
“愚蠢！”巴德说：“为ฦ什么要把你们的精力和怒气，泄在这些可怜的家伙身上？毫无疑问的，在史矛革飞来之前，他们一定早ຉ死于烈火之中。”就在这个时候，他突然想起山脉中的宝藏现处于无人看守的状态中，于是沉默下来。他想到镇长说的话，想到将河谷镇重建，铸造无数的金钟，一切都只要他能找到人力就可以办到！
最后，他说话了：“大人，这并非是生气或是抱怨的时候。我们还有工ื作要做。我依然服从您的领导，不过，或许过一阵子，我会考虑你的建议，带着愿意跟随我的人一起往北走。”
然后，他就走上前去，开始安排照ั顾伤患的工作。镇长怒目看着他的背影，依然动也不动地坐在地上。他的脑筋不停转动，但却没有说什么话，唯一的例外是叫人生火和带食物过来给他。
巴德不管走到哪里，都现人们开始谈论起那ว些无主的宝藏。人们说那足以补偿他们所受到เ的损失，让他们可以很快的复兴，甚至可以让他们拥有足够的钱购买南方แ的奢侈品，这让他们燃起了无限希望。遮风避雨的地方แ并不够（镇长就占了一个），食物也不充裕（连镇长也吃不饱），许多人因为ฦ过度伤悲或是着凉而身体不适，原先毫无伤逃出的人因为这样而死亡。接下来的日子里，人们经历了相当惨重的饥荒和疫病。
在此同时，巴德扛起了领ๆ导众人的责任，他安排一切事物的运行，不过总是以镇长的名义，他在安排人们住宿和求温饱的方面绞尽脑汁。如果没有人伸出援手，可能大部分的人都会死在接下来的寒冬中。幸好，援助很快的到เ来；因为，巴德当机立断派出信差ๆ沿河进入森林，请求木精灵国王的援助，在史矛革死后第三天，信差ๆ们就遇上了一群刚开拔的部ຖ队。
精灵国王从和他子民友好的鸟类口中，已经得到了情报，也明白了事情的大致经过。在恶龙所造成的荒地中ณ，一切有翅膀的生物几乎都起了骚动，空中充满了盘旋的鸟类，它们的信差开始四处盘旋๙，兴奋地啁啾着。很快的，消息就传到了幽暗密林：“史矛革死了！”树叶骚动着，敏感的耳朵也跟着竖了起来。即使在精灵王骑马出之前，这些消息就已经通过了迷雾山脉的森林，来到了比翁的耳中，连半兽人们都开始在洞穴中研议下一步的战略。
“我想，这是我们最后一次听到索林·橡木盾的消息了，”国王说：“如果他留在这边继续当我的客人，或许还可以保住一命。反正，这是一场带来改变的飓风，”他补充道：“每个人都会感受到เ新变动。”因为，他也没有遗忘传说中ณ索ิ尔的财富。因此，巴德的信差才会遇到他率领着弓箭手和长枪兵浩浩荡荡的行军。乌鸦欢欣鼓舞地聚集在他们头上，因为它们认为战火将起，这一带已经很久ื没有过这样山雨欲来的局势了。
不过，当国王收到巴德的求援时，他感到十分地同情，他毕竟还是善良种族的国王。于是，他将原先直指孤山的大军调转方向，先沿着河流往长湖进。他没有足够的船只装载所有的部队，许多人被迫步行，不过，他也预先运了许多的货物过去长湖救济。精灵的脚程很快，虽然这个ฐ年代，他们已经不像过去一样熟ງ悉长湖和森林之间崎岖的地形，但他们前进的度依旧不慢，在恶龙死了五天之后，他们就来到เ了湖边的废墟。正如同预ไ期的一样，人们十分欢迎他们的到来，镇长和人类已经准备好以相当的条件换取精灵王未来的援助。
他们很快就规划好了一切，老弱妇孺和镇长都留下来，许多工匠和精灵也留在当地日夜不休地赶工。他们砍伐树木，收集从河上流下的浮木，在湖边搭建许多小屋，准备用来抵挡寒冬。在镇长的规划之ใ下，他们开始兴建一座更大、更好的新城镇，只是位置和之前不同。他们将城镇又往北方移动了一段距离，因为他们对恶龙安眠的水域从此心生畏ั惧。它永远不会再有机会回到它的洞穴中，只会躺在这冰冷的湖底，身躯如同岩石般的僵硬。此后数十年，每当天气清朗时，人们还是可以看见它巨大的尸骨。没有多少人胆敢越过这受诅咒的地方，更没有人敢冒险潜入附近，打捞它身上沾黏的珍贵珠宝。
其余所有可以拿起武器的成年男ç子，和精灵王的大部分兵力，全都准备往北边的山区进。就这样，在恶龙死亡后十一天，他们的部队就越过了湖另一端的岩石，进入了恶龙一手造成的荒地上