“甘道夫！”佛罗多坐了起来，老巫师坐在一张靠在窗户旁的椅子上。
佛罗多又躺了下来。他舒服得不想要和人争辩，而且，他也实在不认为这次能够吵赢。他现在已经完全清醒了，过去这段时间的冒险景象全都回到脑中ณ：在老林中那段要命的“捷径”、跃马旅店的“意外”、他在风云顶戴上魔戒的疯狂行为ฦ。当他思索ิ着这一切，并且徒劳无功地试图回忆自己如何抵达瑞文戴尔时，唯一伴随他的声音是甘道夫对窗外噗噗地吐着烟圈的声音。
“山姆，我不是黑骑士，”他温柔的说，“也不是他们的盟友。我刚刚试着要找到他们的行踪，却什么都没有现。我实在不明白为什么เ他们会离开，不再攻击。唯一可以确定的是附近没有任何他们出没的迹象。”
山姆的泪水立刻夺眶而出。“不要放弃希望！”神行客说。“你必须相信我。你的佛罗多比我猜想的坚强多了，本来甘道夫提醒我的时候我还不相信。他并没有受到เ致命伤，而我猜想他能够抵抗这邪恶力量很久的时间。我会尽一切可能帮助他和医治他。我不在的时候看好他！”他急匆匆的消失在黑夜中。
就在那一瞬间，附近的树丛间传来了号角声。刺๐耳的声音像是尖刀一样划ฐ破了寂静的黑夜。
小胖博格可不笨。他一看见那些黑影溜进花园，就知道这次不逃就没命了。他当机立断ษ从后门跑了出来，穿过花园，跑到门外。当他跑到一哩之外最近的房屋时，就气喘如牛的倒了下来。“不，不，不！”他哭喊着。“不是我！不在我手上！”过了一段时间人们才弄清楚他在嘀ถ咕些什么。最后，他们猜测有敌人入侵了雄鹿地，多半是来自老林那ว边的怪物。接着，他们一点时间也没有浪ฐ费。
“别ี太紧张！我的意思是：我会告诉你我所知道的消息，给你一些忠告；但我有个ฐ要求。”
“别担心，你一定负担的起，”神行客微笑着说，彷佛他已๐经猜到佛罗多的想法。“你必须带我同行，直到我决定要离开为止。”
不论外界如何变迁，布理的旅店依旧屹立不摇，关键就是在旅店老板身上。他的旅店是四座村子中爱说短道长、嚼舌根的大小居民们最佳的聚会场所。这里也是游侠们漫游四方后歇脚之ใ所。除此之外，还是一些取道东大道，前往迷雾山脉旅客（多半都是些矮人）的中ณ继站。
“你们是从哪里来的？有何贵干？”他口齿不清的说。
张口结舌的佛罗多说不出话来。他深深一鞠躬，骑上小马，和朋友们一起策马步下眼前平缓的斜坡。慢慢的，汤姆的屋子、山谷以及整座森林都消失在视线以外。在两边青绿山丘所构成的高墙之间，空气渐渐变得温暖起来，怡人的青草气味也毫不吝惜的飘汤在风中。当他们走到山谷底时，回头看见金莓的身影。她小小的身影看来像是阳光下的一朵小白花。她对着他们伸出双手送行。接着，她最后的道别声随着秋风传来，在众人的目送之下，金莓转身消失在山丘后。
在中午不久，他们来到了一座有着平坦山顶的小丘。丘顶ะ有点类似镶着绿边的浅碟。浅碟内一点风也没有，毒辣的太阳更直射其中。他们被迫只得站在碟缘，往北边打量距离。他们这才现这次的跋涉比预期的要顺利许多；虽然远处的景色在酷热的太阳照耀下反而显得有些模糊，但他们依旧看出这连绵的丘陵已经快要结束了。他们脚下是一座细长的山谷，一路穿过两座陡峭的山丘，最后来到一块宽阔的平原。在平原之ใ外就没有任何的地势起伏了。再往更北边看去，他们可以依稀看见一条长长的黑线。“那ว应该是一排树，”梅里说，“一定就是东方大道了。从烈酒桥往东一路走去，有好几十哩路旁都长满了树。有些人说那是古代人们留下的痕迹。”
一现自己竟然脱口说出这些诗句，他立刻๑结巴的停了下来。金莓大方的笑了。
哈比人老实不客气的在铺有软垫的椅子上坐了下来，同时每双眼睛都目不转睛的看着忙进忙出的金莓；她优雅的如同舞蹈一般的动作让每个人都觉得满心欢喜。屋后传来了另外一个歌声。在“叮铃当叮啦、快乐的啦”和“罗哈哈”之ใ间，他们可以听见有几句话不断的重复着：
“你们看！”梅里说。“你们离开了夏尔，来到外面的世界了。这里就是老林的边缘。”
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主ว张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎每一株树的枝丫ฑ都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那ว场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
佛罗多和山姆立刻呆立当场，皮聘还继续往前走了几步。大门一打开，三只壮硕的猎犬就狂吠着冲向一行人。他们似乎对皮聘毫不在意，但倒楣的山姆只能ม靠在墙上被两ä只大狗狐疑的嗅闻着，只要他一动，就会被报以狂猛的吠声。最大最凶的那ว只狗则是在佛罗多面前停了下来，悻悻低吠着。
“午安，马嘎先生！”皮聘说。
“我真希望可以等甘道夫来，”佛罗多嘀咕着。“不过，这也可能只会让事情更糟。”
“我不确定，也不想乱猜，”佛罗多说。
甘道夫看着佛罗多，眼中露出光芒。“很多事我本来就知道，也有不少是调查来的，”他回答。“但我不准备对你解释这一切。人皇伊兰迪尔和埃西铎以及至尊魔戒的历史是每个贤者都知道的事情。光是靠着那火焰文字就可以证明你所拥有的是至尊魔戒，不需要任何其它的证据。”
“当然是刚刚才在这里现的，”巫ใ师毫不客气的回答。“但这在我的预ไ料之ใ中。我经历了漫长黑暗的旅程，就是为了要执行这最后的试炼。这是最后的铁证，一切都已真相大白了。不过，要构思出咕鲁的过去，填补进历史的空白中需要一些气力。或许一开始我只是推测咕鲁的过去。但现在不一样了。我见过他了，我知道我所说的是事实。”
甘道夫双目精光闪烁。“不要逼我动怒，”他说。“如果你敢再这样说，我就别ี无选择了。你将会看到灰袍甘道夫的真面目。”他朝向对方แ走了一步，身高突然间变得十分惊人，小房间内被他的阴影给完全笼罩。
“甘道夫，我不知道你是中了什么邪，”他说。“你以前从来没有这样过。这到เ底是怎么一回事？这戒指本来就该是我的啊！是我找到的，如果我没有把它收起来，咕鲁一定会杀掉我的。不管他怎么说，我都不是小偷。”
星辰更加耀眼，
浩月皎洁如前，
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么เ不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
索林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中ณ还有年轻力壮的信差，请派它们到北方山脉和西方、东方的矮人聚居地，告诉他们我们所面临的危机。不过，请你一定要去铁丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
“快回山里去！”索林大喊道：“我们的时间不多了。”
那是因为山之心，索尔的家传宝钻。比尔博从索林的描述中猜测到它的外型；不过，即使在这么多的宝藏中，不，甚至是全世界，都不可能ม有两枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到เ宝石旁的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚前的宝石里面有着自己的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
“我现在可真是个货真价实的飞贼了！”他想：“等下我应该找个时间跟矮人们说，他们的确说过我可以挑选自己的那一份，就让他们拿走其余的宝物吧，我只要这一份！”在此同时，他其实也觉得对方แ所说的自行挑选，恐怕不包括这颗宝石，或许会为ฦ此惹上很多的麻烦。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧ງ不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么เ事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么เ，他会回答：
在草地的正中央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那ว石头，或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
这样的质问当然激怒了国王，他回答道：“未经我们许可，在森林里面闲逛就犯了罪。你忘记了你们是在我们的国度，使用我同胞所铺设的道路吗？你的同伴在
们关进牢中，看看你们什么时候学会讲理和礼貌！”
“它毕竟还是被绑住了！”他看着手中ณ扯断的船缆，“大伙的力气可真是大，幸好我们的绳子比较坚固。”
“我先，”索林说：“你和菲力、巴๒林一起跟着过来。在那之后是奇力、欧音和葛罗音以及朵力，在来是欧立、诺力、毕佛和波佛，最后则是德瓦林和庞伯。”
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么เ毛皮商、地毯、剥皮、皮裘า这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初ม民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到เ这些山脉中的。我自己้也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到เ地面的橡树子果腹。
比尔博实在猜不出来，到底是什么เ让这家伙这么生气，但他知道一切都完蛋了，咕鲁最后还是会杀了他。他立刻๑转过身，用左手扶着墙壁，尽可能快地往回头跑。
嘶嘶声越来越近了。他转过身，可以看见咕鲁的两眼像是小灯一样地不停往斜ฒ坡上冲。他害怕得越跑越快，但却一不小心踢到了地板上的裂缝，一个狗吃屎摔在地上，把宝剑压在身体下。
呵，呵！小子！
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
一开始他们还在哈比人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由á邪恶的人们所建造的。一切看来都十分阴郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月的好天气，但现在慢慢变得又湿又冷；在之前的野地那一带，他们虽然必须要露营，但至少天气没有这么潮湿。
矮人们依旧头也不回地往前走，根本没注意到เ哈比人的喃喃自语。在灰云之后的太阳似乎已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，出轻轻的叹息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已๐经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。
“抱歉让你久等了！”他本来准备这样说，却现眼前的并不是甘道夫。对方是一名将蓝胡子塞进金腰带中的矮人，他戴着深绿色的帽子，拥有一双非常明亮的眼睛。门一打开，他就闯了进来，彷佛主人和他是换帖的好兄弟一般。
“比尔博·巴金斯听您差遣！”哈比人惊讶地忘记该问什么问题。当随之而来的沉默变得让人尴尬的时候，他补充道：“我正准备要喝茶，请来和我一起用。”或许转得有些生硬，但他的确是真心诚意的；而且，如果有个矮人不请自来的杀进你家，一句解释的话也没有，你又能怎么办呢？
在星月交辉下，
他沿着北方支流远扬，
在魔幻般的大地上飘游
越人迹罕至的荒野。
踏上坚冰封冻的彼方แ，
暗影笼罩全山岗，
热气野火不能近。
他急忙转身，继续划桨
在无光的水面上启航
最终来到เ万夜之夜，
他继续航行，目标并非闪亮的星光，
亦非光明的泊港。
强风参杂着怒气蜂拥而来，
他盲目地奔逃，
躲过一朝又一朝，
从西航向东成为他的方向，
不由自主地航向久别ี的家乡。
逃命的爱尔温来到他身旁，
黑暗之中瞬间有了火光；
压过了钻石的精光。
火焰照在她的项圈上，
精灵宝钻赋予他，
以此活物之光加冕他，
双眉怒展无畏转身航，
海外世界又再起波浪，
新的风暴又猛又强，