“都是因为你睡着了，我可是探望过你好多次了哪！我每天都会和山姆一起坐在你身边看着你。至于这个宴会，我现在已经不那么热衷这类的事情了，而且，我也有别的事情要忙。”
“你看不出来吗？我坐在这里思考呀！这些天我常常这样做，而这里又是最适合这样做的地方。怎么会有人会叫我醒过来哩！”他斜眼瞄着爱隆。佛罗多看见他的双眼精光闪烁，没有一丝睡意。“醒过来？爱隆大人，我可没有睡着。事实上，诸位的宴会结束得太快，正好打断了我做诗歌的灵感。我刚好有一两句歌词想不出来，正在反覆琢磨，被你们一搅和，我看是永远也做不出来了。接下来应该会有一大堆歌唱节目，会把我的灵感彻底打乱；我该去找我朋友登纳丹帮忙才是。他到哪去了？”
没人同意硬抢去，
快把老骨头交出去！
三人站在石圈边，现的确可以看见四野的景象。大部分的区域都是毫无特征的草原，南方间或穿插着稀疏的林木，更远处还有一些水面的反光。古道像是缎带一样的从他们脚下的南边穿过，曲曲折折的延伸到เ东方去。道路上没有任何移动的事物。沿着道路往东看，他们就看见了迷雾山脉。较近的丘陵显得枯黄、死寂，在它们之后则是高大的灰色轮廓，更后则是在云间闪烁的白色山峰。
“不见得，”神行客若有所思的看着四周。“即使他比我们晚到布理一两天，也很有可能ม先赶到这里来。如果有必要的话，他全力施展的骑术可是非常惊人的。”他突然间低头察看着石堆顶上的一块岩石。那岩石比其它的都要扁，都要干净；似乎躲过了山头的烈焰。他捡起石头仔细检查，翻来覆去的看着。“最近有人碰过这石头，”他说。“你看的出来这些记号是什么意思吗？”
“不管怎么样，明天天一亮就叫我们起床，”佛罗多说。“我们必须尽可能的早ຉ些出。六点半早餐，麻烦您了。”
“我不知道，”佛罗多突然间觉得有些紧张。他们把梅里给抛到脑后去了，现在已经快深夜了。“他可能出去了吧。他有说过要去呼吸新鲜空气什么的。”
佛罗多觉得有些恼怒。当然，这对于大多数的当地人来说只是个河对岸怪人怪事的好笑故事；但是，有些见闻广博的当地人（像是奶油伯），可能听过很久以前有关比尔博消失的传言。他们很可能ม会连带想起巴金斯这个姓氏；万一最近刚ธ好有人打听过这个名字，岂不更糟糕！
“你最好赶快想点办法！”神行客对他耳语道。
快滚出去，老尸妖！消失在那阳光里！
滚去那山后的荒凉地！
慢慢的，他们开始了解森林中一切事物运行的道理，觉得自己的确和这个ฐ众多生物繁衍兴盛的地方格格不入。柳树老头一直不停在他的话题中出现，而佛罗多所知道的比他愿意知道的还要多；因为ฦ，这并不是个让人心安的故事。汤姆坦白直接的说出这些树木的思考模式：它们的思想不是一般生物可以理解的，这些老树对于在大地上自由行走的动物充满了怨恨。因为ฦ这些动物咬着、啮着、砍着、烧着，摧毁一切，打搅一切。这座森林被称老林不是没有道理的。它是一座远古森林的遗迹，在其中ณ生长着无数个ฐ世代以来一直冷眼旁观的的老树，他们曾经历过树木统治一切的时代。这无数的岁月让它们充满了智慧和自豪，也充满了怨恨。这其中最可怕的就是那ว棵大柳树：它拥有一颗腐败的心，力量正值巅峰。它诡计多端、更能够掌握风云的变化；而它的思想和歌曲在河两岸不受阻拦的传递着。它那灰色的饥渴灵魂从大地吸取力量，在地底散布细密的网络，在空中伸张隐形的枝丫。最后，它将从高篱到古墓岗之间的森林全都纳为己有。
哈比人感到一阵寒意。即使在夏尔，他们都对古墓尸妖和古墓岗的传说有所耳闻。就算他们身处在远方的温暖火炉边，这也不是个适合打时间的轻松故事。四人突然间想起了之前因此地的欢愉气氛而忘记的事情：汤姆·庞巴迪的屋子就座落在这些恐怖的山岗下。一时间四人面面相觑，再也无法专心倾听对方的故事。
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚放进冰凉的褐色溪水中，就这样靠着树干突然睡着了。
他奋力站起身，蹒跚的走去察看小马的情形。他现有两匹马已๐经跑离了小径，正好赶上将它们牵回另外两匹马的身边。此时，他突然听见了两个ฐ声音：一个很大声，一个很低微却十分清晰。大声的是有什么沉重的物体落入水中ณ的哗啦声，清晰的是彷佛有扇门关起来的咿呀声。
“是某个紧追不舍的家伙，”佛罗多说。“现在先不急着问问题！我们赶快先离开这里！”他们急忙走到岸上；当他们再度回头的时候，对岸已๐经被浓雾所包围，什么都看不见了。
“他们可以往北走二十哩，从烈酒桥过河，或者他们也可以游过来。”梅里回答。“不过我从来没听说有哪匹马游的过烈酒河。但这跟马匹又有什么关系？”
“如果是真的，那吉尔多一定会拒绝告诉我，”佛罗多反驳道。“先别打搅我吃饭好不好！我没办法在吃饭的时候回答这么多问题！我要思考！”
对佛罗多来说，这亮的有些让人不安的晨光并没有赶跑追兵带来的恐惧感。吉尔多的话语在他脑中挥之ใ不去。皮聘欢欣鼓舞的声音传来过来，他正在草地上四处乱跑，随口唱歌。
某个夏日的午后，一个让人吃惊的消息抵达了“长春树丛”和“绿龙”旅๓店。夏尔边境的动荡和巨人的传言都被更重要的消息给掩盖了：佛罗多先生竟然要卖掉袋底洞，而且还已经把它卖给了塞克维尔巴๒金斯一家人！
佛罗多先生卖掉那美丽洞穴的原因比该处的价格更引人争议。有几个人的理论经过巴๒金斯先生亲自点头和暗示认证：佛罗多的财力已经大不如前，他准备要离开哈比屯，在雄鹿地找个安静的地方住下来，以后可以常常和烈酒鹿家的亲戚往来。“离塞克维尔巴金斯ั一家人越远越好，”有人补充道。但袋底洞中如山财宝的传说早已根深蒂固的奠基在人们心中，他们实在很难相信这突如其来的转变。不管这个理由多么合理，他们都会自然想到เ背后有乎想像的力量在作祟，许多人甚至认为这又是甘道夫的邪恶阴谋。虽然他这次的到访十分低调，但众人也都已๐经知道他“躲在袋底洞”内。不过，即使这背后可能有魔法的阴谋在作祟，至少有件事情是大家确知的：佛罗多·巴金斯ั要返回雄鹿地了。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
“哼，还是免了吧，”泰德说。“这我可不敢恭维。我小时候就听说过龙的故事，现在更没理由á相信它们了。临水区只有一只龙，就是这个绿龙旅店，”他的听众都哈哈大笑。
又过了十二年。每年这家人都会联合举办盛大的生日宴会，不过，现在大家都知道今年秋天的计划ฐ是非比寻常的。比尔博今年将满一百一十一岁，数字本身就相当特殊；即使对哈比人来说，这也已经是十分长寿的年纪了。（老图克大人也不过只活了一百三十岁）。而佛罗多今年则是满三十三岁，这是很重要的一个数字，因为今年他即将成年。
被称作“老家伙”的哈姆·詹吉可说是个中ณ的翘楚。他经常在临ภ水路旁的“常春树丛”小旅店高谈阔论。他可不是毫无依据的吹牛，老家伙已经照ั顾袋底洞的花园有四十年之ใ久。由于他年事已高，动作有些迟缓了，因此大多数的工作都是由他最小的儿子山姆·詹吉来接手。父子两人都与比尔博和佛罗多十分友好。他们就居住在袋底洞的山下小丘上，地址是袋边路三号。
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴金斯家很少有人有这种资格。”
比尔博黯然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。不管你相不相信，难过的比尔博就这么嚎啕大哭，直到他的眼睛也肿了、嗓子也哑了。他是个很好心、很体贴的人，事实上，过了很久他才摆脱了这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好我即时醒来了，我希望索林能够继续活下去，但能够让他了无遗憾的离开，我们之间剩下的只有友情，也是件很值得高兴的事情。你是个笨蛋，比尔博·巴๒金斯，你乱搞那ว宝石的结果把一切都弄乱ກ了，即使你那ว么努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免的。虽然这不能怪在你头上。”
天色十分昏暗，当他离开新建好的道路，来到河的下游时，这里的环境他并不熟悉。不过，最后他还是来到了河水转弯的地方แ，这才能够继续往对方的营地迈进。河水虽然还是很浅，但河面已经比之前宽了，对于矮小的哈比人来说过河并不容易。当他快要走到对岸的时候，一不小心没踩稳，哗啦一声摔进水中ณ。好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来到达对岸；精灵们则是拿着油灯出来，想要搞清楚这声音的来源。
“搞什么啊，把我当做仆人！”比尔博哼了哼。正当他哼到一半的时候，突然间打了个大喷嚏，精灵们立刻朝向声音的来源聚拢。
但是，在被火舌吞食的城镇中，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴๒德拿着一柄巨เ大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左胸的空隙！”当巴德开始思索它的情报时，黑鸟把握机会，把山上生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到เ耳际。恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上。
矮人们正轮流递着这金杯，彼此七嘴八舌地讨论着眼前的状况；突然间山中传来了隆隆的低吼声，彷佛有哪个古老的火山苏醒了一般。他们身后的秘门被关到只剩一个小缝，用石头挡了起来。但是，透过隧道的回声，他们还是可以听见里面传来让大地也为之震动的惊人脚步声。
小偷！失火了！杀人啦！自从它来到这座山脉之后，这种事情从没生过。它的怒火乎想像，就像是某个拥有无比财富的有钱人，突然间现少了一样宝物，即使那样东西对它来说毫无用处。它开始吐出高温的火焰，整个ฐ大厅冒出浓烟，山脉也为之ใ动摇。它徒劳无功地想把脑袋挤进那洞穴中，然后它将身体卷曲起来，在地底出如雷般的暴吼。它从幽深的地洞沿着庞大的隧道钻了出来，离开山中的宫殿，朝向大门而去。
“我是索尔之ใ子、索恩之子索林，山下之ใ王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧让人信服。他的腰间和脖ๆ子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能见见你们的镇长！”
“这几位是？”他指着菲力、奇力和比尔博问道。
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能ม够听见他的声音。他唱道：
看不见我呀，它又老又胖！
空气中满是飘散烟雾。
夜色中宽广海洋。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已经猜到了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
说实话，巫师并不介意重复描述他的睿智，因此，他开始对比尔博说明：他和爱隆早在这之前，就已经现了这一带有邪ิ恶半兽人出没的迹象，但是，以前他们的正门是在另一个方向，路比较好走，他们也经常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明显，人们后来就不再走那ว条路了；而半兽人才在山顶的通道旁盖了个新门，这应该是最近才生的事情，因为直到เ现在，都没有人听说过有关这入口的事情。
“什么有脚却无人知晓，
耸立直入云霄，
喔！你胡子摇来摇去哪，
不知道呀不知道呀，
火焰赤红，无情蔓延，
谷中钟声响亮，
在《指环王现身》的开篇，王子伊西铎在父亲战死之后，用残剑斩断索伦的手指，夺取了指环王。但他本人不久亦被指环王诱惑而死。人类世界从此衰落，一部分成为废墟，另一部分则逐渐形成两个王国：
二、刚铎王国。原为伊西铎ດ的王国，他死后则由世袭的摄政王统治。《国王归来》中那个ฐ被索伦控制、拒绝出兵做战的迪耐瑟，就是最后一代摄政王。他生有两个儿子，一个ฐ是《指环王现身》结尾被乱箭射死的博罗米尔，另一个则是《双塔奇兵》中擒获咕噜的法拉莫尔。
“在梦中，我现东方的天空被乌云笼罩，雷声隆隆作响，但在西方แ还有一道苍白的光芒闪烁着，从光芒中ณ我听见了一个遥远但清晰的声音大喊着：”
圣剑断折何处去：
伊姆拉崔之中ณ现；
此地众人将会面，
齐心胜过魔窟殿，
该处必有迹显现，
末日将临无疑虑，
埃西铎克星再见，
半身人挺身而出。
“我只能理解其中ณ的一部分，我们请教父王迪奈瑟，米那斯ั提力斯之王他对于刚铎的历史极为了解。他只愿意说，伊姆拉崔是精灵语中ณ一座北方遥远山谷的名称，爱隆和其他半精灵等传史者居住在该处。因此，我的弟弟在明白了这危机有多么迫切之后，立刻๑想要踏上寻找伊姆拉崔的旅程。但由于这旅程充满了危险和忧虑，因此，我决定亲自踏上寻找此地的旅๓程。我的父王极端不愿让我离开，最后还是只能放手让我走。我踏上了早被众人遗忘的道路，寻找爱隆的居所，许多人都曾听过，却没有多少人知道它确实的位置。”
“此地就是爱隆的居所，你将看到เ更多的迹象。”亚拉冈站起来说道。他将配剑解下，置放在爱隆面前的桌上，那是柄断剑。“这就是断折圣剑！”他说。
“你是谁？又和米那斯提力斯有什么关连？”波罗莫好奇地看着这穿着破旧衣物的瘦削汉子。
“他是亚拉松之子亚拉冈，”爱隆说：“他是埃西铎、伊兰迪尔的嫡传子孙，也是北方所剩ທ无几登丹人的领袖。”
“那这该是你的，根本不是我的！”佛罗多惊讶地站起来，彷佛预料é马上会有人来向他收走这枚魔戒。
“这不属于任何人，”亚拉冈说：“但预言中已经说明了你该继续持有它。”
“献上魔戒，佛罗多！”甘道夫严肃地说。“时机到เ了，拿出魔戒，波罗莫就会明白他的谜语后半部的意思。”
众人突然间安静下来，每个人都看着佛罗多。他突然间觉得有些羞愧、有些恐惧，极端不愿意拿出魔戒，憎恶看到它的模样，希望自己能ม够躲得远远的。当他用颤抖的手拿起魔戒时，魔戒闪动着邪恶的光芒。
“这就是埃西铎ດ的克星！”爱隆说。
波罗莫一看见那ว枚金戒指，眼中就闪动着异彩。“这就是半身人！”他喃喃自语：“难道米那斯提力斯ั的末日终于到了吗？可是，我们为什么要寻找一柄断剑？”
“预言中所指的并非是米那ว斯提力斯的末日，”亚拉冈说：“但我们所面临的的确是可怕的末日和极端危险的挑战，因为这柄断折的圣剑就是伊兰迪尔阵亡时所持有的武器。即使其他所有的家传宝物都已失传，这柄断剑依旧是他子孙最珍惜的物品。因为，我族中一直有个传说，当魔戒，埃西铎的克星再现时，这柄圣剑将会重铸。你现在既然已๐经找到了断ษ剑，你还需要什么？你希望伊兰迪尔的皇室重回刚铎吗？”
“我来此不是恳求任何人施恩于我，而只是寻求谜题的解答，”波罗莫骄傲地说：“但我们的确是身陷险境，伊兰迪尔的圣剑确实是我们没有预料到的希望。只是，我们不确定这柄圣剑是否真的能ม够自蒙尘的历史中再度出现。他又再度看着亚拉冈，眼中露出怀疑的神色。
佛罗多感觉到比尔博似乎ๆ对朋友的反应感到เ不耐烦。他突然间站起来，大声念诵：