从湖边有很多细长的触手伸出，那是淡紫色、着亮光、黏答答的触手。其中一只抓住了佛罗多的脚，正准备将他拖进水中。山姆跪在地上，挥舞着短剑砍打触手。
“快进来！快点往楼梯上爬！快点！”甘道夫跳回来大喊。他从地上挖起彷佛被恐惧吓得生了根的山姆和佛罗多，把他们推向门口。
“最后会到เ达我们的终点，”甘道夫说：“我们不能ม够看太远。让我们先庆祝旅๓程第一阶段的完成吧。我想我们今天一整天都可以在此休息。和林有种让人安心的气氛。如果精灵曾经住过一个地方，必定要有极大的邪ิ恶之ใ力，才能ม够让大地完全遗忘他们带来的喜乐。”
那天早晨，他们在浓密冬青树的环绕下，于山谷中燃起了营火，那ว一顿晚餐和早餐的综合餐是他们出以来最快乐的一餐。他们吃完之后并不急着上床，因为他们有整夜的时间可以休息，要等到第二天傍晚才会再度出。只有亚拉冈一言不，来回走动。不久之后，他离开了众人，站到一块高地上。他站在树木的阴影下，看着西方和南方，彷佛侧耳倾听着什么。然后，他回到山谷边缘，俯瞰着其他人笑闹交谈的样子。
“‘人类九戒、矮人七戒和精灵三戒，’他说：‘每一枚都镶有独特的宝石，但至尊魔戒并非如此。那是枚光滑、毫无装ณ饰的戒指，看来如同毫不起眼的低廉戒指一般，但铸造者在其上留下了线索，或许今日仍有能人能够现这些迹象。’”
“‘如果你的确只想要知道的是古代的纪录，这座城建城初ม期的史料，那么就去吧！’他说：‘因为ฦ对我来说，未来会比过去要黑暗多了，而我的全副心力必须放在现代。除非你比萨鲁曼还要厉害，否则你是不可能ม在这边找到什么的。他在此地花了极长的时间研究，却一无所获。我是此城的历史传承者，你不可能ม找到เ我所不知道的史实。’”
爱隆哈哈大笑。“我马上把他找来，”他说：“等下你们两个就去找个安静的角落继续工作，在我们饮酒作乐结束之ใ前，我们希望能够评断你两人的心血结晶。”很快地，爱隆就支使信差去找寻比尔博的朋友。不过，现场没人知道他在哪里，也不知道为何他没有出席宴会。
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之ใ后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚๐下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差ๆ劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”
赔给我！交出去！
快把老骨头交出去！”
佛罗多在石头的底部看到了一些刮痕。
“左边的刮痕可能是代表甘道夫缩写的符文，只是旁边的三划不清楚，”神行客说。“虽然我不能确定，但这有可能是甘道夫留下来的计划ฐ。这些刮痕很精细，看起来也没经过多久ื的时间。但这些记号的意思可能和我们猜的完全不同，跟我们一点关系都没有。游侠们也会使用符文，而他们常经过这里。”
“唉，看来你们这群人的确需要额外提防，大家好像都在放假一样！”奶油伯说。“我得赶快把门闩上，到时再让你朋友进来。我还是派诺伯去找你朋友比较好。大家晚安！”最后，奶油伯终于走出房门；临走之ใ前，他还是用猜疑的眼光看了神行客一眼，摇摇头。他的脚步声渐行渐远。
布理，跃马旅店，夏恳一四一八年，年中之ใ日。
佛罗多立刻跳到桌上，开始大声说话。皮聘的听众此时有些分心。有些哈比人看着佛罗多，边大笑着拍手，认为山下先生这回酒喝的太多了。
房间内每个人都看着他。“来歌吧！”一名哈比人大喊着。“唱歌！唱歌！”其他人也都跟着起哄。“来吧！老大，唱我们从来没听过的歌！”
永远不要回这边！再也不要回墓里！
大门深闭永不开，直到海枯石烂时。
等到他们回过神的时候，他的故事已经飘移到เ众人记忆和历史记载的奇异之境；当时这世界依旧宽广，大海直接奔流到西方แ海岸……但汤姆还是不停的述说下去，时光回到了那古老星光照耀的年代，只有精灵居住于这世界上的遥远过往。突然间，他停了下来，哈比人现他不停的点头，似乎是睡着了。四个人动也不动的坐在他面前，无法挣脱那ว特殊的魔力；在他的歌声之下，风雨止息、云朵散去，天光暗去，黑暗从东西方席卷而来。天上，只剩下闪耀的星光。
“大人，您到底是谁？”他问。
他急忙冲到河岸边。佛罗多就坐在水里面，有根粗大的树根正把他往水里压，但他毫无抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的将他从树根下拉出，拖到岸上去。历劫余生的佛罗多几乎立刻就醒了过来，不停的呕吐和咳嗽。
“佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，”山姆说。“如果你想睡觉就不应该坐在那种地方แ。”
“我等下再跟你说。我们先进屋里去谈。”
“我们已๐经在老农夫马嘎那边用过晚餐了，”佛罗多说；“不过，多吃几餐也无妨。”
“不行！我办不到！”他对自己้说。“带着朋友健行，走到腿软，累时以天为ฦ幕、以地为床睡大觉是一回事；带着他们一起流亡，饥寒交迫、惶惶不可终日又是另外一回事。即使对方愿意，也还是大不相同。这厄运是我自己的责任。我不认为自己该带着山姆走。”他看着山姆·詹吉，现山姆也正看着他。
“好极了，大人！”
“是的，我这个ฐ秋天就要搬走，”他说。“梅里·烈酒鹿正在替我物色一个温暖的小洞穴，甚至是间小房子。”
甘道夫在夏尔整整待了两个多月。六月底的一天晚上，在佛罗多的计划终于尘埃落定之后，他突然间宣布自己第二天一早必须离开。“希望只是一阵子而已，”他说。“但是我得去南方边境之外收集一些情报。我在这边已๐经荒废许多宝贵的时间。”
“好吧，”山姆也和其它的人一起开怀大笑。“那ว这些树人，或是你口中的巨人又怎么说？附近的确有人说他们在北边的荒地那边看到这种比树还要高大的生物。”
“我的亲戚哈尔就是其中ณ一个。他当时在替波芬先生工作，去北区打猎。他就看到เ了一个这种生物。”
“我老早就说，比尔博先生是个ฐ相当好的哈比人，”老家伙宣称。这是千真万确的，因为比尔博对他非常有礼ึ貌，平常都称呼他为哈姆法斯特先生，并且经常的在蔬ຒ菜种植的问题上请教他，特别是在根茎类植物的种植上更是执礼甚恭。老家伙在马铃薯这类植物方面可是第一把交椅。（连他自己也不吝承认）
“也不能怪他们不合常理，”老家伙的隔壁邻居图伏特老爹说，“他们住在烈酒河的另一边，又靠近老林那ว边。那ว里可是个受诅咒的不祥之ใ地。”
比尔博稍后才知道在他被打昏之后，生了什么事情，但是，这让他觉得更为伤悲，并没有带来多少的欢愉。他现在已经厌倦了冒险，只是急着想要回家。不过，那还得要过一阵子，因此我可以告诉你后来生了什么事情。巨เ鹰早就怀疑半兽人可能在暗中集结，因为ฦ即使是他们的秘密行动，也无法完全躲过巨鹰的监视。因此，它们也集合了大军，一嗅到开战的气氛，就立刻๑在迷雾山脉的鹰王带领下顺风飞了过来。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上的敌人全都驱离，两边山坡上的精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中的战斗。
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累累的索林，离开了战火最炙烈的地方。
“把灯点亮！”他说：“我就在这里！”他脱掉戒指，从一颗岩石后面跳了出来。
“我是比尔博·巴金斯，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能够马上见到เ巴德。”
“箭哪！箭哪！”射手说：“黑箭哪！我把你留到最后，你从来不曾让我失望，也因此我每次都会将你捡回。我从父亲手中继承了你，而他也是从先祖手上得到了你。如果你真的是来自山下国王的熔炉，那么请凝聚所有的力量，一击中ณ目标吧！”
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
这时恶龙脑แ中唯一的念头只有翻遍整座山，把这个该死的小贼找出来！它从大门冲出，流水瞬间全都化成了蒸气，它振翅跃上空中，在云端间盘旋，用鲜红和翠绿的致命火焰吞没了半边山坡。矮人们听见它鼓翼的声音，立刻躲进山坳中的岩石下，希望能够闪过巨龙愤怒的眼神。
听见比尔博的叫声，他们才如同大梦初醒一般钻进隧道中ณ。这时，毕佛又惊呼一声道：“我的表亲们！庞伯和波佛，我们都忘记他们了，他们还在山谷里！”
“是我的外甥们，”索ิ林回答：“菲力和奇力是杜灵的子民，巴金斯先生是和我们一起从西方来的伙伴。”
“我们根本没有武器，”索林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那ว把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么เ。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么เ多人为敌。带我们去见你们的领！”
蜘蛛！蜘蛛！
找找我呀，不要再织网！
月光乘着风帆，
比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。
“我得要看看，是否能够找到比较好心的巨人再度将门堵起来，”甘道夫说：“不然这一带很快就会人烟绝迹了。”
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离！”
却永远不会长高？”
“它觉得这很简单？我的宝贝，它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题，它不知道答案，我们就吃掉它，我的宝贝！如果它问我们问题，我们答不出来，那它就可以取走任意想要的东西，好吧？我们可以带它出去，对！”
是什么เ让巴金斯先生，
在六月的时光
人类神情仓皇；
毁了高塔和厅房。
阿拉冈的祖先阿纳里昂是伊西铎的同胞兄弟，刚ธ铎王国的共同治理者。换句话说，阿拉冈是刚铎王国的惟一继承人。
他们是一群身高只及常人一半的小矮人，从不穿鞋，脚๐上长着长毛。他们性格开朗，喜爱饮食，每天要吃六顿饭。
“我猜不到对方是什么เ来历，但我这辈子从来没有遇到เ过这么大的挑战，对方意图施展强力的法术抵销我的咒文。有一瞬间，那扇门脱离了我的掌握，开始慢慢地打开！我被迫施ๅ展真言术，这几乎耗尽了我全身的力气，也过了石门可以承受的程度。大门突然炸开，有个漆黑如同云雾一般的东西遮挡住了里面的所有光芒，我被爆炸的威แ力推了开来，滚下楼ä梯，幸好墙壁和屋顶ะ在这个ฐ时候全都垮了下来。”
“巴林恐怕被埋在很深的瓦砾之下，而且，还有什么不知名的力量也被埋在那边，但至少，我们身后的通道已经完全被堵住了。啊！我这辈子从来没觉得这么虚弱过，幸好一切都已经快过去了。佛罗多，你觉得怎么样？我实在不好意思这么เ说，但是当时我看见你说话时，实在太高兴了。我本来以为亚拉冈抱着的，只是一名勇敢哈比人的尸体而已๐。”
“你问我觉得怎么样啊？”佛罗多说：“我还活着，应该没骨折吧。我腰应该瘀血了，又很痛，但还好不是太严重。”
“啊，”亚拉冈插嘴道：“我只能说，哈比人实在是我这一生看过最强韧的生物了。如果我知道你们这么厉害，当年在布理的旅店时，我就不敢讲话那ว么大声了！那ว一枪可以刺穿一只活生生的野猪耶！”
“我很高兴它没有真的刺๐穿我，”佛罗多说：“不过，我觉得自己้好像被夹在铁ກ锤和铁砧之间痛殴了好几下。”他不再开口，因为ฦ觉得连呼吸都很痛苦。
“你果然继承了比尔博的特征，”甘道夫说：“你正如同我很久以前对他说的一样，真是深藏不露啊！”佛罗多认为对方似乎有什么话不方便说明白。
他们又继续往前走。不久之后，金雳开口了，他在黑暗中看得很清楚。“我觉得，”他说：“前面似乎有种光芒，但那ว不是日光，那是红色的，会是什么东西呢？”
“ghash！”甘道夫嘀咕着：“不知道他们说这个字到底是什么เ意思，矿坑底层着火了吗？不过，我们别无选择，只能继续走下去。”
很快的，每个人都可以清楚地看见那红色的火光。它摇曳不停地照耀在面前的走廊上。现在，他们终于可以看清楚眼前的道路了。不远的地方是一道斜坡，尽头则有一个低矮的拱门，光芒就是从里面射出来的。空气开始变得非常炽热。
当他们来到拱门前时，甘道夫示意众人留步，由他先去探路。一行人可以看见他的头探出时，脸上被红色火光照地红通通的，他很快地退了回来。
“外面有种邪恶的气息，”他说：“毫无疑ທ问的就是等我们踏入陷阱，不过，我终于知道我们的位置了。这是地底第一层的地方แ，就正好在大门底下。这里是古摩瑞亚的第二大厅，出口就在附近。你们往东边尽头走，在左边不到เ四分之一哩的地方。过桥，爬上一连串宽阔的楼ä梯，沿着一条大路走，穿过第一大厅，然后就出去了！不过，你们现在最好先过来看看！”
众人往内看去，他们眼前是一个巨เ大如洞穴的大厅，这里比起他们之前过夜的大厅要空旷和细长。他们就靠近它东边的尽头，洞穴一直往西方延伸进黑暗中。洞穴的正中央有两排巨大的石柱，这些石柱都雕刻得如同参天古木，顶端则ท是许多分岔的石刻枝丫，支撑起天花板上精雕细琢的屋顶。石柱是黑色的，表面十分光滑，但又泛着红色的反光。就在对面，两个ฐ巨大的石柱之ใ间，有道深邃的裂ฐ隙。裂隙里面的火舌不停地窜出，舔食着旁边的石柱一道道的黑烟在炽热的空气中流动着。
“如果我们从上面下来，可能就会被困在这边，”甘道夫说：“希望这火焰可以阻挡我们的追兵。快来！我们没时间了。”