在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿着这条路往西走，看着左边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随着夜色渐浓，灯光也变得越来越多，最后整个山丘彷佛掩没在星海之中。最后，他们来到一座白色的桥上，对面就是城市的大门，大门面对着西南方แ，两边则是坚固且悬挂许多**โ*的城墙。
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中ณ，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩没在如同云雾般的树叶之ใ中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗ç篷。
“如果卡拉霍拉斯没有这么残酷就好了！”金雳忍不住说：“它竟然还能ม够冷笑着面对太阳，看着我们遭受的折磨！”他对着最远处的冰峰诅咒着，最后因太过激动而转头不愿再看那ว些山峰。
“这就是镜影湖，幽深的卡雷德——萨雷姆！”金雳哀伤地说：“我还记得他告诉我：‘愿你见到它的时候能ม够获得平安喜乐！但我们没办法在那ว边耽搁太久的时间。’现在，我想我很久都不会再有平安喜乐了。不能耽搁的是我，他却必须ี永远留แ在那个ฐ鬼地方แ。”
“快进来！快点往楼ä梯上爬！快点！”甘道夫跳回来大喊。他从地上挖起彷佛被恐惧吓得生了根的山姆和佛罗多，把他们推向门口。
山姆紧抓着佛罗多的手臂，在黑暗之中滑了一跤。“可怜的比尔！”他哽咽着说：“可怜的比尔，又是恶狼又是水蛇！这水蛇实在太恐怖了。可是，佛罗多先生，我别无选择，我得和你一起走。”
那天早晨，他们在浓密冬青树的环绕下，于山谷中ณ燃起了营火，那一顿晚餐和早餐的综合餐是他们出以来最快乐的一餐。他们吃完之后并不急着上床，因为他们有整夜的时间可以休息，要等到第二天傍晚才会再度出。只有亚拉冈一言不，来回走动。不久之后，他离开了众人，站到一块高地上。他站在树木的阴影下，看着西方和南方，彷佛侧耳倾听着什么。然后，他回到山谷边缘，俯瞰着其他人笑闹交谈的样子。
“不是这样的，”他回答：“但我觉得好像少了什么东西。我曾经在许多不同的季节来过和林。此地现在没有人烟，但有许多其他的生物无时无刻๑都在此地喧闹；特别ี是鸟类。但是，现在，除了你们之外万籁俱寂，我可以感觉到有什么不对劲。方แ圆数哩之内都没有任何声音，你们的话声似乎可以在这一片空旷中造成回声，我不明白。”
“‘如果你的确只想要知道的是古代的纪录，这座城建城初期的史料，那么เ就去吧！’他说：‘因为ฦ对我来说，未来会比过去要黑暗多了，而我的全副心力必须放在现代。除非你比萨鲁曼还要厉害，否则你是不可能ม在这边找到เ什么的。他在此地花了极长的时间研究，却一无所获。我是此城的历史传承者，你不可能ม找到我所不知道的史实。’”
“或许那是北方人所记载的历史，”波罗莫插嘴道：“刚铎的所有人都知道，他先去米那ว斯雅诺和表亲梅兰迪尔居住了一段时间，在将南方王国移交给他前，他先试着指导他为王之道。那时，他为了纪念兄长，在该处种下了圣白树的根苗。”
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”
“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
快把老骨头交出去！”
“我就把你吃下去，大啃你的小屁屁。
“左边的刮痕可能是代表甘道夫缩写的符文，只是旁边的三划不清楚，”神行客说。“虽然我不能ม确定，但这有可能是甘道夫留下来的计划ฐ。这些刮痕很精细，看起来也没经过多久ื的时间。但这些记号的意思可能和我们猜的完全不同，跟我们一点关系都没有。游侠们也会使用符文，而他们常经过这里。”
“我的推论是，”神行客回答，“这代表的是‘甘三’；也就是说甘道夫十月三号的时候来过这里，大约是三天前。这也说明了他当时一定相当的匆忙或危险，导致无暇留แ下更明显、或更清楚的讯息。如果是这样，我们就得提高警觉了。”
布理，跃马旅店，夏恳一四一八年，年中之日。
我在这里收到了一些坏消เ息，得要立刻离开。你最好也赶快离开袋底洞，最晚在七月底之前离开那里。我会尽快赶回来，如果我现你已๐经走了，我会紧跟在后。如果你经过布理，最好留个口信给我。你可以信任这里的店主。（奶油伯）你可能会遇见我在路上结交的一位朋友：他是个瘦高、皮肤黝黑的人类，有些人叫他神行客。他知道我们的计划，会尽力帮助你。不要耽搁，直接前往瑞文戴尔。希望我们会在那边再度碰面。如果我没有出现，爱隆会指引你的。
房间内每个人都看着他。“来歌吧！”一名哈比人大喊着。“唱歌！唱歌！”其他人也都跟着起哄。“来吧！老大，唱我们从来没听过的歌！”
从前有座温馨小旅๓店
大门深闭永不开，直到海枯石烂时。
“来吧，好友佛罗多！”汤姆说。“我们赶快到外面干净的草地上吧！你得帮我把他们抱出去。”
“大人，您到底是谁？”他问。
窗外似乎掠过一道阴影，哈比人们急忙转过头察看。当他们转回头时，浑身沐浴ภ在光芒中的金莓就站在门口。她一手拿着蜡烛，一手护着蜡烛的火焰；蜡烛的光芒彷佛阳光照在白云上一般从她细白的指缝间流泄出。
“佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，”山姆说。“如果你想睡觉就不应该坐在那种地方。”
他们立刻绕到树的另一边去，山姆这才知道刚刚听见的咿呀声是什么เ。皮聘消失了。他刚ธ刚躺的那个裂ฐ隙阖了起来，把他完全吞了进去。梅里则ท是被困在树缝内：另外一道裂缝像是钳子一样将他的上半身给夹了进去，只剩下两ä只脚露在外面。
“我们已经在老农夫马嘎那边用过晚餐了，”佛罗多说；“不过，多吃几餐也无妨。”
从烈酒河到เ佛罗多在溪谷地的新家距离并不近。他们绕过雄鹿丘和烈酒厅，在巴๒寇伯理的郊外走上雄鹿地从桥往南走的主要干道。沿着这条路往北走了半哩左ุ右，他们遇上了往右边的岔路。一行人右转走进这条岔路，在渺无人迹的荒野上又跋涉แ了几哩。
“好极了，大人！”
“是的。”
甘道夫在夏尔整整待了两个ฐ多月。六月底的一天晚上，在佛罗多的计划终于尘埃落定之后，他突然间宣布自己้第二天一早必须离开。“希望只是一阵子而已，”他说。“但是我得去南方แ边境之ใ外收集一些情报。我在这边已经荒废许多宝贵的时间。”
“不算什么事，但我听说了一些让人不安的消息，必须亲自去看看。如果我觉得你应该马上动身，我会立刻回来的，最少也会送口信给你。在这段时间内，你还是继续照着原订计划行动。但请务必小心提防，特别ี是关于这枚魔戒！我再强调一次：千万不要使用它！”
“我的亲戚哈尔就是其中一个。他当时在替波芬先生工作，去北区打猎。他就看到了一个这种生物。”
“可是他看到的东西跟榆树一样高，还会走！每一步可以走七码！”
“也不能怪他们不合常理，”老家伙的隔壁邻居图伏特老爹说，“他们住在烈酒河的另一边，又靠近老林那边。那里可是个受诅咒的不祥之地。”
“淹死？”听众中有人反问。他们当然听过这类恐怖的谣言，不过哈比人就是喜欢这种家族历史的故事；他们这次又想再听一次。
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧ງ将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累็累的索林，离开了战火最炙烈的地方แ。
大多数的半兽人被一路沿着密林河追杀，沿路的死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领土的残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传的歌谣中声称，北方大6๔有三分之一的半兽人战士都死在这场战役中，让这一带的山区享有了许多年的和平。
“我是比尔博·巴金斯，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能够马上见到巴๒德。”
“亲爱的精灵，不管是什么事情，那都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个冷冰冰的地方，”他着抖说：“最好快带我到เ营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的领谈话，我只剩一、两个小时的时间了。”
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已๐经是难能可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜ไ大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已经死了。不过，当时他们并没有意识到这其中的意义。
听见比尔博的叫声，他们才如同大梦初醒一般钻进隧道中ณ。这时，毕佛又惊呼一声道：“我的表亲们！庞伯和波佛，我们都忘记他们了，他们还在山谷里！”
“胡说八道！”索林终于恢复了尊严：“我们不能抛弃他们，巴金斯先生和巴林先进去，还有奇力和菲力──不能让恶龙把我们一次全杀光。其他人，绳子到哪里去了？动作快！”
“我们根本没有武器，”索林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么เ。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么多人为敌。带我们去见你们的领！”
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之后已经又饿又累็，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则ท你们的领追究起来，你就要负全责。”
找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。
比尔博这才现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中ณ判断ษ，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之ใ后就必须逃离！”
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部分则ท是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中ณ出击，对这一带造成很大的伤害。他们严密地看守这附近的出入口，没有任何人能ม够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
“它觉得这很简单？我的宝贝，它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题，它不知道答案，我们就吃掉它，我的宝贝！如果它问我们问题，我们答不出来，那ว它就可以取走任意想要的东西，好吧？我们可以带它出去，对！”
三十匹白马站在红色山丘上，
在六月的时光
喔！你会留下来吗？
“我会的！”她说：“一开始都是这样的。但并不会以此做结束，唉！我们不要再讨论这个话题了。我们走吧！”