从空中落下一如花雨。
“不，我会把这个ฐ部分留给你，或者是比尔博。但是，我不想说了。我没办法想像要如何把这样的消息告诉比尔博。”
众人现在远离小径，开始深入树林的阴影中，往西走，远离银光河的主流。他们在距离宁若戴尔瀑布不远的地方，找到几株聚集的树木。这些巨木都非常庞大，甚至高到เ看不见顶ะ。
“不管它们是什么树，”皮聘说：“如果它们可以让人在上面睡觉就真的很诡异了，只有鸟可以吧！我可不准备在树上睡觉啊！”
“撰史之ใ厅，”金雳说：“我猜这就是我们现在所在的地方。”
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页都是一样的东西，写得很仓促，大部分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页不见了，因为下面的文章开始以五来标示，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新า的东西了，这是个笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“那么เ，只要前面有路，我们就必须前进，”佛罗多叹气道。山姆又哀怨地躺了回去。
“如果这条路比红角隘口还要糟糕，那ว它必然是个极度危险的地方！”梅里说：“不论如何，我还是建议你最好赶快告诉我们，让我们立刻知道最坏的状况。”
“就是讲话而已，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯ั有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
“好吧，总之，”比尔博说：“除了会有可怜的佛罗多和山姆之ใ外，其他一切都还没有决定。如果不是我坚持的话，恐怕连这个结果都无法达成。不过，如果你问我的意见，我会猜爱隆等到情报回来之后，会派出不少人。甘道夫，他们出了吗？”
“诸位，这位就是哈比人德罗哥之子，佛罗多。他所冒的危险和任务的急迫，是前所未见的。”
他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料é看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅途上的风霜白色的领口点缀着一枚宝石，头则ท是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中ณ猛然露出好奇的光芒。
“你当然会觉得模糊不清。你当时已经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那真是千钧๕一，可能是这段旅程中最危险的一刻，我真希望你在风云顶ะ可以撑住，不要动摇。”
“佛罗多，你睡着的时候嘴巴可没闲着，”甘道夫温柔地说：“我要读取你的记忆和思绪并不困难。别担心！虽然我刚刚说你们做的是‘傻事’，但我只是开玩笑的，我觉得你和其他人很不错。你能够度过这重重危险、横越这么远的距离，依旧没有让魔戒离身，实在是件很伟大的功业。”
他坐了下来，将刀柄放在膝盖上，开始用特殊的语言对它吟唱一段歌谣。接着他将刀柄拿开，开始对佛罗多呢喃着其它人听不见的话语。他接着从包包中掏出了某种植物的细长叶子来。
他将揉碎的叶子丢进煮沸的水中，等稍凉之后用它来冲洗佛罗多的伤口。蒸汽所散出来的气味让人神清气爽，身上没伤的人也觉得精神为之ใ一振。这药草对于伤口的确有效，因为佛罗多可以感觉到疼痛和寒意都开始消退；但他的手臂依旧毫无知觉，也无法任意挥动。他开始后悔自己的愚行，认为这是意志力薄弱的后果。因为ฦ，当他戴上魔戒的那一刻，他并不是服从自己的欲望，而是遵照敌人的指示。佛罗多开始担心自己会不会终身成残，这趟旅程又要如何继续下去。他觉得自己双腿软，根本站不起来。
很远的地方也开始有别ี的号角回应。警号开始往四周扩散。
佛罗多突然间从梦中醒了过来，彷佛有什么声音将他唤醒。他看见神行客依旧目光炯炯的坐在椅子上，瞪视着在他照顾ุ下十分旺盛的炉火；但他没有任何示警的举动。
“太多了，太多不好的消息了，”神行客阴郁的说。“至于有关你的部分——”他猛然起身，拉开门，往四周窥探。最后，他小心的关上门，坐回椅子上。“我听力很好，”他压低声音继续说。“虽然我没办法凭空消失，但我在野外狩猎的经验可以让我在必要的时候不会被人现。今天傍晚，我正好在布理西边大道围篱旁้，那时四名哈比人正好走出古墓岗一带。我应该不需要重复他们对庞巴迪或是彼此之ใ间的交谈，但有件事让我很感兴趣：‘千万别忘记，’其中一个人说。‘绝对不可以提起巴金斯这个ฐ名字。如果有人问起，我是山下先生。’这引起了我的好奇心，一路跟随他们到这里来。我紧跟在他们之后溜进村内。或许巴๒金斯先生有很好的理由隐姓埋名；但就算这样，我也必须建议他和他的朋友们更加小心。”
“好答案！”神行客笑着说。“不过，我的解释很简单。我正在找一个名叫佛罗多·巴๒金斯的哈比人。我想要尽快找到他。我听说他秘密的离开了夏尔，这件事情让我和朋友们觉得很关切。”
“我们的名字似乎和您没有什么关系吧？而且，这地方也不太适合讨论这话题，”佛罗多不太喜欢这家伙的样子和口气。
“我们是来自雄鹿地的哈比人，临时起意想要来这边的旅店住住看，”梅里插嘴道。“我是烈酒鹿先生。这样够了吗？我以前听说布理的人对旅人很客气哪。”
四个人不约而同的从这意外的午睡中不安的醒来。那ว块岩石依旧冰冷，朝向东方แ投射出懒洋洋的影子。快要落到浅碟边的太阳在渐起的大雾中显得有气无力。冰冷、厚重的白雾将整个ฐ山顶包围起来，四周弥漫着沉重的气氛，毫无声响的荒野更让人内心不安。原先生气勃勃的小马现在都聚拢在一起，头低低的不敢动弹。
他们觉得好像有个陷阱正在悄悄收拢，但这景象并不足以让他们灰心。他们还记得之前看到的路况，也还知道该往那个方向走。事实上，这个地方开始让他们觉得毛骨悚然，根本不想要多停留一分一秒。众人用快要冻僵的手指飞快的收拾行李，准备离开。
“就是他，”金莓依旧保持的笑容和优雅的动作。
“这块奇异的大地都是属于他的罗？”
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到方向，”佛罗多提醒他。“不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：“喂！喂！”他说。“我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！”
看起来老农夫如果能ม在自己家里说话，可能ม愿意告诉他们更多消息；于是众人都同意跟他一起进屋。“这些狗怎么办？”佛罗多紧ู张兮兮的问。
皮聘将另外两位朋友介绍给老农夫认识。“佛罗多·巴๒金斯ั先生，”他说。“你可能ม不记得他了，但他以前就住在烈酒厅。”老农夫一听见巴金斯ั这个名字猛地一惊，瞪了佛罗多一眼。佛罗多一时间以为对方又想起了多年前偷蘑菇的事情，开始担心马上就会被恶犬赶出去。但农夫马嘎ะ反而抓住了他的手臂。
“我们就走这条路，”佛罗多说。
当他们钻出树干，回到เ路上时，天色又已๐变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟着出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪光。他们并肩齐步的走着，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博·巴金斯ั写的，调子则ท是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到เ这歌的。
“不是很清楚。我刚ธ刚告诉你的是咕鲁愿意说的部ຖ分。不过，当然不是像我描述的那么有条理。咕鲁是个天生的说谎家，你得要仔细推敲他的一言一语。举例来说，他坚持魔戒是他的生日礼物。他说这是他祖母给他的礼ึ物，而他的祖母拥有很多这样的宝物。这太可笑了。我可以确信史麦戈的祖母是个有权有势的女性；但若说她拥有很多精灵戒指？这实在让人难以置信。还可以把戒指送给别人？这就绝对是个谎言。但谎言之中依旧有真实的蛛丝马迹。”
“我尽可能的容忍他，但真相的重要性让我不得不动用非常手段。我让他陷入恐惧中，一点一滴的在他的挣扎下榨่出真相。他认为自己受到虐待和误解。但是，当他最后终于透露出真相时，也只到比尔博逃跑为止。在那之ใ后他就不愿意多说了。有其它、比我所煽起更炙烈的恐惧之火在威胁着他。他嘀咕着要取回过去的一切。他会让人们知道这次他绝不平白受辱，他会让其它人付出代价。咕鲁现在有了好朋友，很厉害的好朋友。他们会帮助他的。巴金斯ั会付出代价的。他脑中ณ只想着这些东西。他痛恨比尔博，不停的诅咒他。更糟糕的是，他知道比尔博来自何处。”
紧张的比尔博犹豫了一阵子。最后他叹了口气。“好吧，”他勉强说。“我会的。”然后他耸耸肩，露出遗憾ย的笑容。“毕竟这才是生日宴会真正的目的：送出许多许多的礼ึ物，让施ๅ予的过程变得轻松些。虽然最后还是没有让我多轻松，但这时前功尽弃不是很可惜吗？差点把我整个精心设计的玩笑都弄砸了。”
“好吧，”比尔博说道，“就把它一起送给佛罗多。”他深吸一口气。“我现在真的得走了，不然就会被其他人现。我已经向大家道别了，要我再说一次实在做不到。”他背起背包，走向门口。
挖来黄金怎么能比呵，
喔！哗啦啦啦哩！
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
在他们挥汗工ื作的同时，渡乌也不停地带来新消息。他们靠着这样的方式，知道了精灵王把部队带到湖边，让他们多了一些喘息的时间；更幸运的是，他们也听说了有三匹小马躲过了史矛革的追捕，现在正在奔流河的河岸附近乱跑，距离他们原先留下的补给品并没有多远。因此，当其他人努力建设的时候，菲力和奇力则在渡乌的带领ๆ之下，找到เ了小马，尽可能地把补给品带了回来。
接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。
“索林！巴林！欧音！葛罗音！菲力！奇力！”他扯开喉咙，死命地大喊，在这一团黑暗中ณ，似乎徒劳无功。“火把熄了，谁来救救我！”他的勇气似乎ๆ在瞬间全消失了。矮人们可以依稀听见他的呼救声，不过，他们只听得见模糊的“救救我！”
“也该是我们帮忙的时候了，”巴林说：“我愿意去。反正我也觉得现在应该蛮安全的。”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”
如果他抬起头来，就会看见远方的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶ะ端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新月出现在地平面上。
开始在精灵国王的宫殿中ณ四处打探。魔法封锁了大门，但如果他度够快，还是来得及溜出去。大群的木精灵，有时在国王的带领下，会出去骑马或是游猎，
出去的时候被大门夹住。他不敢跟精灵们一起行动，因为他的影子还是会在光线下现形（虽然和在火把照耀的时候一样模糊），同时，他也必须担心因为ฦ被撞而
“给我另一条绳子和另一个铁ກ钩，”菲力说，当大伙准备好的时候，他就将绳子往天空尽力一丢â。最后它没有掉下来，大家都认为这铁钩已经挂在树枝上了。“进去吧！”菲力说：“你们要有一个人拿着这绳子到另外一边去，其中一人必须先拿着铁ກ钩，等到我们都安全地到达对岸时，就可以把钩๗子钩上，让这边的人再把船拉回去。”
在他们来得及赞美索林之前，比尔博的尖叫声让大家立刻๑紧ู张起来。“庞伯掉进水里了！庞伯快要淹死了！”他大喊着。这是真的。当野兽冲出来的时候，庞伯只有一只脚踏上地面。他一个踉跄，把小舟推了开来，摔进黑暗的水中。他的手没有抓住河岸边湿滑的植物，只能眼睁睁地看着小舟漂进黑暗之中。
“我们已经很靠近了，”甘道夫说：“我们正在他的蜜蜂田边缘。”
“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之ใ间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个ฐ门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
比尔博竖直耳朵听着，最后，他终于也开始怀疑这一切，他小心地往前走了几步，大胆地靠近咕鲁；幸好对方แ依旧匆忙的赶路，无暇回头观望。从墙壁上的微光看来，比尔博判断ษ这家伙在不停地打量着四周的环境。
突然间，咕鲁在地上坐了下来，开始啜泣，那是种结合了哨声和吞咽声的诡异交响乐่，让人听起来很不舒服。比尔博停下来，背紧靠着洞壁隐藏住身形。过了一阵子之后，咕鲁停止啜泣，开始自言自语，他似乎和自己起了争执。
快下去，小子！
洞穴正中央有一个营火，藉着墙壁上众多的火把照耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来的时候（可怜的比尔博排在最后，距离鞭子最近），他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴一角，所有的行李都已经被丢â在附近，被翻得一团乱，半兽人还忙着在你争我夺。
亚拉冈将船停了下来，看着天鹅船靠近。女皇唱完了歌，开始招呼众人：“我们是来向你们道别的！”她说：“并且代表这块土地欢送你们。”
“虽然诸位是我们的客人，”塞勒鹏说：“但你们还没有和我们一起用过餐。因此，我们邀请诸位来参加送别的午宴，就在这载送各位远离罗瑞安的大河旁。”
天鹅船缓缓的靠到岸边，众人调转船头，跟着一起过去。他们就在三角洲的尽头举ะ办了这场欢送的宴会。佛罗多吃得极少，他的眼中尽是女皇和她的声音。她似乎不再受到凡尘变化的影响，也不再是那种充满了隐藏力量的神秘人物。在他眼中，女皇的形象已经如同后世的精灵一般，渐渐地与世无争、慢慢地被时光的大河带向被遗忘的彼岸。
在他们吃喝过后，一行人全都坐在草地上。塞勒鹏再度和他们提起旅程的方向，边伸出手指着三角洲以外的森林。
“当你们沿着河水往下走的时候，”她说：“你们将会现树木越来越少，最后会来到一块荒废的区域。从那边开始，大河会穿越高地上的多岩地形，直到经过很长的距离之后，来到燃岩高地，也就是我们称作托尔布兰达的高地。大河从该处绕过高地，在巨大的声响和烟雾中ณ落下拉洛斯瀑布，进入宁道夫区域，也就是你们口中的威顿。紧接着是一连串的沼泽地带，大河变得十分平缓，分岔出许多支流来树沐河也在那里分成许多支流，流入森林中。大河的这一边就是洛汗国，在另一边则是艾明莫尔光秃秃的山丘，从那ว边往东走，就是死亡沼泽和无人地带，一路直达葛哥洛斯盆地和魔多的黑暗大门。”
“波罗莫，以及任何想要前往米那ว斯提力斯的人，都最好在拉洛斯瀑布之前离开大河，在树沐河进入沼泽之前横越它，但他们最好不要太过深入法贡森林，那ว是块诡异的地方，外人对它知道得甚少。但我想，波罗莫和亚拉冈知道的都很多，其实不需要我的警告。”
“的确，我们在米那斯提力斯就曾经听过法贡森林的威名，”波罗莫说：“但我一直认为那是褓姆所说的故事，那些用来骗小孩的故事。在洛汗国之ใ北的疆域，都因为距离太远，容许各种各样的怪异传说横行。古代，我国的疆界直达法贡森林，但是，已经有好几百年没有人亲自拜访过该处，自然也无法证明或是推翻该处的各种传言。”
“我自己曾经在洛汗国待过一阵子，但从来没有往北走过。我当时是担任信差的工作，沿着白色山脉通过洛汗隘口，横越艾辛河和灰泛河，进入北地。那可是段相当漫长、疲倦的旅程，我猜大概ฐ有一千两ä百哩左右，我花了好几个月的时间，更糟糕的是，我还在灰泛河的渡口塔巴๒德失去了座骑。在那次旅程和这次与各位共渡的时光之后，我相信，如果有必要的话，即使是洛汗或是法贡森林，我们也能够找出一条路来。”