不过，亚拉冈今晚十分不安，不管是醒着或是睡着的时候都翻来覆去。不久之后，他就醒了过来，跑来找正好轮值夜哨的佛罗多讲话。
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威แ胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
除了鸟儿之外，四野一点生物都没有，但鸟类的种类相对起来就十分繁多。野鸟会在杂草中出叫声，四处觅食，但伙伴们极少看见它们觅食的身影。众人偶尔甚至会听见天边传来凄厉的嘶鸣声，一抬头就看见一只巨大的天鹅飞越天际。
“是的，”亚拉冈说：“而且它们是黑天鹅。”
“或许吧，”塞勒鹏说：“不过，当你离开这里之后，大河安都因将是你唯一的选择。你们之ใ中有些人应该知道，除非有船，否则ท旅人是没办法背着行李从刚铎来到罗瑞安的。而且，奥斯吉力亚斯的大桥不也已经被摧毁，所有的土地都落入魔王的势力范围了吗？”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方แ时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己站在一个椭圆形的大厅中ณ，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已๐经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
众人沿着大门外的小径继续往下走。小径十分狭窄，又因为年久失修而支离破碎，许多地方都掩没在杂草中ณ。不过，依旧ງ看得出来这里曾经是通往矮人王国的一条主要干道。在道路旁的许多地方还有岩石雕刻的作品，以及翠绿的桦树和迎风飘逸的枞树。一个ฐ往东的大转弯，让他们来到เ了镜影湖旁้边的草地上，离小径不远的地方，矗立着一个顶端断裂的石柱。
“那就快一点吧！”亚拉冈回头看着摩瑞亚的大门：“太阳西沉得很快，或许在天黑之前那ว些半兽人不会出现，但我们一定得在日落前远离这个地方。今晚应该会是新า月，大地会很黑暗的。”
他们听见甘道夫走回去，伸手推动那扇门。阶梯摇晃了一阵子，但大门还是没有打开。
“我脚一踏上那水面，就知道有什么恐怖的东西在附近，”佛罗多问道：“那到底是什么东西？或者那边有很多这种怪物？”
甘道夫饶富兴味的抬起头：“你猜是什么原因呢？”他问道：“有没有可能是因为看到四名哈比人，还有我们这几种极少出现的生物才让他们噤若寒蝉？”
“那么เ我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
“同时，他也写下了该只卷轴，”甘道夫说：“看来，刚铎没人记得这件事情。因为，这卷轴记载的是有关魔戒的事情，埃西铎写道：统御之戒从此成为北方แ王国的国宝；但有关它的记载则应该留于刚铎，亦是伊兰迪尔子孙的繁衍之ใ地。以备未来有关这些重要事务的记忆被历史的洪流所冲刷而去。
当我刚捡起它的时候，它烫得如同烙铁一样，连我的手都烫伤了；让我怀疑是否日后都必须ี背负着这样的疼痛。但是，就在我下笔的同时，戒指开始慢慢冷却，似乎开始缩小，而它的美丽和外型都没有丝毫的减损。之前如同烈火一般的文字现在也开始渐渐黯淡，变得不可辨认。那是用伊瑞詹的精灵语言所撰写的文字；因为魔多绝没有这么细致的语言。我不懂ฦ上面所写的文字，我猜想那ว该是黑暗之地的语言，充满了恶臭和不祥的音调。我不知道上面写些什么邪恶的内容，但我在此抄写一份，免得它就此消失不见。魔戒或许吸收了魔王索伦乌黑双手的高热；吉尔加拉德就是死在那双魔爪之ใ下。或许，如果金戒指经过再度加热，那ว文字又会出现。不过，我自己可是不敢冒险伤到这宝物；这是索ิ伦的创造物中唯一美丽得不可逼视的作品，我付出了极多的痛苦才换到它，这对我来说极端珍贵。
“你有把它带在身上吗？”他压低声音说：“你知道吗，在我听说了那么เ多传闻之后，我实在很好奇，我想要再看看它。”
“还是让我看看吧。”比尔博说。
新鲜的甜肉吞下去，马上变得有力气！
闻闻看！舔舔看！
“真希望有什么办法确认这是他留的，内容并不重要，”佛罗多说。“不管他在前面还是后面，知道他已经上路了让人安心许多。”
“瑞文戴尔还有多远？”梅里疲倦的四下打量着。在风云顶上看起来，天地变得十分宽广。
甘道夫匆笔
注二：请确认对方แ是真正的神行客。路上有很多形迹可疑的人。他的真名叫作亚拉冈。
座落在那灰色山丘下，
吸引了那人离开月亮
两人一起把梅里、皮聘和山姆抱了出去。佛罗多离开古墓时，回头看了最后一眼，现还有一只被砍断ษ的手臂在地上像蜘蛛一样的乱爬。汤姆又走了回去，随即从洞内传来震耳的跺脚๐声和撞击声。当他再度走出古墓时，手中抱着大把大把的珠宝，有金、银、黄铜和青铜的工艺品。更有许多珠宝和项练之ใ类的装饰品。他爬上绿色的山丘，将这些东西一股脑儿的丢在太阳下。
醒来吧，快乐的小家伙！听我之命快醒来！
“雨已经停了，”她说，“小溪也在星光下潺潺的奔流着。我们该高兴起来，大声欢笑！”
他很快就拿回一个又大又重的拖盘。两人接着又开始忙碌的布置餐桌。哈比人们又惊又喜的看着：金莓的一举手一投足都带着莫名的优雅，而汤姆的怪诞行径又是那么เ的欢欣鼓舞。即使如此，这两人的行动一如双人舞般配合的天衣无缝，对彼此丝毫没有妨碍。他们进进出出，绕着桌子行走，很快的就将食物、饮料跟照明布置好了。桌面上放置着许多黄色或是白色的蜡烛。汤姆向客人一鞠躬。“晚餐已๐备妥，”金莓说。哈比人们这才注意到她现在穿着一身银色的衣服，腰间是条白色的腰带，而鞋子则如同鱼鳞一样闪闪亮。汤姆则ท是一身劲蓝，配着脚上的绿袜子。这顿晚餐甚至比前一顿还要丰富。在汤姆魔幻般的说书技巧之下，他们错过了很多顿饭；不过，当食物一上桌，他们腹里的馋虫就立刻醒了过来，让他们饿的如同一周没吃饭一样。这次他们专心一致的埋头苦干，没时间分神唱歌或是交谈。过了不久之后，他们才心满意足的开始大声谈笑。
佛罗多和山姆起先死命的敲打皮聘原先躺着的地方，然后又试着撬开咬住梅里的可怕裂缝。这两次尝试都是白费力气。
“佛罗多先生，我们行李里面有斧头吗？”山姆问。
最后，他们终于来到一堵厚重篱笆中的一扇小门前。它在外面草地和里面庭院的矮树包围中ณ显得有些孤单。佛罗多选择这个ฐ住所是因为它位在不为人知的角落，附近没有其他的住家。你可以神不知鬼不觉的进进出出。这是很久以前烈酒鹿家为了招待客人所建造的；有时，想暂时躲避烈酒厅吵嚷生活的家人也会搬到เ这里暂住。这是老式的乡间小屋，尽可能ม的模仿哈比人住的洞穴。建筑本身又长又矮，没有加高的楼层。它有着干草铺成的屋顶、圆形的窗户和大大的圆门。
“你觉得怎么样？”梅里从走廊另一边走过来。“我们尽可能的在最短时间内把这里布置的跟老家一样。我和小胖昨天才把最后一车货物运过来。”
“山姆，这会很危险的。现在就已经危机四伏了。我们两个可能都回不来。”
“这个‘他们’是谁？你在说些什么啊？”
第二天清晨他就离开了。“我随时可能ม回来，”他说。“至少我会回来参加欢送会。我想你这段旅途还是需要我的陪伴才行。”
当佛罗多又开始担忧甘道夫的时候，已๐经是深秋了。迈入九月以后，甘道夫还是音讯全无。佛罗多的生日和搬家的日期逐渐逼近，甘道夫依旧全无消息。袋底洞开始忙碌起来。有些佛罗多的朋友前来暂住，协助他进行打包的工作；佛瑞德加·博格和法哥·波芬当然没有错过；他的密友皮聘·图克和梅里·烈酒鹿自然也不会缺席。这一伙人把袋底洞几乎翻了过来。
“我打赌他看错了。他看到的应该只是棵榆树而已。”
“那么哈尔也不可能看见榆ด树，”泰德说。旁观者有些人开始大笑和拍手：他们认为泰德这次占了上风。
“嗯，他们是这样说的，”老家伙道。“我想一下喔，德罗哥先生娶ດ了可怜的普丽谬拉·烈酒鹿小姐。她是比尔博先生母系的表妹（她妈妈是老图克最小的女儿）；德罗哥则是他的旁系亲戚。所以，佛罗多就是比尔博的表妹的儿子，这关系可深远着哪！德罗哥先生结婚之后就经常和去烈酒厅的岳父家斯ั混。（这家伙嘴可馋着呢，他岳父葛巴达克又爱吃好菜，两人就这么เ一拍即合）当时他去烈酒河上泛舟，他和他的妻子就这么翻船淹死了。可怜的佛罗多那ว时还只是个小孩啊！”
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
在天黑之前胜负已分，不过，当比尔博回到营区的时候，仍然有许多战士在追击逃窜的败兵。除了受重伤的战士之外，没有多少人留在山谷中。
“有些还在狩猎，”巫师说：“不过大多数的都已๐经回到鹰巢去了，它们不愿意留แ在这里，天一亮就离开了。丹恩献给鹰王一顶黄金的冠冕，誓世世代代永为盟友。”
就这样，比尔博在离开正门两小时后，就已๐坐在一座大营帐旁的温暖营火前烘手，而精灵王和巴德就坐在他身旁，两ä人都好奇地打量着他。毕竟，一名穿着精灵盔甲、裹着旧毯子的哈比人，可不是常见的景象。
“请注意，是净利ำ的十四分之ใ一，”他继续道：“我很清楚，在我来说，我很希望赶快可以仔细地评估你们的要求，在公平的分摊之后，再从其中取得我应得的收益。不过，你们恐怕没有我了解索林·橡木盾。我向各位保证，只要你们人还留在这里，他宁愿坐在金山银山上挨饿。”
哀伤的人们在湖西岸聚集起来，在寒风中瑟缩着抖。他们开始埋怨和指责镇长，当有人留下来为了保卫城镇牺牲的时候，镇长竟然想要逃跑。
在这一团混乱中，一个ฐ高大的身影从阴影中ณ走了出来。他浑身湿透，黑紧ู贴在他的肩膀和脸上，眼中闪耀着熊熊的火焰。
这短短的几分钟，可能ม是他们所遭遇过最惨的状况，史矛革愤怒的吼声在山谷中回响，它随时都有可能吐着烈焰冲下来，或是在天空中现他们攀着绳子，挂在山脊上。波佛爬了上来，大家还没遇到什么危险；庞伯气喘吁吁地往上爬，绳子出喀吱喀吱的怪响，恶龙还是没现他们。接着，他们又运上了一些工具和行李，危险此刻朝着他们直扑而来。
当史矛革一路用烈焰烧灼着山壁，从北边飞过来的时候，他们只有几秒钟的时间拖着所有的行李冲进洞穴中。热风烤焦了门前的草地，穿透了密门留แ下的缝隙，让里面的人也都觉得灼热不堪。当它飞过上空的时候，黑暗笼罩了众人，小马恐惧地嘶鸣，挣脱了绳索四下乱跑；恶龙俯冲而下追猎它们，后者就这么消失了。
“那就跟我来吧，”队长带着六名部下，护送着他们走过大桥和镇门，来到市集所在的地方แ。这是圈被城镇所包围的宁静水面，附近建造着许多高大的屋子，还有许多阶梯通往中间的水面。其中一栋大屋内传来喧闹的声音和温暖的火光。他们通过大门，眨着眼睛，看着里面挤满人群的景象。
全部ຖ的人都跳了起来。镇长甚至差点从椅子上摔下来。但是，最惊讶的还是划着木筏过来的精灵们。他们挤到镇长的桌边，急迫地说道：
蜘蛛！蜘蛛！
想抓我，就别赖在树上！
外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎ๆ也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那ว会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着了。
“懒骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”
“等我一秒钟，我把东西全部都收好！”山姆兴高采烈地大喊：“一切都准备好了，我本来就以为今天大家会出的。”他冲到营地旁边，从佛罗多清出来的行李中找到他的背包，多拿了一条毯子，以及一些食物，又跑了回来。
“这样我的计划ฐ全完蛋了！”佛罗多说：“恐怕躲不过你了。但是，山姆，我真的很高兴，我没办法解释我有多高兴。来吧！很明显我们注定要在一起。我们一起走，希望其他人能ม够平安！神行客会照顾ุ他们的，我想我们这辈子可都不会再见了。”
“话不要说得太早ຉ，佛罗多先生，未来充满各种可能的！”山姆说。
佛罗多和山姆，就这样一起踏上了任务的最后一阶段。佛罗多划离岸边，大河就带着他们漂向溪边的支流，越过托尔布兰达的峭壁。瀑布声越来越接近，即使在山姆的帮助下，他们还是使尽浑身解数才越过孤峰南边的激流，航到东岸去。
最后，他们好不容易才停靠在阿蒙罗山的斜坡旁，他们在那里找到了一个平坦的河岸，上岸之后尽可能隐密地将小舟藏在大石头后面。然后，他们扛起背包，开始寻找能够让他们穿越艾明莫尔光秃的山丘，进入魔影之地的道路。
魔戒圣战历史的第一部ຖ曲就此完结。
第二部分被称作“双城奇谋”，因为故事环绕着萨鲁曼的堡垒欧散克，和守护魔多秘密入口的暗黑之城米那ว斯魔窟。第二部曲描述的，是分崩离析的魔戒远征队，如何在黑暗降临之前努力对抗邪ิ恶的故事。
第三部分则是描述对抗魔影的最后防御，以及魔戒持有者的最后考验，它被称为“王者再临”