伊欧墨举起剑，如果不是因为亚拉冈举起手，用身体挡住两人，一切可能会以悲剧收尾。
“好吧，”伊欧墨放下长剑：“在这个世风日下的时刻，洛汗国境上的陌生人最好不要如此咄咄逼人，先告诉我，你的真名。”
一行人秘密的从瑞文戴尔离开，在经过长途跋涉แ之后，却因意图在冬天横越卡拉霍拉斯隘口而无法通过该处。之后，甘道夫带领他们从密道进入摩瑞亚矿坑，试图从山底下前往目的地。甘道夫在该处由á于和一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身份的亚拉冈继承遗志，带领着众人逃出摩瑞亚的东门，进入精灵的疆ຆ界罗瑞安，并且沿着大河而下，来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪，对魔戒念念不忘的生物咕鲁锲而不舍的紧追在后。
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩ທ下的部分则是会记述在魔戒三部曲的第三部中。
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
“让我们看看刺๐针会有什么反应，”亚拉冈回答。
“是的，”亚拉冈说：“而且它们是黑天鹅。”
“这是因为我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海很远。在早春之前，这里都会很冷，甚至可能ม会再看见雪花。到了远方แ的贝尔法拉斯ั湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到เ法贡森林，那就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉ำ之间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰ถ美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜ไ。”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
“还有一名哈比人！”梅里说：“可不是每个哈比人都把船当作洪水猛兽来看，我们家人就住在烈酒河旁้边。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲â板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到เ可以作为ฦ地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则ท是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶ะ了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“那就快一点吧！”亚拉冈回头看着摩瑞亚的大门：“太阳西沉得很快，或许在天黑之ใ前那些半兽人不会出现，但我们一定得在日落前远离这个ฐ地方。今晚应该会是新月，大地会很黑暗的。”
在那块都灵之础石旁，金雳停了下来，抬头看着。石柱历经风吹雨打，上面的符文也已๐经无法阅读。“这根石柱，是纪念是都灵第一次在这里俯瞰镜影湖。”矮人说：“在我们离开之ใ前，绝对不可以错过这景象！”
“我脚一踏上那水面，就知道有什么恐怖的东西在附近，”佛罗多问道：“那到底是什么东西？或者那边有很多这种怪物？”
波罗莫压低声音嘀ถ咕着，但这里岩石的回音让他的抱怨变得清晰无比：“黑暗地穴中的生物！结果我们最后还是到了这个ฐ地方，在这一片漆黑中，到底谁要带路？”
“那么เ我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须ี设立哨兵，减低音量，开始休息。”
“神行客，那是什么？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久ื以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么เ东西，而且这群鸟还越来越靠近。
当我刚捡起它的时候，它烫得如同烙铁一样，连我的手都烫伤了；让我怀疑是否日后都必须背负着这样的疼痛。但是，就在我下笔的同时，戒指开始慢慢冷却，似乎ๆ开始缩小，而它的美丽和外型都没有丝毫的减损。之前如同烈火一般的文字现在也开始渐渐黯淡，变得不可辨认。那是用伊瑞詹的精灵语言所撰写的文字；因为ฦ魔多绝没有这么เ细致的语言。我不懂上面所写的文字，我猜想那该是黑暗之ใ地的语言，充满了恶臭和不祥的音调。我不知道上面写些什么邪恶的内容，但我在此抄写一份，免得它就此消เ失不见。魔戒或许吸收了魔王索伦乌ไ黑双手的高热；吉尔加拉德就是死在那双魔爪之下。或许，如果金戒指经过再度加热，那文字又会出现。不过，我自己可是不敢冒险伤到这宝物；这是索伦的创น造物中唯一美丽得不可逼视的作品，我付出了极多的痛苦才换到เ它，这对我来说极端珍贵。
“我一离开迪耐瑟的领ๆ土，就立刻往北走。罗瑞安来的消息指出，亚拉冈往那ว个方向走，而他找到เ了那个ฐ叫作咕鲁的生物。因此我必须先去和他见面，听听他的说法。我不敢想像他到底冒了多大的危险才找到这个恐怖的生物。”
“还是让我看看吧。”比尔博说。
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为ฦ力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个状况？唉，现在先别担心这个了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么样了！”
闻闻看！舔舔看！
现在就要把你做成新า鲜的生肉片。”
“瑞文戴尔还有多远？”梅里疲倦的四下打量着。在风云顶上看起来，天地变得十分宽广。
“两星期！”佛罗多说。“这之间可能会生很多事情。”
注二：请确认对方是真正的神行客。路上有很多形迹可疑的人。他的真名叫作亚拉冈。
四海云游未迷踪；
吸引了那人离开月亮
马夫养了只醉猫
醒来吧，快乐的小家伙！听我之ใ命快醒来！
黑暗的大门已敞开，死者之手已๐断砸。
他很快就拿回一个又大又重的拖盘。两人接着又开始忙碌的布置餐桌。哈比人们又惊又喜的看着：金莓的一举手一投足都带着莫名的优雅，而汤姆的怪诞行径又是那么เ的欢欣鼓舞。即使如此，这两人的行动一如双人舞般配合的天衣无缝，对彼此丝毫没有妨碍。他们进进出出，绕着桌子行走，很快的就将食物、饮料跟照明布置好了。桌面上放置着许多黄色或是白色的蜡烛。汤姆向客人一鞠躬。“晚餐已备妥，”金莓说。哈比人们这才注意到她现在穿着一身银色的衣服，腰间是条白色的腰带，而鞋子则如同鱼鳞一样闪闪亮。汤姆则是一身劲蓝ณ，配着脚上的绿袜子。这顿晚餐甚至比前一顿还要丰ถ富。在汤姆魔幻般的说书技巧之下，他们错过了很多顿饭；不过，当食物一上桌，他们腹里的馋虫就立刻醒了过来，让他们饿的如同一周没吃饭一样。这次他们专心一致的埋头苦干，没时间分神唱歌或是交谈。过了不久之ใ后，他们才心满意足的开始大声谈笑。
他似乎已经对他们的背景和家世了若指掌，甚至连他们在夏尔都不怎么เ记得的过往都一清二楚。他们对此并不感到惊讶，不过，对方也不隐瞒这都是从农夫马嘎身上知道的。而且，汤姆对这个人的看重乎他们的想像。“他脚踏实地，手上沾着泥土，看过大风大浪ฐ，双眼也警醒的很，”汤姆说。很明显的，汤姆也和精灵打过交道；不知透过什么方式，他似乎ๆ也从吉尔多那边知道了佛罗多的行踪。
“佛罗多先生，我们行李里面有斧ร头吗？”山姆问。
“我想到เ了！”山姆一听到柴火立刻想到新的点子。“我们可以点火来烧树！”
“你觉得怎么เ样？”梅里从走廊另一边走过来。“我们尽可能ม的在最短时间内把这里布置的跟老家一样。我和小胖昨天才把最后一车货物运过来。”
“真是太棒了！”他勉强作出欢欣的表情道。“我几乎感觉不出来自己搬家了。”
“这个‘他们’是谁？你在说些什么啊？”
“没错，”佛罗多说。“你现在有了真正接触之后，你还喜欢他们吗？”
当佛罗多又开始担忧甘道夫的时候，已๐经是深秋了。迈入九月以后，甘道夫还是音讯全无。佛罗多的生日和搬家的日期逐渐逼近，甘道夫依旧全无消เ息。袋底洞开始忙碌起来。有些佛罗多的朋友前来暂住，协助他进行打包的工作；佛瑞德加·博格和法哥·波芬当然没有错过；他的密友皮聘·图克和梅里·烈酒鹿自然也不会缺席。这一伙人把袋底洞几乎翻了过来。
四名年轻的哈比人则是非常的亢奋；即使甘道夫没来，宴会也很快的热络起来。饭厅里面除了桌椅之外，空无一物。但食物并不逊色，好酒也没缺席：佛罗多的酒并没有一起卖给塞克维尔巴๒金斯一家人。
“那么哈尔也不可能看见榆树，”泰德说。旁观者有些人开始大笑和拍手：他们认为泰德这次占了上风。
“我还听说精灵们开始往西方แ迁徙。他们说他们准备要去港口，暂时还不准备到白塔之外去。”山姆含糊的挥舞着手臂，他和其他人都不知道离开夏尔西方边境和旧ງ塔之后还离海有多远。他们只知道在那边有个叫做灰港岸的地方แ，精灵的船只从那边出港之ใ后就再也不会回来了。
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
“不过，我也明白这对于那些巴金斯家的塞克维尔一系人来说是个ฐ重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为他去世之后，他们满心以为ฦ终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那里不要被他们糟蹋了。”
“有些还在狩猎，”巫师说：“不过大多数的都已经回到鹰巢ิ去了，它们不愿意留在这里，天一亮就离开了。丹恩献给鹰王一顶黄金的冠冕，誓世世代代永为ฦ盟友。”
“你想什么时候走都行，”巫师说。
“请注意，是净利的十四分之一，”他继续道：“我很清楚，在我来说，我很希望赶快可以仔细地评估你们的要求，在公平的分摊之后，再从其中取得我应得的收益。不过，你们恐怕没有我了解索林·橡木盾。我向各位保证，只要你们人还留在这里，他宁愿坐在金山银山上挨饿。”
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久ื之后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁丘陵的矮人？”
在这一团混乱中ณ，一个高大的身影从阴影中走了出来。他浑身湿透，黑紧贴在他的肩膀和脸上，眼中闪耀着熊熊的火焰。
“巴德王！巴๒德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴德王回到他自己的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留แ在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
当史矛革一路用烈焰烧灼着山壁，从北边飞过来的时候，他们只有几秒钟的时间拖着所有的行李冲进洞穴中。热风烤焦了门前的草地，穿透了密门留แ下的缝隙，让里面的人也都觉得灼热不堪。当它飞过上空的时候，黑暗笼罩了众人，小马恐惧地嘶鸣，挣脱了绳索四下乱跑；恶龙俯冲而下追猎它们，后者就这么消失了。
这让人光想到就害怕！他们又更往隧道里面躲，虽然里面相当的温暖，但很多人还是不由á自主地打颤；最后，苍白的曙光从裂ฐ缝中照了进来。他们时时刻๑刻都可以听见恶龙的吼声渐渐靠近，又渐渐远去的声音，史矛革很明显正绕着孤山猎捕小偷。
全部ຖ的人都跳了起来。镇长甚至差点从椅子上摔下来。但是，最惊讶的还是划着木筏过来的精灵们。他们挤到镇长的桌边，急迫地说道：
“这是真的吗？”镇长问道。事实上，镇长自己้也觉得这个说法比较真实。就算真的有什么山下国王，眼前的人也让他很难联想在一起。