“很好！很好！”树胡说：“但我太急躁了些，我们绝不可以操之过急，我刚刚太激动了，必须要冷静下来思考才行。因为ฦ大喊‘住手’！比实际行动要轻松多了。”
过了一段时间之后，哈比人又听见他开始喃喃自语，他似乎在扳着手指头数数：“法贡、芬格拉斯、佛拉瑞夫，啊，啊……”他叹息道：“问题是我们的人数太少了！”他转过身对哈比人说：“在黑暗之前就诞生于这座森林的树人只剩下三位，法贡，也就是我；芬格拉斯和佛拉瑞夫，这是我们的精灵名字，你可以叫他们叶丛和树皮，这样比较好记。在我们三个ฐ之中，叶丛和树皮恐怕帮不上什么，叶丛已๐经变得太像树了，整天昏昏欲睡；他去年一整个夏天都站在那边，四周的荒草长到及膝高，他头上的树叶可是很丰美的呢！他以前在冬天的时候会醒来，但是最近他变得太迟钝ๅ，连那时候都无法走得太远。树皮则是居住在艾辛格西边的山坡上，也是麻烦最多的区域，他被半兽人弄伤了，许多他的同伴和树群们也都被杀死或是被摧毁了。他躲到更高的地方去，藏在他最爱的桦木林里面不敢下来。不过，我想我应该还是可以找到不少年轻的树人，只要我能够说服他们这次的危机有多大，只要我能让他们热血*โ**；我们可不是那种天性好斗的生物。真可惜，我们的数量实在太少了！”
“我觉得没什么เ希望了，”梅里说：“我快虚脱了，即使我挣脱了这些束缚，恐怕也没力气爬多远。”
“没错，我口袋里还有一块，”梅里回答道：“但它一定都被打碎了，我可不能把嘴巴凑到เ口袋里！”
“好吧，”伊欧墨放下长剑：“在这个ฐ世风日下的时刻，洛汗国境上的陌生人最好不要如此咄咄逼人，先告诉我，你的真名。”
伊欧墨回答道：“我只服侍洛汗国的骠骑王，他是塞哲尔之子希优顿，我们并不听从远方แ黑暗大地的指挥，但我们也没有和它公开宣战，如果你在躲避他的追捕，最好赶快离开这块土地。我们的边境都处在纷争之中ณ，还受到各种威胁；但我们只希望能够自由自在的生活，不需要服侍任何外来的君王，管他是善良还是邪恶。在比较平静的日子里面，我们会慷慨地欢迎来客，但在这样的局势中ณ，不请自来的客人将会现我们毫不留情且冷酷。直说吧！你到เ底是谁？你的主人是谁？你是奉谁的命令在我们的领土上猎杀半兽人？”
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则是会记述在魔戒三部曲的第三部中ณ。
地底矮人得七戒，
“让我们看看刺๐针会有什么反应，”亚拉冈回答。
“我也很担心，”亚拉冈说：“不过，或许他们不在河的这一边，刺针ฤ的光芒很弱，或许只是指出阿蒙罗山脉上有魔多的间谍活动着。我从来没听说过有半兽人胆敢入侵阿蒙汉山脉。但是，谁知道在乱世中会生什么事情呢？连米那斯提力斯都无法守住安都因河的入口，还有什么不会生的！我们明天必须特别提高警觉。”
“这是因为我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海很远。在早春之前，这里都会很冷，甚至可能会再看见雪花。到เ了远方的贝尔法拉斯ั湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能ม不到一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到法贡森林，那就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉之间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱ກ世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
在接下来的一两天之内，他们继续朝南走，所有的队员现在都开始有了那ว种不安的感觉，他们一整天都会下意识地拿起桨拼命往前划。很快地，河面就变得更宽、更浅，东岸是多岩的滩头，水面底下还有隐藏的漩涡，因此驾船者必须格外小心。褐地则变成高地起伏的荒原，其中ณ飘汤着东方吹来的阵阵冷风。在草原另一边的景物也有所变化，慢慢地转化成丛草聚集的沼泽。佛罗多一想到几日前还居住在罗斯ั洛立安的草地和喷泉之间，不禁怀念起那ว里的太阳和温柔的阵雨来。每一艘船上都极少有人交谈或是谈笑，每个成员的时间都花在沉思上面。
“还有一名哈比人！”梅里说：“可不是每个哈比人都把船当作洪水猛兽来看，我们家人就住在烈酒河旁边。”
亚拉冈对塞勒鹏连连道谢。这项ำ礼物暂时解决了他的问题，不只加快了旅行的脚๐步，更让他短时间内不需要考虑前进的方向。其他人看起来也放心多了。因为不管前途有多少险阻，顺着河流乘舟而下，总比弯腰驼背面对危险要来得轻松多了。只有山姆抱持着怀疑的态度，他还是认为船就像洪水猛兽一般可；就算他之前经历这么多恐怖的事情，对船只的感觉还是没有好到哪里去。
哈尔达领着佛罗多走到两ä人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已๐经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
在那块都灵之础石旁，金雳停了下来，抬头看着。石柱历经风吹雨打，上面的符文也已๐经无法阅读。“这根石柱，是纪念是都灵第一次在这里俯瞰镜影湖。”矮人说：“在我们离开之ใ前，绝对不可以错过这景象！”
“喔，美丽壮观的卡雷德——萨雷姆！”金雳说。“里面沉眠着都灵的皇冠，直到他苏醒为止。再会了！”他鞠躬为礼，接着急忙跑上山坡，再度回到路上。
波罗莫压低声音嘀咕着，但这里岩石的回音让他的抱怨变得清晰无比：“黑暗地穴中的生物！结果我们最后还是到了这个ฐ地方แ，在这一片漆黑中ณ，到底谁要带路？”
巫师走在最前方，他一边将手杖高举，让其上所散出来的微弱光芒照亮众人，宽广的阶梯看来似乎没有受到เ岁月的催折。他们大概走了两百阶楼梯，这才来到เ顶端。阶梯的尽头是另外一座拱门，以及一道通往黑暗中的长廊。
“神行客，那ว是什么เ？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
它们渐渐飞远，朝着北方和西方แ散去，天空也恢复原来的清澈。亚拉冈这才站起来，立刻飞奔向前，并且叫醒甘道夫。
“我一离开迪耐瑟的领ๆ土，就立刻往北走。罗瑞安来的消เ息指出，亚拉冈往那ว个方向走，而他找到เ了那个ฐ叫作咕鲁的生物。因此我必须先去和他见面，听听他的说法。我不敢想像他到底冒了多大的危险才找到这个恐怖的生物。”
“没错，那是段又臭又长的对话，”甘道夫说：“但并非一无所获。至少，他告诉我的故事和比尔博今天第一次公开说明的故事是符合的。但这也不是很重要，因为我早就猜到了。真正重要的是咕鲁捡到这枚戒指的地方就是在格拉顿平原附近的安都因大河中。我也知道这戒指在他手中很长的一段时间，魔戒的力量延长了他的寿命，这是只有统御之戒能够拥有的力量。”
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻๑吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个ฐ状况？唉，现在先别担心这个了！我们来听听真正的新า闻吧！告诉我夏尔到底怎么เ样了！”
“神行客！”佛罗多说：“你的名字还真多哪！”
现在就要把你做成新า鲜的生肉片。”
却现什么也没抓到。
“两星期！”佛罗多说。“这之ใ间可能会生很多事情。”
他们沉默的站在山顶的南端。在这个彷佛与一切隔绝的地方，佛罗多第一次真正意识到走投无路和危险的意义。他对于命运将他带离了可爱的夏尔感到无比的遗憾。他瞪着这条该死的大道，一路看向西边─他故乡所在的地方。他突然间现大道上有两块黑影正缓缓的往西走，定睛一看，他又现了有另外三个黑点正往西和他们会合。他低呼一声，紧ู抓住神行客的手臂。
四海云游未迷踪；
根深怎畏浸ฤ霜冰。
马夫养了只醉猫
弓弦拼命猛拉，
黑暗的大门已敞开，死者之手已断砸。
佛罗多惊喜的现朋友们动了动，揉着眼睛跳了起来。他们吃惊的看着四周，先是看着佛罗多，然后看着站在山顶不可一世的汤姆。最后，他们满腹疑惑的看着自己穿着白色尸衣、披挂着许多纯金珠宝的身体。
他似乎已经对他们的背景和家世了若指掌，甚至连他们在夏尔都不怎么记得的过往都一清二楚。他们对此并不感到惊讶，不过，对方也不隐瞒这都是从农夫马嘎ะ身上知道的。而且，汤姆对这个人的看重乎他们的想像。“他脚踏实地，手上沾着泥土，看过大风大浪，双眼也警醒的很，”汤姆说。很明显的，汤姆也和精灵打过交道；不知透过什么方式，他似乎也从吉尔多那边知道了佛罗多的行踪。
“让我看看这宝贵的戒指！”他突然间插嘴说道。佛罗多自己也不知道到底怎么一回事，竟然就这么乖乖的从口袋中掏出戒指，解开练子交给汤姆。
“我想到了！”山姆一听到เ柴火立刻想到新的点子。“我们可以点火来烧树！”
“至少我们可以先威吓或是弄痛这棵树，”山姆激动的说。“如果它胆敢不放人，就算用啃的我也要把它弄倒！”他立刻๑跑回马匹旁，带回两个火绒盒和一柄手斧。
“真是太棒了！”他勉强作出欢欣的表情道。“我几乎ๆ感觉不出来自己搬家了。”
“浴室！”皮聘说。“喔，我最崇拜的梅里！”
“没错，”佛罗多说。“你现在有了真正接触之后，你还喜欢他们吗？”
佛罗多有些吃惊的看着山姆，本以为会从外表看出他所经历的改变。这听起来不像是他的老友山姆·詹吉会说的话。但坐在那边的人外表看起来还是山姆·詹吉，只是神情少见的严肃而已。
四名年轻的哈比人则ท是非常的亢奋；即使甘道夫没来，宴会也很快的热络起来。饭厅里面除了桌椅之外，空无一物。但食物并不逊色，好酒也没缺席：佛罗多的酒并没有一起卖给塞克维尔巴๒金斯一家人。
他们又唱又笑，聊着过去一起作的许多疯狂事，最后他们还照着佛罗多的习惯，先祝比尔博生日快乐่，再敬佛罗多。接着，他们走出屋外，呼吸新鲜空气，看看美丽ษ的星空。佛罗多的宴会结束了，但甘道夫依旧没出现。
“我还听说精灵们开始往西方迁徙。他们说他们准备要去港口，暂时还不准备到白塔之外去。”山姆含糊的挥舞着手臂，他和其他人都不知道离开夏尔西方边境和旧塔之ใ后还离海有多远。他们只知道在那边有个叫做灰港岸的地方，精灵的船只从那ว边出港之后就再也不会回来了。
“如果你相信古代的传说，这又不是什么新鲜ຒ事。我也看不出来这和你我有什么关系。就让他们开船走啊！我保证你和夏尔的其他人都不会看见这情形的。”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯家的塞克维尔一系人来说是个ฐ重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为他去世之ใ后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那ว里不要被他们糟蹋了。”
“你听说的比我知道的还要多，”老家伙回答。“我不知道什么珠宝。比尔博先生对钱财很大方，手头也很阔绰，但我没听说什么เ挖隧道的事情。大概六十年前，我小时候亲眼见到比尔博先生回来的样子。那ว时我才刚当上老何曼的学徒（他是我爹的表亲），他派我去袋底洞维持秩序，避免在拍卖的时候让闲杂人等把花园给踩乱了。正当大家急着拍卖比尔博先生的老家和财产时，他突然牵着小马走上这座山，马背上还有好几个大袋子和箱子。我想那里面一定都是从外面世界带回来的财宝；有人说外面有很多金山。但是，我看到的东西也不够把隧道塞满。我儿子山姆大概会知道的更清楚。他常常进出袋底洞。这孩子最喜欢听故事，所有比尔博先生的故事他都背的滚瓜烂熟。比尔博先生甚至还教他识字，各位别露出那ว种表情，他可是一片好心。但愿不会有什么麻烦才好。”
“你想什么时候走都行，”巫师说。
精灵国王则ท是将索林被俘时所没收的兽咬剑置于他的坟上，在日后的传说中，只要有敌人靠近，它就会开始光，矮人再也不会遭到任何人的偷袭。耐恩之子丹恩继承了他的王位，从此成为ฦ山下国王，许多来自各地的矮人都聚集在那古老的厅堂中ณ。在索林的十二名伙伴中，十名活了下来，菲力和奇力用自己的身体和生命作为盾牌，捍卫他们的舅舅；其他人则是和丹恩一起留了下来，因为ฦ他十分懂得该如何处理祖先的宝藏。
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁丘陵的矮人？”
“果然跟我想的一样。看来，我手头有些情报是你们不知道的。请容我告诉诸位，丹恩现在距离此地不到两天的路程，他手下至少有五百名骁勇善战的矮人，许多更曾经亲身参与过那ว场矮人和半兽人的大战，相信诸位也都听说过。当他们赶到เ这里的时候，恐怕事情就没有那么容易结束了。”
“巴德王！巴๒德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴德王回到เ他自己้的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留แ在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“我应该是最后一个ฐ小看射手巴德的人，”镇长疲倦地说（因为巴๒德现在就站在他身边）：“他今晚为我们的城镇付出了许多，理应获得我们的感谢以及崇高的地位，值得为他撰写许多歌曲歌颂他。但是，镇民们，为ฦ什么？”镇长突然站了起来，用洪钟般的声音说：“为ฦ什么我要成为ฦ你们宣泄不满的对象？我到เ底犯了什么错？请容我反问各位，究竟是谁把恶龙吵醒的？是谁从我们这边获得了昂贵的礼物，让我们相信古代的歌谣将会成真？是谁利ำ用了我们的好心和对美好未来的期盼？他们送来了什么样的黄金？那ว是龙焰和破坏！我们应该向谁求偿，应该请谁安置我们的孤儿和寡母？”
“我再重复一次，真高兴见到各位！”那ว老人走向众人道。当他距离只有几尺远的时候，他靠着手杖，从帽檐下瞪视着他们：“诸位在这里有何贵干？精灵、人类和矮人，全都穿着精灵的衣服，我想这一定有段引人入胜的故事吧！我们在这里可不常看见这种景象。”
“听您说话的口气似乎很了解法贡森林，”亚拉冈说：“我的推论没错吧？”
“不敢说是很了解，”那老人回答：“我可能要花上好几辈子的时间才能够了解这里，但我偶尔会来这边逛逛。”
“我们可以知道您的大名，听听阁下的高见吗？”亚拉冈说：“时间不等人，我们还有一个急迫的任务是不能等的。”
“我刚刚已经说过我的高见了，你们在这边干什么，有什么精彩的故事可以和我分享吗？至于我的名字！”他轻轻地笑了几声，亚拉冈觉得那声音让他感到全身一股寒意，但却不是出自于恐惧或是害怕，那感觉彷佛是冰水或是冷风扑面而来，让他突然间清醒过来。
“我的名字！”老人又重复了一次：“你们应该都已经猜到了吧？我想你们之前应该听过的。没错，你们绝对听过这名字。来吧，还是说说你们的故事吧？”
三人沉默地站着，没有回应。
“如果你们还是这种态度，可能ม会让人怀疑你们的任务是不是有什么见不得人的地方，”老人说：“幸好我知道一些内情，我相信你们在追踪两名哈比人的足迹。没错，哈比人！别这样瞪着我，假装你们好象从来没听过这名字一样；你们听过，我也不例外。好吧，再告诉你们，他们前天爬到这里来过，遇见了意料之外的人物。这样有没有让你比较安心一点？现在你们是不是想要知道他们被带到哪里去了？好吧好吧，或许我可以告诉你们更多的消เ息。我们为什么还站在这边？你们应该看得出来，这个任务已๐经没有那么紧ู急了，我们坐下来好好聊聊吧！”
那老人转过身，走向悬崖边的一堆石头，自顾自地坐了下来。其它的人仿佛魔咒解除一般，也都回过神来。金雳的手立刻握住斧柄，亚拉冈拔出箭，勒苟拉斯拾起了弓。
老人一点也不在意，只是换了个姿ู势，坐得更舒服些。接着，他的灰斗篷被风吹了开来，他们这次终于确定的看见了底下穿着白色的衣服。
“萨鲁曼！”金雳擎着斧头冲向前：“快说！快说你把我们的朋友藏到哪里去了！你把他们怎么เ样了？如果你不说，我就给你脑袋上一斧头，恐怕连巫师都没办法应付我这一斧ร！”
老人的动作快到让人来不及反应，他立刻๑跳了起来，跃到一块大岩石之上。他站在那边，身形突然间变得无比巨大，低头俯视着所有人。他的兜帽和灰色的破烂衣物都被丢了开来，身上白色的服装显得格外耀目。他举起法杖，金雳的斧头从他手中飞出，掉落在地面上；亚拉冈的宝剑紧握在他僵硬的手中，此时也跟着出刺眼的火焰。勒苟拉斯ั大喊一声，对着高空射出一箭，它化成一道火焰。