爱隆在该处慎重的举ะ行了一场会议，决定将魔戒摧毁；佛罗多也被指派为魔戒的持有者。魔戒远征队的成员就这样被挑选出来，他们的任务是前往魔王之境中的末日火山，在该处摧毁魔戒。远征队中包括了代表人类的亚拉冈和刚铎之ใ王继承人波罗莫；幽暗密林的精灵国王之ใ子勒苟拉斯代表精灵，孤山山脉的葛罗音之子金雳代表矮人。佛罗多和他的仆人山姆卫斯，以及两名年轻的亲戚梅里雅达克和皮瑞格林则ท代表了哈比人；率领他们的是灰袍甘道夫。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚ธ铎的主ว城米那斯提力斯，面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消เ失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到เ半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。
“你为什么เ还醒着？”佛罗多问道：“这不是轮到你值夜的时间。”
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
“你们究竟要去那个地方？前往米那斯提力斯的方向是在河这边，沿着西方前进；但任务的目标则是在河东边，沿着黑暗的河岸前进。你们要走哪边的河岸？”
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之ใ中有些人会划船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟ງ悉；还有刚铎ດ来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
其中一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟着传来了三次回答。“我先走！”哈尔达说：“佛罗多第二个ฐ，接下来是勒苟拉斯，其他人的顺ิ序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过，你们中途可以休息。”
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶ะ则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为ฦ遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两ä人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼ึ节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个ฐ人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则ท是丰润的亮银色。不过，两ä人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索ิ仅在他们的眼中ณ；两双眼睛都如同月夜中ณ的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
“这就是都灵的础石！”金雳大喊道：“我临走之前，一定得再看看这里的美景！”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那蓝色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
“好吧，好吧！”巫师说。“现在我们已经没有退路了，要出去只有一条路，就是从山的另外一边出去。从这些声音听起来，这些落石已经堆积了起来，两棵大树也倒下挡住了大门。我很遗憾，那些树那么漂亮，生长了那ว么久，竟然就这么毁于一旦ຆ。”
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那ว些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么多成员当中，为什么เ它第一个抓住的是佛罗多？
“我希望有这么简单，”亚拉冈说：“但我有种不安，有种恐惧的感觉，以前我在此地从来没感受到这状况。”
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方แ走。在南方出现了一个ฐ黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“接下来则是埃西铎描述他所找到的至尊魔戒。”
“当我找到เ这些文字之后，我的任务结束了。因为那段文字的确如同埃西铎所推测的，是魔多和魔王仆从使用的语言。上面所写的内容已经为大家所熟知。因为ฦ，当索ิ伦戴上至尊魔戒的那一天，三戒的铸造者赛勒布理鹏就从远方感应到เ了他的语言，听见了他所说的话语；他的邪恶阴谋就这么被揭于世人眼前。”
“没错，我带在身上，”佛罗多觉得有种不寻常地不情愿感觉笼罩着自己。“看起来跟以前一样。”
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地现，他似乎ๆ不再敢正视比尔博，两ä人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
现在就来尝尝看。
我早就厌倦了啃他的老骨架，
“或许吧，”神行客说。“在我看来，我相信他曾经到过这里，遇到了危险。这里有烧灼的痕迹，我刚ธ刚忽然想到เ三天前夜里的诡异光芒。我猜他是在山顶ะ遭到了攻击，但最后的结果我就无法得知了。他已经不在此地，我们必须要靠自己้的力量尽快抵达瑞文戴尔。”
“从布理往东走一天，有座遗忘旅๓店。我不知道是否有人曾经从那边开始度量过古道的长度，”神行客回答。“有人说它很长，有人的看法则正好相反。这条路已经历史悠久，人们只要能够抵达目的地就不会在乎那么เ多。我只知道我从这边走过去要花多少时间，在天候良好、没有意外的状况下，从这边到布鲁南渡口要十二天。大道在该处跨越从瑞文戴尔流出的喧水河。由于我们接下来无法走大道过去，我推测至少还要两星期。”
注：不管为了什么原因，绝对不要再使用它！晚上也不要赶路！
精光闪耀非真金，
他们酿的啤酒又醇又凉，
大口把那啤酒灌下。
他站在那里，手中拿着帽子，听任晨风吹乱他的头。他低头看着三名躺在阳光下的哈比人，举起右手，用清朗的声音命令道；
四肢百骸暖起来！冰冷的巨เ石已崩塌；
“大伙还是赶快大吃大喝吧！”汤姆跟着大喊道。“这么长的故事让我口渴了。从早ຉ听到晚也该让人饥肠辘辘吧！”话一说完，他就从壁炉上取下蜡烛，从金莓的蜡烛上引火，一溜烟的跳出门外。
在用完晚餐之ใ后，金莓和他们合唱了许多歌。这些歌曲的旋律从山顶欢乐的开始，温柔的潺潺流下，以若有所失的沉默做结。在这沉默中ณ，他们眼前似乎ๆ浮现了无比清澈深邃的池水，天空的倒影和星辰在水面上闪动着宝石般的光芒。最后，如同前晚一样，她又再一次的向每个人道晚安，留下他们坐在炉火前。唯一不同的是，汤姆这次看来十分清醒，一连串问了他们许多问题。
“怎么เ会这样！”佛罗多狂乱的大喊。“我们为ฦ什么要进这个ฐ可怕的森林？我真希望我们现在都还在溪谷地！”他用尽全身力气，使劲踹了树干一脚。一阵十分微弱的晃动从树根一路传送到树枝，树叶晃动着、呢喃着，似乎在嘲笑着两人徒劳无功的努力。
“我带了一柄小手斧ร来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
当他们沿着小径走向大门时，庭院内没有任何的灯光。窗户紧闭，连百叶窗也拉了下来。佛罗多敲敲门，小胖博格前来应门；友善的**โ*随着流泄而出。他们飞快的走进屋内，希望没有被任何人注意到。出现在他们眼前的是一个宽广的大厅，两边有着几扇门，中间则是一条贯穿整栋房屋的走廊。
佛罗多四下打量着。这里看起来的确像老家。有很多他自己最喜欢的东西和比尔博的东西（这些东西搭配上新环境变得格外醒目）摆设在四周，梅里都尽量将它们照着袋底洞的布置来安排。这是个ฐ十分舒适、美丽、温馨的地方；让佛罗多有了种幻觉，彷佛自己真的是要在这边定居，享受退休生活。让老朋友为了这样一个ฐ烟幕付出这么多心力让他觉得实在惭愧；他更不知道该怎么เ对朋友表明自己้必须立刻离开的真相。但，这件事不能ม再拖，一定要在所有人上床之前处理才行。
“大人，如果你回不来，我也不该回来，”山姆说。“‘千万不要离开他！’他们对我说。‘我怎么可能抛下他！’我说。‘我根本不准备这样做。我要和他一起走，即使他想要奔月也无法阻挡我。如果有任何黑骑士意图阻挡他，还得问问我山姆·詹吉，’我说。他们哈哈大笑。”
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
在随后的日子里，起初佛罗多感到相当担忧，经常担心甘道夫到底听到了什么消息；但他慢慢的也就松懈了，夏日温和的天气让他忘却了烦忧。夏尔极少经历这么温和的夏天，秋天也很少这么富丽ษ。苹果长满枝头、蜂蜜满溢出蜂窝，玉米又高又结实。
九月二十日时，两辆盖上油布的车子缓缓驶向雄鹿地，载着佛罗多所有没卖掉的家具，取道烈酒桥前往他的新家。第二天佛罗多开始真正的紧张起来，不时张望甘道夫的身影是否出现。当周四，也就是佛罗多的生日当天，依旧如同比尔博宴会那ว天一样的清朗明亮。甘道夫还是没有出现。傍晚时分，佛罗多举办了他的告别宴会；这次非常的俭朴，只有他和四名帮手一起用餐。但他烦心的几乎ๆ吃不下饭。不久之后就要与这群好友分离的念头让他心头沉重不已。他还不知道该怎么เ跟他们说。
“我刚刚说过了，这棵树会走路，北边的荒地也根本没有什么榆树。”
“随便啦，”山姆说，“你总不能否认除了我们家哈尔之外，还有其他人也看见很多诡异的人物穿越夏尔，注意喔，是穿越。还有更多的人在边境就被挡驾了。边境警卫从来没有这么忙碌过。”
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那群雄鹿地的怪人之中，在烈酒厅被养大。那里就像个ฐ大杂院一样。葛巴达克大人在那边起码有几百个亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“巨鹰到哪里去了？”那天晚上，当他盖着许多层温暖的毯子时，他问甘道夫。
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
“你们也都应该知道，”比尔博正使出浑身解数，换上他最佳的商人口吻：“成功的希望相当渺茫。我个人已๐经厌倦了这一切。我希望可以赶快回到เ我西方的家乡，那里大家还比较讲理一些，不过，我也有我的利ำ益考量。精确一点，根据合约，我拥有十四分之ใ一的净利。我相信这契约还戴在身上。”他从旧夹克中掏出一封信（他还把这夹克套在盔甲â外面），那信揉的旧旧ງ、烂烂的，那就是索林今年五月放在他壁炉上时钟็下的那封信！
“随便他！”巴๒德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“他或许只适合作生意，特别是他自己้的生意，”有些人抱怨道：“但有重要事情生的时候，他一点用也没有！”他们称赞着巴德的勇气和他最后的一箭。“如果他没被杀就好了，”他们异口同声地说：“我们会把他拥戴为王。吉瑞安的后代，射龙者巴德！真可惜他牺牲了！”
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴๒德，我就是屠龙勇士！”
他们听见了急促的风声，一道红光照射在岩石上──恶龙来了。
“我们可怜的小马完蛋了！”索林说：“只要一被史矛革现，什么เ都逃不掉。除非有人想要冒险在史矛革的监视下走回去，否则ท我们就必须ี继续躲在这边！”
“我是索尔之ใ子索恩之子索ิ林，山下之王！我回来了！”在队长来得及开口之前，索林扯开嗓门大喊道。
“这些是从我们国王手中逃出来的犯人。四处骚扰我们同胞、在森林里面鬼鬼祟祟的矮人逃犯，不会有什么好意的！”
摔到地上！
这歌或许听起来不怎么样，但你也必须ี知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到เ地上，有些则ท是在枝丫ฑ上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
“我想佛罗多会比我们更需要它，”亚拉冈说：“任务的关键在他的身上，我们的部分只是历史浪潮中ณ的一个波澜而已。或许一开始就注定会失败，但现在已经不容许我们反悔了。既ຂ然我已๐经下了决定，我们就好好利ำ用这段时间吧！”
他躺了下去，立刻๑陷入沉睡；自从在湖边靠岸的那晚，这是他第一次阖眼。天还没亮，他就醒了过来，金雳依旧沉睡着，但勒苟拉斯如同一株树木一般动也不动地站着，看着北方的黑暗大地。
“他们在很远很远的地方，”他哀伤地转向亚拉冈说：“我认为他们根本没有停下来休息，现在，只有老鹰可以赶上他们了！”
“无论如何，我们还是要继续赶路。”亚拉冈坚定地说。他弯下身，叫醒矮人：“来吧！我们得走了！他们的足迹已经开始变冷了。”
“可是天还没亮，”金雳说：“即使派勒苟拉斯站在山顶ะ，在天亮前他也看不到เ他们。”
“恐怕不管我站在山上、地下，或者是在月光或太阳下，都看不见他们的，他们已经走得太远了！”勒苟拉斯无奈地说。
“就算看不见，大地还是会留下线索的，”亚拉冈说：“在他们被诅咒的双脚下，大地会出哀嚎。”他动也不动的趴在地上，耳朵贴着地面，时间久到金雳以为ฦ他又睡着了。曙光乍ๅ现，灰色的光芒将众人包围，最后，他终于站了起来，伙伴们这才看见他的面孔：那是苍白、瘦削，充满忧虑的脸。
“大地的哀嚎非常微弱、迷惑，”他说：“我们附近的许多哩都空无一物，敌人的脚๐步声非常遥远、微弱，但是，一直有着十分清晰的马蹄声。我这才想起来，在梦中ณ一直有马蹄声骚扰我的安眠，马匹朝向西方不停奔驰的声音……可是现在，这些马匹依旧朝向北方奔驰着，离我们越来越远，不知道到底生了什么事情！”
“我们赶快走吧！”勒苟拉斯说。
就这样，追击的第三天揭开了序幕。在这云雾笼罩的一整天中ณ，他们几乎没有停下来；有时快步，有时狂奔，彷佛没有任何事情能ม够熄灭他们胸ถ中的火焰。他们几乎一言不，三人所披着的精灵斗篷，让他们在四野的沉寂中ณ完美地融入草原；除了精灵之外，没有人能够在远方注意到เ他们的形迹。他们心中，对于赐给他们精灵干粮的兰巴๒斯女皇，真是无限感激；因为，这些干粮每一口都替他们带来了新的力量。由于敌人朝着西北方马不停蹄地赶路，他们整天都寻着笔直的脚印穷追不舍。到了黄昏的时候，他们来到了一座毫无树木的斜坡前面，在那之后则是一连串的丘陵起伏。半兽人的足迹朝北的丘陵地前进，却也变得比较模糊；因为这区的土地变得比较坚硬，草也变得比较短，在极远处树沐河转了个弯，成为在绿色大地上的一条银线。亚拉冈开始怀疑ທ，为何完全没有看见野兽或是人类的踪迹？洛汗国主要的人类聚居地还在南边许多哩的地方，也就是在白色山脉的森林底下，极目看去，该处现在隐藏在白色的迷雾之中。不过，这些牧马王们曾经在东洛汗放牧了许多马匹和牲畜，即使在冬天的时候，此地也应该满布寻水草而居的牧人们的帐棚和
牲口才对。但现在，此地空无一物，空气中似乎隐藏着暴雨欲来的紧ู张气氛。
到了傍晚时分，他们又停了下来。现在他们和艾明莫尔的峭壁已经距离七十二哩，它的身影也已๐经消失在暮色中。新月飘浮在天空的云翳里，无法给大地带来多少光亮，星辰也黯淡无光。
“我现在最痛恨的一件事，就是休息和停顿！”勒苟拉斯说：“半兽人已๐经前了，仿佛索伦的鞭子在驱赶着他们一般。我担心他们可能已经抵达了森林和幽暗的山丘中，现在甚至已经进入阴影遍布的森林里了。”
金雳咬牙切齿地说：“如果真是这样，我们的希望和努力就全都落空了！”
“或许希望是落空了，但我们的努力没有白费，”亚拉冈说：“我们不能ม在这个时侯气馁，可是，我觉得十分不安，”他的目光转回原先一路走来的道路：“我觉得这里有什么奇异的力量在背后运作，这种诡异的寂静让我觉得不安，连这苍白的月亮都让我难以信任，星辰也隐没不见。我以前从来没有觉得这么不安过，对于一名游侠来说，在有了这么清晰的足迹可以追赶的时候，根本就不应该感到如此不安。有某种力量赐给我们的敌人，让他们健步如飞，却又在我们面前设下隐形的障碍，让我们的意志感到เ疲惫。”
“你说的没错！”勒苟拉斯ั说：“自从我们离开艾明莫尔之后，我就有同样的感觉。那种意志似乎不在我们身后，而是在我们前方。”他指向西方，朝着在这一弯明月之下显得十分孤寂的洛汗国。
“萨鲁曼！”亚拉冈嘀ถ咕着：“我们绝不能让他的意志得逞！但我们还是必须ี暂时休息，你们看，连新月都已经落入了云雾之中。不过，明天一早，我们得继续往北方的草原进。”
第二天一早ຉ，勒苟拉斯早早醒了过来，甚至没有人知道他是否确实阖过眼。“醒来！醒来！”他大喊着：“已经天亮了，森林的边缘有什么东西在等待着我们，我不知道它究竟是善良还是邪ิ恶，但是，我们都必须ี回应它的召唤。快醒来！”
其它人立刻跳了起来，几乎立刻就开始拔腿狂奔。慢慢地，山丘越来越接近，当他们赶到山丘地带时，距离正午大约还有一个小时。绿色的山坡中间则ท是光秃秃的山脊，一路延伸向北方，他们脚下的土地十分硬实，杂草也相当的粗短，在他们和远方的河流之间有一块十哩方แ圆的洼地，其中长满了各式各样的植物。往西方แ看去，他们可以看到เ最南边的山坡上有一块饱经践踏的草地，从那块区域，半兽人的脚印又开始沿着山丘的边缘继续往北延伸。亚拉冈停下脚步，仔细检查那ว些脚印。“他们在这边休息了一下，”他说：“但即使是外缘的痕迹，也已经有一段时间了。勒苟拉斯ั，我担心你的怀疑是正确的，距离上次半兽人在这里出没，恐怕已经有了整整一天的时间；如果他们保持同样的度，那么昨天日落前，他们就应该抵达了法贡森林的边缘。”
“不管往西或是往北，我都只能看见绵延的杂草伸入迷雾中，”金雳说：“如果我们爬上山丘，可以看见那座森林吗？”
“如果我没记错，”亚拉冈说：“山丘还在很远的地方，这些丘陵一路往北大概有二、三十哩，然后，过了树沐河还有大约四五十哩的空地才到森林那边。”
“那么，我们还是继续吧，”金雳说：“多少哩对我的腿来说已经不重要了，如果我的心情没有那么沉重，它们应该也不会那么辛苦才是。”