悟空对天界ศ使者是很懂ฦ礼节的，他“急整衣冠，门外迎接”，还要请太白金星吃饭，金星说有“圣旨在身，不敢久ื留”，喝酒之类的事情，“待荣迁之ใ后，再从容叙也”，不用着急。太白金星是什么身份，现在哪会喝猴王的酒1้。孙悟空临走不忘吩咐手下的得力助手四健将几句：我走以后，你们还是要用心教猴子们操演武艺。“待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”看来悟空还是把事情想得很简单。他说要带众猴一同上天居住的许诺，一直到他保唐僧到西天时都没有兑现，实际上，自打从五行山下出来以后，他就不再提这一茬了。
没想到在上天的路上，悟空受到了一点挫折，感觉伤了面子。这是怎么回事呢？原来他与太白金星一起驾云上天，他的筋斗云度快，把太白金星远远落在后面了。这件事要搁在别人身上，都会主ว动调整度，使自己跟在太白金星后面，一起上去，这是比较礼貌的做法。
忽然静坐处思想道：“我等在此恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须ี得锋利剑戟方可。如今奈何？”（第三回）
为此，悟空从傲来国弄来（实际是强抢）大量兵器。既然已经起了头，真刀真枪都摆弄起来了，悟空索性大干起来，他把猴子的数量统计了一下，共有四万七千多口。然后把它们分好队伍，安排编制。他这么一折腾，猴子们倒是觉得安全了，其他动物却害怕了。于是“惊动满山怪兽”，都是些狼虫虎豹等等，共有七十二洞妖王，这些动物种群都吓坏了，要打，显然打不过，又不知道这些猴子要干什么เ，于是都来参拜猴王为尊1。它们还“每年献贡，四时点卯。也有随班操演的，也有随节征粮的”，都被纳入花果山的编制。如此一来，猴王的势力更大了，直把一座花果山“造得似铁桶金城”，完全成了一座战斗堡垒。
经过三年修炼，悟空的根基逐渐稳固。于是祖师进一步向他传授七十二变之法与筋斗ç云。听说孙悟空学成筋斗云后，一个筋斗ç能走十万八千里，他的师兄弟们是什么反应呢，是不是嫉妒死了？只见大众听说，一个个ฐ嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管哪里，都寻了饭吃！”觉得会了这本事好处可大了，给别ี人跑跑腿、送个报纸、杂志、票、文件什么的，还可以混个特快专递的差使，到哪都能找碗饭吃。原来师兄弟们学道的目的只不过是混口饭吃，看来祖师收的弟子可不怎么样，难怪他当初要打一个ฐ盘中ณ哑谜了。
悟空本事见长，跟着起了卖弄之心，于是在师兄弟面前表演变松树。结果惹恼了师父，师父说出一番大道理来。他说：悟空啊，这个功夫怎么เ能在别人面前卖弄呢？你要是看到别人有这样的本事，你会不会求他教给你？道理是一样的，现在别ี人看到你这个本事不错，也会来求你。你如果怕惹祸，就得传给他，如果你不想传给他，他又要来陷害你，这样你的性命就不保了。
石猴说他“一生无性”，认为这就是他的本性。骂不还口、打不还手，是不是人的本性？这很难说。我们熟悉的说法是“哪里有压迫，哪里就有反抗”，对别人的侮辱和欺压视如不见，装作不知道，似乎不是人的本性，反而像是经历过很多挫折后，为ฦ了息事宁人、少惹麻烦，人有意识如此行事时的一种状态。
很快，悟空的性格生了变化。这个变化起初是在跟随菩提祖师学艺的时候生的，但我们不能把变化的原因归结到祖师的教育上面，这一变化的生，另有深刻的原因。